寿险公司工作规划(汇总5篇)

为了确保工作或事情能有条不紊地开展，往往需要预先制定好方案，方案是在案前得出的方法计划。那么方案应该怎么制定才合适呢？以下是小编帮大家整理的寿险公司营销部策划方案，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

为了全面落实分公司全市经理工作会精神，为确保完成分公司下达的全年个险期交目标，针对目前我部在“群雄逐鹿”存在的差距，调动和激励全体员工的展业激情，提高团队战斗力，增强团队凝聚力，发扬一部人的顽强拼搏精神，必须确保在10月25日前完成调整后个险期交目标，即差额50万元。

××年10月10日至××年10月25日止。

1.10月10日至10月13日为第一阶段，全面动员，全员出击，首战告捷，完成1/4目标任务12。5万元。

2.10月14日至10月17日为第二阶段，人人破零，全员举绩，完成1/2目标任务25万元。

3.10月18日至10月21日为第三阶段，坚忍不拔，顽强拼搏，完成3/4目标任务37。5万元。

4.10月18日至10月25日为第四阶段，决胜全局，庆贺胜利。完成目标任务50万元。

完成个险期交新单保费50万元。

组长：杨晓红

副组长：谢军

竞赛指挥部下设五个执行小组：

1.追踪督察组：组长杨晓红，成员：各职级主管；负责电话追踪、会务追踪和目标提醒。

2.宣传布置组：组长钱宇浩，成员：黄兰、熊小云；根据业务竞赛的需要，对大职场及楼道进行布置。通过各种渠道搜集统计业务发展数据，用战报的形式给予报道。

3.晨会策划组：组长李红（小），成员：谢军、钱宇浩、熊小云、黄兰；根据竞赛活动的相关安排，做好晨会的策划和各环节人员的沟通、安排。

4.技术支援组：组长谢军，成员：李红、熊小云和各级主管；负责说明会策划和落实，商品组合及话术的开发，建议书制作，大客户的陪访。

5.后勤保障组：组长李红（大），成员：按照工作规范保证出单速度，保证体检件和生调件及时落实，并根据竞赛活动需要落实24小时出单。其他物资的提供。

（一）团队达标奖励

1.在竞赛期内达成5万元的团队（现有的6个召开二次早会的团队），奖励团队费用200元。

2.在竞赛期内达成8万元的团队（现有的6个召开二次早会的团队），奖励团队费用500元。

3.在竞赛期内达成15万元的'团队（现有的6个召开二次早会的团队），奖励团队费用1000元。

(二）个人达标奖励

1.出单奖

凡在竞赛期内出单的个人，每单奖励一份20xx年精美台历，发完为止。

2.参与奖

在竞赛期内凡个险期交保费达到3000元以上的个人，奖励白玉玲珑碗一套。

3.进取奖

在竞赛期内凡个险期交保费达到5000元以上的个人，奖励盒装皮带一套或白玉玲珑碗两套。

4.精英标兵奖

在竞赛期内凡个险期交保费达到2万元以上的个人，奖励春节团圆餐券300元或同等价值的年货；。

5.特别贡献奖

在竞赛期内个险期交保费达到4万元以上的个人，奖励海南旅游。

以上奖励1-3项可以重复享受，4-5项不重复享受而且必须是我部的50万元目标达成后才能享受，4-5项如本人不愿享受奖励的，可由本人指定一人更换自己，但必须是身体健康的成年人。也可以按旅行社给分公司的标准兑换成现金奖励。每件期交保单必须附加一张卡式保单。所有业绩的统计均以当期cbps系统出单数计算。

1.加大执行力度，各团队要高度重视此次活动，明确目标，任务到人，号召所有人员行动起来，包括兼职人员。各团队必须按公司10月9日工作会的要求，将完成全年期交目标作为一项生死存亡的任务对待，加大拜访量，确保竞赛目标的完成。

2.采取分类指导和宣导，发挥主管和精英的模范带头作用，集中优势兵力，实行重点突破。强化各级主管的责任意识，加强考核力度，专职人员最低目标5000元，兼职人员最低目标3000元，对8、9、10月未破零人员，一律清理代码，决不姑息迁就。

3.各级主管要切实负起责任，认真召开好富有实效的二次早会，做好陪访、辅导、追踪。坚决杜绝负面、消极的语言和其内耗因素，全体人员时刻只有一个声音，那就是：坚决完成50万的目标任务。

4.加强对各层面销售人员活动量的追踪。营销部经理每天对分处以上主管进行追踪，讲师、组训负责对组经理进行追踪，经理负责对本单位重点培养的精英和优秀主管进行追踪，各级主管负责对属员进行追踪并建立追踪登记表。通过各级各层面的追踪，使被追踪对象每天保持高昂的斗志和激情，带动全体销售人员的展业积极性。

