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业务拓展方案案例分析范文（16篇）篇一
在当前竞争激烈的市场条件下，开展新的项目和业务是当务之急，也是势在必行的!
一、与知名电脑公司及公司合作进行运维服务。
因为我们公司与it行业内众多的品牌厂家和代理商有良好的合作关系，经销的it产品品种繁多，保证了产品的质量优异，价格优惠和货源稳定，并能为客户提供热情周到的售前、售中、售后服务，我们全心全意为客户提供全套的it系统规划、采购、实施、运维、咨询、培训的整体服务，通过基于itil规范的服务管理体系实现传统it服务的更全面、更规范的完美、高效率交付。在it运营外包服务模式下，客户只需负责使用，也仅只需为使用付费，是最大程度简化it管理难度，节约客户成本，提升it专业化的一种先进的服务。
二、开展进出口贸易代理业务。
我们公司可以利用与海关的良好关系，开展进出口贸易代理业务，与it厂商合作代理报关，打造国内外客户全方位的国际贸易及物流综合服务的提供商，我们的服务宗旨定为根据客户不同的行业领域和需求提供个性化的解决方案。通过对不同行业的深入分析，运用多年在国际贸易及物流领域的经验，为客户设计定制具有针对性的、专属性的国际贸易、物流及供应链管理的综合解决方案。
我们的使命是为提供给客户更简单，更快捷，更经济的国际贸易与物流服务。提高客户体验服务满意度是我们持续努力追求的目标。在为客户打造量身定制的贸易及物流解决方案的同时，提供更多的增值服务以满足不同客户的个性需求，并成为其长期战略合作伙伴。凭借我们公司与海关的关系，根据每一个客户不同需求，有针对性的提供多种解决方案，为客户节省在贸易及物流环节中产生的额外费用，整合供应链及贸易流程，显著缩短操作时间，从而满足、支持国内外客户的核心竞争力。从而提供给客户不同的解决方案，包括市场分析，供应链分析及管理，以及对整个贸易、物流流程时间和费用的分析把控，协助国内外客户将更多的精力放在加强其公司的核心业务之上，提高核心竞争力。以我们在贸易、物流和供应链领域的核心能力，与客户保持长期的战略合作关系，实现多赢的目标。通过多年和国内外贸易商合作，海纳可以完全掌握国际贸易方面的操作流程，同时灵活运用国际贸易规则，降低在贸易环节中可能出现的潜在风险，从而为客户提供安全可靠的全程贸易解决方案。通过海纳在海外的支付中心，有效提高客户资金的流转，从而提高整体国际贸易操作和后期跟进的速度。
三、开展海关系统外业务的拓展、加入政策采购名单。
为了支持企业更好利用国际国内两个市场，以帮助企业实现出口、内销“两条腿”走路。我们可以运用关系网络用务实的管理思维和创新的监管模式，为企业化危为机提供最有力的支持;拓展业务加工范围看似很小，却为我们打开了一条创新经营之路，提供了一次可持续发展的新机遇。加入政府采购的方式可以是批发或零售，可以是公开招标采购或网上电子采购，也可以是供需双方面对面的直接交易采购。因为采购是任何生产活动与任何消费活动的先导，采购水平的高低，对生产的过程与生产的成本;对企业的运行与企业的成本控制;对人本身的再生产过程与人力资源成本产生重大影响。因此研究采购发展战略已成为我企经济活动中的一个重大领域。
当前新的思路的注入，为我企建设注入了亮丽的'色彩和新鲜的血液。一些创新性的观念的引入使我们企业拥有了发展的不竭动力，使我企如虎添翼。坚持在继续中创新，在创新中发展是我企前进的动力和原则。坚持企业的体制创新、组织创新、技术创新、治理创新迈上了新的台阶，从而塑造出了具有浓郁时代特色和鲜明个性的企业未来战略。近年来，新的挑战对我们企业发展的促进作用愈加明显，我企从现在起开始注重新思路的建设，不断加强企业前进方向研究和实践研究，特别是加强对企业新模式的认识和研究，把企业未来建设提到一个新高度。着力塑造出差异化的企业发展壁垒，顺应时代的潮流迎接挑战。以上思路的提出是根据当前形势发展与需要提出的，通过对新思路的金庸，鼓励先进，鞭策后进，使企业员工心往一处想，劲往一处使，凝聚人心，有力地推进企业各项事业的发展，创造我企建设的更加美好的明天。