5.认真召开好说明会。根据市场需求和客户需求，召开一场鸿禧说明会和一场鸿鑫说明会。也可以根据业务伙伴的要求召开家庭说明会。继续借助开展诚信服务宣传和调查问卷，并对新产品进行宣导。通过举办以上活动，使伙伴有多的准客户及转介绍，使伙伴有目标，促成机率高，增强业务员的拜访自信，提高伙伴激情。

6.强化落实，增强责任感和使命感，各团队要配合本推动方案，制定本团队的落实措施，将目标分解到各团队及责任人。公司对各团队每4天进行一次考核，分析总结一次，通过强化目标管理，使全体员工都认识到以完成全年目标为荣，完不成全年目标为耻的责任感，人人都行动起来，不达目标，誓不罢休。

一部的伙伴们，让我们团结一心，众志成城，加大访量，努力拼搏，为一部的荣誉而战。

今年以来，我公司认真贯彻市保险工作会议精神，学习贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，围绕“攻坚克难、稳中求进、奋力拓展”的总基调，适应新形势，抢抓新机遇，迎接新挑战，以提升效益为统领，以争创aaa为目标，以队伍建设为重点，以“富员强司”为落脚点，以精细化管理为手段，以风险管控为保证，扎实推进改革，加快业务发展，确保管理上水平，效益大提升，发展可持续。

截至10月31日，公司各渠道指标完成情况：个险渠道长险首年标准保费382.08万元，完成年度计划的 51.6 %；长险首年期交保费679.39万元，完成年度计划的49.66%，其中十年期及以上期交保费532.24万元，完成年度计划的51.35%；短期险保费50.73万元，完成年度计划的24.1%。银保渠道长期险首年标准保费26.03万元，完成年度计划的10.59%；长期险首年保费3007.45万元，完成年度计划的40.99%；首年期交保费404.62万元，完成年度计划的54.9%。团险短期险保费收入754.9万元，完成年度计划的100.66%；短期意外险保费收入535.06万元，完成年度计划的107%。

（一）个险业务

1、整合队伍，思想先行，打破原有的管理模式。

首先从个险管理部门入手，招兵买马，面试组训8人，入选3人，并建立了事事有人想、事事有人做的科室文化，树立了个险变、主管变、队伍变的整改思路，充分发挥个险科的引领作用，提振队伍信心和势气。第二、建立主管专项管理机制，对脱落的老主管逐一的分析团队架构，听取了主管层的意见，统一了主管强则团队强，团队强则公司强的思想；第三，做了全员的思想整合，提出了2014年的总体目标，并从队伍中选出平均年龄在40岁的8名准主管，也为下步工作的正式开展奠定了思想基础。

2、找准问题，政策说动激情，取得共识。特别是针对业务发展不同阶段的要求及节假日特殊时期，发送短信，通报业务动态、公司政策、目标差距，通过短信，送上祝福及激励，联络感情，充分调动公司员工、理财经理、客户经理、网点柜员的工作热情。审时度势，想办法、谋出路，采取措施促发展，一是根据不同阶段和发展要求，与渠道协调沟通协商公关，开展了1月份鑫丰a竞赛、6月份的精品沙龙，9月份的鑫丰新a置换存款，10月份的“马上转型”期交竞赛等活动。在今年满期分红压力的不利形势下，实现渠道保费2279.28万元，占银保总保费的72.2%。二是针对发展压力，扭转业务落后局面，适时组织发动干部员工销售，先后组织了1月份鑫丰a竞抢，6月份鸿盈突击、9月鸿运竞抢等活动，为银保渠道的发展做出了重大贡献。三是根据总省市公司要求，利用转保政策，推动满期客户转保工作，首先向理财经理宣导转保政策、操作要领，后发放认领满期客户，一对一服务，这种做法既稳定了客户又实现了转保，实现转保保费26.39万元。同时，公司也加大了风险管控，严格把控承保质量，从源头上治理销售误导，实现了新单电话回访成功率100%，较以往年度实现了质的飞跃。

4、忍辱负重，沉着应对，维稳有惊无险

由于经济危机及资本市场不景气的原因，带来了保险市场的低迷，特别是对分红保险带来巨大挑战。分红险满期给付风险应对维稳工作成为今年一项日常而又重要的工作。我司制定出台了《银保渠道满期客户资源分配及应对方案》，将渠道满期客户根据区域范围认领的原则分发给营销员、理财经理，由其提前做客户工作，进行风险排查，根据客户反应做相应的解释、说服、转保工作，将自营业务按谁经办谁负责的原则分发到营销员、理财经理，对于已离司业务员的业务按地域下发到理财经理手中，由其做满期工作。经初步解释、安抚仍不满的客户，反馈到公司，由公司派员和该业务人员再次拜访。

一年来，我公司采取首问负责制、满期绿色通道、转保、分离制、隔离制、成立维稳小组、消防员、每日汇报制、话术统一、设立咨询引导岗、取得政府支持等措施积极应对满期给付工作，正式接待客户、到网点解释处理客户纠纷据不完全统计达120多次，另有来电投诉咨询等形式。通过积极排查客户不满等隐患，有针对性的分类筛选，积极应对，不等不靠不拖不推，及时化解矛盾，付出了难以想象的心血，做了大量耐心细致的工作，没有形成大的风险。