文档为doc格式。
业务拓展方案案例分析范文（16篇）篇二
为进一步加强和完善我公司业务结构体系，拓展公司业务链，进而提高公司经济效益。强化公司业务推广其目的在于为我公司开辟新的市场提供强有力的业务保障，最终巩固我公司在行业竞争中的有利地位，确保公司在激烈的市场竞争中立于不败之地，充分彰显我公司优秀的企业综合素质。
二方案期限：自06月01日至月30日止。
三目标定位：
(1)力将在7月1日之前完成“天府广告市场”的开发任务。努力做到“家喻户晓”的宣传工作，并取得一定的经济成效。
(2)力将在年8月1日之前完成“海峡科技园区”广告业务推广计划并取得一定经济成效。
(3)力将在2016年7月1日之前完成《飞狐快讯》dm广告的投产准备工作。
(4)力将在2016年9月1日之前完成园林工程设计和装饰工程设计业务在“德通桥-花木交易中心-海峡科技园区”一带的推广任务，并取得一定成效。
四实施方略：
总经理制定任务书。
业务部。
制定工作计划/总结工作任务业务经理推出具体实施方案。
反馈工作成果。
业务员落实工作任务。
五启动时间：本策划方案自二0一六年六月一日起正式实施(本方案一式两份，一份抄送业务部实施，一份送内务部备案)。
业务拓展方案案例分析范文（16篇）篇三
一、获取信息：
1、定期做市场调查;。
2、客户主动联系;。
3、经人推介。
二、甄选信息，确定目标客户：
1、面积少于xxxxxxx平方米项目不接;。
2、项目投入使用时间超过xx年的不接;。
3、业主委员会非原则问题与物业公司纠缠不清的项目不接(限于成熟小区);。
4、维修资金不足或不到位的项目不接(限于成熟小区);。
5、物业管理配套设施不全，后续管理需要投入大量资金的项目不接;(以上各条主要针对全委项目而言)。
6、档次过低的项目不接;。
8、开发商或大产权主超过二家的项目不接;。
9、公司资源配置达不到客户满意要求的项目不接;。
三、谈判要素。
1、先人后事，与对方相关联系人的关系极为重要，否则很有可能为他人作嫁衣;。
3、知己知彼，尽量了解竞争对手的强项弱势，取长补短;。
7、在开发商不能确定应采用哪种管理模式时，应正确分析、引导并向其解释采取某种模式的原因，尽量注重实效。
四、根据开发商的主要需求确定公司所提供的方式，包括：全委托管理、驻场顾问管理、巡场顾问管理及专项培训。报价标准主要依据项目类型、规模、市场行情及开发商的目的、要求而采取不同的价格策略。
五、具体步聚(全委和顾问管理，专项培训暂略)。
1、明确意向性目标后，由公司总经理或部门经理组织相关人员考察物业现。
场，为管理方案的构想奠定基础。
2、财务人员根据拟承接的项目管理服务范围、类型、档次、标准进行初步的成本核算，与拓展人员及其他相关人员对项目的可行性和发展性进行分析并报批总经理，确定承接方式和报价金额。
3、制定方案。方案内容包括：
(2)拟承接的项目简介：周边情况、配套设施、建筑形式、居民结构等;。
(3)根据开发商的需求拟定服务方式和管理目标;。
(4)拟定管理服务内容，包括：
开发建设期间将提供的.管理服务内容、物业竣工验收期间的管理服务内容、住户入住及装修期间的管理服务内容、实质运作期间的管理服务内容。重点是实质运作的管理服务内容，大体分为为房屋管理、保安、清结、维修、绿化、社区文化活动等七大服务。
(5)物质装备计划;。
本着合理配置、保障利用的原则，列出员工住房、管理办公用房、营业用房的多少、面积大小以及所需的各类物品清单。
(6)管理人员配备;。
根据物业实际需求设置人员，力求精简、一专多能并能岗位互换。对各岗位人员制订出相应的岗位职责和入职条件。
(7)管理规章制度;包括：
结合实际制定员工内部制度和约束各方的公共契约，应具有合法性、实用性、可操作性和约束性。
(8)经费收支预算;。
根据开发商提供的资料、实地考察以及财务初步做出的成本核算得到的数据进行大致测算，制定收支预算表。
(9)相关费用;。
(10)提出经营、管理、服务的新思路。
为提高管理水平，可在创建安全文明单位、实施科学化、规范化管理、开展。
开源节流、服务承诺等方面提出既务实又能体现创新的思路，以确保管理目标的实现。
(以上仅是方案的基本内容，至于详略取舍可依据实情而定。)。
4、与开发商作进一步沟通，细化方案内容;全面核算管理成本并在确保公司利润的前提下确定相关费用、管理期限，为最终签订合作协议做准备。
5、与开发商签订合作协议，明确双方的权利及义务。
6、协议签定根据开发商要求，确定人员进场时间。
业务拓展方案案例分析范文（16篇）篇四
设置岗位：业务中心经理岗、风险管理岗、业务受理岗、信贷员岗、贷后管理岗和发放与支付审查岗;各岗位主要职责如下：
(一)业务中心经理岗。
2、负责提出贷款产品需求，协助产品开发工作和制定贷款制度和产品的实施细则;。
4、负责审核放款条件落实情况。
(二)业务中心风险管理岗。
2、负责产品开发工作。提供贷款产品需求，组织制定贷款制度和产品的实施细则;。
3、负责组织审贷委员会对贷款进行审批;。
4、负责组织贷款业务日常监控、贷后检查、逾期催收、风险分类等工作;。
5、负责对贷款资产质量管理工作进行监控，包括逾期催。
收、资产保全等工作;。
6、负责组织贷款业务检查工作，制定对贷款业务发展及管理工作检查计划。
(三)业务受理岗。
负责处理客户电话咨询、贷款申请，记录客户基本信息，并整理材料提交业务中心经理进行调查任务分配。
(四)信贷员岗。
4、负责本人所管户贷款的还款情况、贷后检查、逾期催收及风险预警等工作，负责对所管户贷款按期进行贷后检查，对形成的不良资产进行保全工作。
(五)贷后管理岗。
1、对客户进行电话抽查回访，落实是否进行了现场调查，是否遵守各项规章制度;。
3期贷款催收工作;。
5、负责贷款风险手工分类的初分工作和手工调整工作;。
7、负责贷款业务统计、分析、各种业务报表打印及扣款单据的整理分类;。
8、根据工作分配，协助管户信贷员进行权限范围内的资产保全、不良资产处置等具体工作;进行不良资产的移交、诉讼、清收等的工作。
(六)发放与支付审查岗。
1、检查信贷员提交放款材料的完整性、填写的规范性。
3、负责贷款发放与支付的审查，作出意见，呈负责人审批;。
4、负责打印每月贷款的扣款单等单据。
业务拓展方案案例分析范文（16篇）篇五
工程业务主要面对的客户有：办公场所、酒店及餐馆、娱乐场所等。为加大对工程业务的开拓力度，特制定以下方案。
一、 渠道
工程业务的信息渠道主要可以分为三个方面：1、扫楼2、装饰公司3、同行介绍4、家居房产媒介5、野马装修队。
二、 业务拓展办法
1、 扫楼
凡是遇到已经进入内部装修阶段的写字楼，办公楼，酒店，餐馆及娱乐场所，业务员直接进入施工场所找到业主或项目经理，说明我们可以为客户提供免费的设计安装服务，和客户约定上门量窗的时间，并邀约客户到桂中卖场了解产品。给客户留下资料后，留下客户的联系方式，以便后续对项目的跟进工作。如果项目是由施工方包工包料的，则在必要的时候对关键人物进行公关;如需要投标的，则需要提前与项目方打好招呼，摸清对方的需求，结合自身的优势进行投标。
扫楼过程中会遇到负责施工的装修队，设法找到他们的负责人并留下联系方式，讲明合作方式和返点办法，以后不定期地与其联系，在其进驻下一个工程时继续跟进。