1、多走访，勤开拓，大力发展渠道业务

渠道代理业务是团险保费的主要来源，是团险业务的主战场，更是各公司竞争的焦点。在市场竞争不断加剧和团险市场不断萎缩的情况下，代理渠道能否稳固，关系到公司业务发展的兴衰成败。因此，我们把维护代理渠道，大力发展渠道业务；严防死守，防止同业公司介入，作为贯穿全年的首要任务来抓。在经理室的高度关注和大力支持下，公司经理、主管经理和部门经理各负其责，对社保、文教、联社、民政、计生等业务渠道，包括各乡镇有关领导和部门，坚持经常沟通，经常拜访。特别是在业务发展的前期沟通、谋划筹备、宣导培训、组织收费等关键阶段，在儿童节、教师节、国庆节、春节等一些重要时刻，公司领导都亲自上阵，利用一切有利时机，采取上门拜访、电话沟通及短信祝福等形式，与各渠道保持经常沟通，加深理解，密切感情，并及时协调解决业务发展中出现的各种问题，从而赢得各业务渠道的充分信任和大力支持，牢牢坚守业务阵地，使同业公司无任何可乘之机，保持乐亭团险的优势地位，确保了各大板块业务的稳定增长，确保了全年任务指标的顺利完成。

2、抢先机，夺市场，强力恢复中断业务

今年初，原王滩镇、大清河等地，涉及人口5万余人，划归海港开发区管辖。行政区划的调整，给团险市场带来了急剧变化。人保、平安、太保等公司都纷纷进入，抢夺市场。尤其是人保公司在开发区有分支机构，经过20多年的苦心经营，与开发区各界形成密切的业务联系，与人保相比我公司明显处于劣势地位。又由于王滩镇各系统长期处于工作交接状态，各种关系短期内难以理顺，原有的学平险、老年险、计生险等业务面临全面流失的危险。面对这种情况，我们下定决心，永不放弃，与人保等其它公司展开激烈而持久竞争。一方面我们密切关注同业公司的动向，有针对性的加大王滩镇有关部门的拜访力度，努力消除同业竞争的影响，继续维护和修复好传统业务关系；另一方面与开发区政府有关领导和部门反复沟通，积极建立新的.业务关系，多次上门汇报多年来王滩镇的业务发展情况和所取得的成绩，以及今后的工作思路和服务措施。经过3个多月的顽强努力，终于取得开发区领导的认可和支持，成功恢复面临流失的各项业务。学平险和老年险业务比去年还保持了稳步增长。

3、抓公关，抓督导，奋力拓展小额保险

今年，是省公司确立的“小额保险建设年”。开展农村小额保险业务是今年一项重要而紧迫的任务。小额保险具有广阔的发展空间，对公司业务发展具有十分重要的意义。为推动小额保险的顺利开展，我们主要做了以下几项工作：一是认真筹划，充分准备。从年初我们就组织研究和筹划小额保险工作，拟定工作方案，制定承保方案，准备会议和宣传材料，充分做好各项准备工作。二是努力公关，争取政府支持。小额保险业务的开展，没有政府支持和推动寸步难行。公司经理和主管经理从年初到9月份，不断拜访政府主管领导，主动汇报工作情况，介绍小额保险对农村建设的意义和外地取得的成功经验。经过10余次拜访，逐步获得了县政府领导的理解和支持。在市政府下达小额保险实施方案后，我们于9月5日上午组织召开全县小额保险工作会议，部署小额保险工作，下发实施方案，明确了创建51个保险先进村的目标。会后，各乡镇按会议要求成立了小额保险工作小组。三是逐一走访，组织业务宣导。会后，我们立即对14个乡镇（街道）逐一进行走访，讲解小额保险的业务知识，了解小额保险的开展情况，共同探讨推动措施，提出发展建议，使各乡镇主管人员进一步明确小额保险的重要意义、任务目标和方法措施。我们还根据实际情况对4个乡镇共15个村的主管人员进行了专题培训。四是加强督导，不断推动业务发展。对进度较慢的乡镇我们反复走访，不断督促业务的开展。而且每周向政府金融办定期汇报一次进展情况，金融办曾先后2次下发通报，督促小额保险工作的开展。目前，已有10个乡镇共39个村完成了保险先进村的创建任务。

4、严管理，重服务，努力加强经营管理

管理出效益，服务出品质。全面加强基础管理，提升服务水平是业务发展的可靠保证。为此，我们在工作中做到向管理要效益，以服务促发展。一是周密计划，不断细化工作安排。在年初，做到早计划，早安排，认真谋划全年工作，对各业务板块精心策划，明确工作重点和业务目标，研究具体工作措施。在日常工作中，认真落实市公司制定的团险工作制度，各项工作谋划在前，各项业务有条不紊，各项目标分解到位，做到月有计划，周有安排，日有行事例，不断提高工作效率。二是严格管理，认真落实各项规章制度。