2、 与装饰公司、同行积极进行沟通
业务员每半个月与自己所熟悉的设计师进行回访和跟进工作，向对方了解目前是否有正在进行的项目。如果有正在进行的`项目，则请对方帮忙引荐，成交之后按照原定的合作方式给予对方返点。
业务员在扫楼过程中遇到推销其它产品的同行，可以互留名片，以后保持联系，进行信息共享。
3、 与家居房产媒介进行合作
广西房地产和家居建材行业的主流媒体主要有：广西房产街、《居周刊》等等，这些媒体都掌握着丰富的房产信息资源和广阔的人脉关系，如果能与它们建立良好的合作关系，那将为我们开展楼盘业务和工程项目提供有力的支持和帮助。
负责渠道的业务员前往这些媒介的办公地点，找到相关负责人，就合作的事宜做简单的沟通，了解对方对合作的想法，同时强调我们合作的诚意。进行第一次沟通之后，与对方约定下次洽谈的时间，并留下联系方式。之后做出一份合作方案，再次与对方进行沟通，敲定合作事项后充分利用对方提供的信息进行业务拓展工作。
为进一步加强和完善我公司业务结构体系，拓展公司业务链，进而提高公司经济效益。强化公司业务推广其目的在于为我公司开辟新的市场提供强有力的业务保障，最终巩固我公司在行业竞争中的有利地位，确保公司在激烈的市场竞争中立于不败之地，充分彰显我公司优秀的企业综合素质。
二方案期限：自2016年06月01日至2016年08月30日止。
三目标定位：
(1)力将在2011年7月1日之前完成“天府广告市场”的开发任务。努力做到“家喻户晓”的宣传工作，并取得一定的经济成效。
(2)力将在2016年8月1日之前完成“海峡科技园区”广告业务推广计划并取得一定经济成效。
(3)力将在2016年7月1日之前完成《飞狐快讯》dm广告的投产准备工作。
(4)力将在2016年9月1日之前完成园林工程设计和装饰工程设计业务在“德通桥-花木交易中心-海峡科技园区”一带的推广任务，并取得一定成效。
四实施方略：
总经理制定任务书
业务部执行任务
业务部
制定工作计划/总结工作任务业务经理推出具体实施方案
反馈工作成果
业务员落实工作任务
五启动时间：本策划方案自二0一六年六月一日起正式实施(本方案一式两份，一份抄送业务部实施，一份送内务部备案)。
业务拓展方案案例分析范文（16篇）篇六
前景分析：
为进一步加强和完善我公司业务结构体系，拓展公司业务链，进而提高公司经济效益。强化公司业务推广其目的在于为我公司开辟新的市场提供强有力的业务保障，最终巩固我公司在行业竞争中的.有利地位，确保公司在激烈的市场竞争中立于不败之地，充分彰显我公司优秀的企业综合素质。
自2016年06月01日至2016年08月30日止。
(1)力将在2016年7月1日之前完成“天府广告市场”的开发任务。努力做到“家喻户晓”的宣传工作，并取得一定的经济成效。
(2)力将在2016年8月1日之前完成“海峡科技园区”广告业务推广计划并取得一定经济成效。
(3)力将在2016年7月1日之前完成《飞狐快讯》dm广告的投产准备工作。
(4)力将在2016年9月1日之前完成园林工程设计和装饰工程设计业务在“德通桥-花木交易中心-海峡科技园区”一带的推广任务，并取得一定成效。
总经理制定任务书
业务部执行任务
业务部
制定工作计划/总结工作任务业务经理推出具体实施方案
反馈工作成果
业务员落实工作任务
本策划方案自二0一六年六月一日起正式实施(本方案一式两份，一份抄送业务部实施，一份送内务部备案)。
业务拓展方案案例分析范文（16篇）篇七
为进一步加强和完善我公司业务结构体系，拓展公司业务链，进而提高公司经济效益。强化公司业务推广其目的在于为我公司开辟新的市场提供强有力的业务保障，最终巩固我公司在行业竞争中的有利地位，确保公司在激烈的.市场竞争中立于不败之地，充分彰显我公司优秀的企业综合素质。
自2016年06月01日至2016年08月30日止。
(1)力将在2016年7月1日之前完成“天府广告市场”的开发任务。努力做到“家喻户晓”的宣传工作，并取得一定的经济成效。
(2)力将在2016年8月1日之前完成“海峡科技园区”广告业务推广计划并取得一定经济成效。
(3)力将在2016年7月1日之前完成《飞狐快讯》dm广告的投产准备工作。
(4)力将在2016年9月1日之前完成园林工程设计和装饰工程设计业务在“德通桥-花木交易中心-海峡科技园区”一带的推广任务，并取得一定成效。
总经理制定任务书
业务部执行任务
业务部
制定工作计划/总结工作任务业务经理推出具体实施方案
反馈工作成果
业务员落实工作任务
本策划方案自二0一六年六月一日起正式实施(本方案一式两份，一份抄送业务部实施，一份送内务部备案)。
业务拓展方案案例分析范文（16篇）篇八
通过本方案，明确营销公司的业务承包实体地位，赋予其相应的管理职责权限;同时规定年度业务目标及其考核结算办法。
2、适用范围。
企业各相关部门据此为营销公司提供业务承包的良好环境条件;财务部据此为营销公司建立专账，并进行单列核算与会计监督;企业按本方案对营销公司进行工作指导、业务考核和承包结帐。
3、管理职责和权限。
3.1管理职责。
营销公司作为湖北博盈投资股份有限公司的所属部门，对企业汽配产品的营销业务实行承包经营，从售前的市场开发、售中的发运调度，到售后的货款回收和三包服务负完全责任。
3.1.1把握政策机遇和行业动态，根据企业生产能力和经营目标，最大限度地争取市场份额。
3.1.2搞好产品发运调度，按合同保证安全正点交付。
3.1.3制定科学合理的薪酬方案，充分激发营销业务人员的聪明才智，确保年度经营目标顺利实现。
3.1.4建立健全售后服务体系，及时处理客户投诉，努力维护博盈品牌形象。
3.1.5根据市场情况，负责地提出产品开发和持续改进建议。
3.1.6负责应收帐款的'管理和回收工作，呆滞欠款按规定移交法律事务部组织清收。
3.1.7认真做好市场信息的搜集、处理工作，逐旬编发《市场旬报》，逐月编发《市场分析报告》，逐月编制《三包服务报表》，提交企业经理层及各相关部门参考。
3.1.8维护和完善产品可追溯系统，组织对供应商的质量索赔认定，督促本企业制造、检验环节的质量责任追溯处罚。
3.2管理权限。
作为业务承包实体，营销公司具有相对独立的人事调配权、薪酬分配权、自主调控权和应急处置权等。
3.2.1有权决定业务员的聘用、区域定位和职务升迁，操作程序可参照企业相关制度，聘任决定须报企业人力资源部备案。
3.2.2有权制定承包体内部二次分配方案和包干费用内控办法，经企业审定后实施。
3.2.3有权组织相关部门对销售合同、特殊订单进行评审，编制要货计划。
3.2.4有权合理组织产品的发送运输工作。
3.2.5有权受理客户投诉，组织三包件的确认、责任的分解和损失的落实。
3.2.6有权组织三包退回产品的返修、加工和回收再利用，并报请企业财务部认定其有效价值。
3.2.7有权汇同企业质量部认定对供应商索赔额度，以及企业内部制造、检验环节的质量追溯处罚。
3.2.8有权提出产品开发。
3.2.9有权组织企业产品推广展示、品牌形象宣传及市场公关活动。
3.2.10在不违背企业根本利益的前提下，享有营销业务管理全过程的自主调控权和应急处置权。
4、年度目标和考核指标。
4.1年度目标。
xx年度汽配产品销售收入目标任务为2亿元，其中桥总成销售收入万元，精品齿轮及其它零部件销售收入万元。
4.2考核指标。
4.2.1销售收入全年目标任务2亿元，分解到月(单位：万元见下表)每月同时考核当月任务完成情况和累计任务完成率。
4.2.2销售回款率全年综合指标为96%，按上月止累计销售回款率调节当月分配系数。
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业务拓展方案案例分析范文（16篇）篇九
设置岗位：业务中心经理岗、风险管理岗、业务受理岗、信贷员岗、贷后管理岗和发放与支付审查岗; 各岗位主要职责如下：
2、负责提出贷款产品需求，协助产品开发工作和制定贷款制度和产品的实施细则;
4、负责审核放款条件落实情况。
2、负责产品开发工作。提供贷款产品需求，组织制定贷款制度和产品的实施细则;
3、负责组织审贷委员会对贷款进行审批;
4、负责组织贷款业务日常监控、贷后检查、逾期催收、风险分类等工作;
5、负责对贷款资产质量管理工作进行监控，包括逾期催
收、资产保全等工作;
6、负责组织贷款业务检查工作，制定对贷款业务发展及管理工作检查计划。
负责处理客户电话咨询、贷款申请，记录客户基本信息，并整理材料提交业务中心经理进行调查任务分配。
4、负责本人所管户贷款的还款情况、贷后检查、逾期催收及风险预警等工作，负责对所管户贷款按期进行贷后检查，对形成的不良资产进行保全工作。
1、对客户进行电话抽查回访，落实是否进行了现场调查，是否遵守各项规章制度;
3 期贷款催收工作;
5、负责贷款风险手工分类的初分工作和手工调整工作;
7、负责贷款业务统计、分析、各种业务报表打印及扣款单据的整理分类;
8、根据工作分配，协助管户信贷员进行权限范围内的资产保全、不良资产处置等具体工作;进行不良资产的移交、诉讼、清收等的工作。
1、检查信贷员提交放款材料的完整性、填写的规范性。
3、负责贷款发放与支付的审查，作出意见，呈负责人审批;
4、负责打印每月贷款的扣款单等单据。
业务拓展方案案例分析范文（16篇）篇十
通过本方案，明确营销公司的业务承包实体地位，赋予其相应的管理职责权限;同时规定年度业务目标及其考核结算办法。
2、适用范围。
企业各相关部门据此为营销公司提供业务承包的良好环境条件;财务部据此为营销公司建立专账，并进行单列核算与会计监督;企业按本方案对营销公司进行工作指导、业务考核和承包结帐。
3、管理职责和权限。
3.1管理职责。
营销公司作为湖北博盈投资股份有限公司的所属部门，对企业汽配产品的营销业务实行承包经营，从售前的市场开发、售中的发运调度，到售后的货款回收和三包服务负完全责任。
3.1.1把握政策机遇和行业动态，根据企业生产能力和经营目标，最大限度地争取市场份额。
3.1.2搞好产品发运调度，按合同保证安全正点交付。
3.1.3制定科学合理的薪酬方案，充分激发营销业务人员的聪明才智，确保年度经营目标顺利实现。
3.1.4建立健全售后服务体系，及时处理客户投诉，努力维护博盈品牌形象。
3.1.5根据市场情况，负责地提出产品开发和持续改进建议。
3.1.6负责应收帐款的'管理和回收工作，呆滞欠款按规定移交法律事务部组织清收。
3.1.7认真做好市场信息的搜集、处理工作，逐旬编发《市场旬报》，逐月编发《市场分析报告》，逐月编制《三包服务报表》，提交企业经理层及各相关部门参考。
3.1.8维护和完善产品可追溯系统，组织对供应商的质量索赔认定，督促本企业制造、检验环节的质量责任追溯处罚。
3.2管理权限。
作为业务承包实体，营销公司具有相对独立的人事调配权、薪酬分配权、自主调控权和应急处置权等。
3.2.1有权决定业务员的聘用、区域定位和职务升迁，操作程序可参照企业相关制度，聘任决定须报企业人力资源部备案。
3.2.2有权制定承包体内部二次分配方案和包干费用内控办法，经企业审定后实施。
3.2.3有权组织相关部门对销售合同、特殊订单进行评审，编制要货计划。
3.2.4有权合理组织产品的发送运输工作。
3.2.5有权受理客户投诉，组织三包件的确认、责任的分解和损失的落实。
3.2.6有权组织三包退回产品的返修、加工和回收再利用，并报请企业财务部认定其有效价值。
3.2.7有权汇同企业质量部认定对供应商索赔额度，以及企业内部制造、检验环节的质量追溯处罚。
3.2.8有权提出产品开发。
3.2.9有权组织企业产品推广展示、品牌形象宣传及市场公关活动。
3.2.10在不违背企业根本利益的前提下，享有营销业务管理全过程的自主调控权和应急处置权。
4、年度目标和考核指标。
4.1年度目标。
xx年度汽配产品销售收入目标任务为2亿元，其中桥总成销售收入万元，精品齿轮及其它零部件销售收入万元。
4.2考核指标。
4.2.1销售收入全年目标任务2亿元，分解到月(单位：万元见下表)每月同时考核当月任务完成情况和累计任务完成率。
4.2.2销售回款率全年综合指标为96%，按上月止累计销售回款率调节当月分配系数。
业务拓展方案案例分析范文（16篇）篇十一
通过本方案，明确营销公司的业务承包实体地位，赋予其相应的管理职责权限;同时规定年度业务目标及其考核结算办法。
企业各相关部门据此为营销公司提供业务承包的良好环境条件;财务部据此为营销公司建立专账，并进行单列核算与会计监督;企业按本方案对营销公司进行工作指导、业务考核和承包结帐。
3.1管理职责
营销公司作为湖北博盈投资股份有限公司的所属部门，对企业汽配产品的营销业务实行承包经营，从售前的市场开发、售中的发运调度，到售后的货款回收和三包服务负完全责任。
3.1.1把握政策机遇和行业动态，根据企业生产能力和经营目标，最大限度地争取市场份额。
3.1.2搞好产品发运调度，按合同保证安全正点交付。
3.1.3制定科学合理的薪酬方案，充分激发营销业务人员的聪明才智，确保年度经营目标顺利实现。
3.1.4建立健全售后服务体系，及时处理客户投诉，努力维护博盈品牌形象。
3.1.5根据市场情况，负责地提出产品开发和持续改进建议。
3.1.6负责应收帐款的管理和回收工作，呆滞欠款按规定移交法律事务部组织清收。
3.1.7认真做好市场信息的搜集、处理工作，逐旬编发《市场旬报》，逐月编发《市场分析报告》，逐月编制《三包服务报表》，提交企业经理层及各相关部门参考。
3.1.8维护和完善产品可追溯系统，组织对供应商的质量索赔认定，督促本企业制造、检验环节的质量责任追溯处罚。
3.2管理权限
作为业务承包实体，营销公司具有相对独立的人事调配权、薪酬分配权、自主调控权和应急处置权等。
3.2.1有权决定业务员的聘用、区域定位和职务升迁，操作程序可参照企业相关制度，聘任决定须报企业人力资源部备案。
3.2.2有权制定承包体内部二次分配方案和包干费用内控办法，经企业审定后实施。
3.2.3有权组织相关部门对销售合同、特殊订单进行评审，编制要货计划。
3.2.4有权合理组织产品的发送运输工作。
3.2.5有权受理客户投诉，组织三包件的确认、责任的.分解和损失的落实。
3.2.6有权组织三包退回产品的返修、加工和回收再利用，并报请企业财务部认定其有效价值。
3.2.7有权汇同企业质量部认定对供应商索赔额度，以及企业内部制造、检验环节的质量追溯处罚。
3.2.8有权提出产品开发
3.2.9有权组织企业产品推广展示、品牌形象宣传及市场公关活动。
3.2.10在不违背企业根本利益的前提下，享有营销业务管理全过程的自主调控权和应急处置权。
4.1年度目标
xx年度汽配产品销售收入目标任务为2亿元，其中桥总成销售收入万元，精品齿轮及其它零部件销售收入万元。
4.2考核指标
4.2.1销售收入全年目标任务2亿元，分解到月(单位：万元见下表)每月同时考核当月任务完成情况和累计任务完成率。
4.2.2销售回款率全年综合指标为96%，按上月止累计销售回款率调节当月分配系数。
业务拓展方案案例分析范文（16篇）篇十二
商业银行依据客户对象的不同将银行业务划分为几种不同的类型，个人银行业务是指面向个人或家庭、提供各类金融产品和金融业务的一种业务范畴。国有商业银行的个人业务作为银行其他业务的有益补充，是商业银行发展战略的重要有机组成部分，实现对商业银行个人业务的拓展有利于促进我国金融业的良性稳定发展。下面本文将首先分析国有商业银行个人业务的发展现状，并针对发展现状中存在的问题进行全面分析，提出拓展商业银行个人业务的具体对策。
国外发达国家国有商业银行的发展还是较为先进的，反观我国，国有商业银行的起步晚、发展还相对缓慢。我国国有商业银行在金融领域的漫长探索中困难重重，社会整体经济发展水平不高，金融意识并没有渗透到广大人民群众中去，加上商业银行比较明显的倾向于大商业客户的趋势，导致个人业务需求一直被隐性压抑着，从而相应的限制了个人银行业务的发展。因此，拓展商业银行的个人业务，填补惯性业务中存在的业务空白具有非常深远的显著意义。多年实践所累积的`经验告诉我们，商业银行所存在的弊病需要及时解决才能促进商业银行的快速发展，下面着重分析一下商业银行所存在的问题。
(2)技术更新缓慢。技术水平不高，网络技术应用和普及的程度较低。突出表现在电子银行和电脑网络技术的不完善性上，很大程度上依靠柜台和人工办理业务，手机银行、网上银行才刚刚起步。
(4)银行职员素质有待提升，营销售后质量层次不齐。营销体系的不健全直接导致了营销服务水平的低下，售后服务不到位的现象时有发生，营销网络建设不到位，营销人员训练不够，营销人员的专业业务水平以及业务技能不够。
二、拓展国有商业银行的个人业务的有效策略
(1)满足客户多元化需求，积极研发适用的个人业务产品。充分发挥银行的载体功能，补充研发更多的功能来提升服务水准，推出集消费、外汇、证券、股票、基金、债券、代理收付、信贷等为一体的多功能新型实用信用卡。充分了解客户需求，并结合国际先进经验，广泛引进先进的个人业务金融产品，做好产品的升级和更新换代，加强银行、证券和保险三位一体的密切合作，打造自身最具特色的精品业务，树立行业品牌意识。
(2)推进银行高度网络化建设，最大限度打破时空局限，完善网路银行各项目的开发与运用。突破传统发展局限，着重发展网上银行、电话银行、手机银行、个人财务管理软件等，借此打破时空局限，改变区域机构的局限。开发各类个人财务管理软件，加快各类新型个人理财产品的投放。建设可靠性强的网络信息化平台，提升银行职员网络操作的技能。借助网络向客户普及银行业务的基本信息，同时方便客户对银行业务的相关信息的咨询、评估等。同时要机枪营销方面的管理，引进个人业务的专业人员，提升个人金融业务服务团队的整体素质。
(3)完善信用评估体系，强化风险意识，建立健全个人信用评估体系。总体来说，需要迫切加快个人信用体系建设，建立个人信用档案，完善相关立法，借助法律手段来降低风险。同时，要加强银行间信息的沟通交流，借助网络技术平台实现信息共享，有效促进公正、公平原则下个人业务的开展。
(4)打造专业个人业务服务团队，培养和引进个人业务的专业人员，提升银行职员整体素质。银行业务的开展需要经历市场需求的研究、新型产品的开发、业务过程的控制与管理、宣传策划、营销等一系列连续的环节，这些环节的顺利进行是业务办理的保障之一，因此，需要竭力打造高素质、高服务水准的专业团队，以此来保障缝纫业务的顺利开展。
个人业务在商业银行的拓展，可以有效促进国有商业银行业务结构的完善与创新。随着商业银行工作重心向个人业务方向的拓展和倾斜，可以有效提升个人业务在银行利润中所占的份额，这在一定程度上可以促进商业银行自身进行优化改革，推出更加先进的个人理财财产品和理财服务。针对商业银行中存在的比较明显的问题，需要给予足够重视，并且依据问题的关键点制定出最适宜的解决对策，不断促进银行个人业务的发展，以此推动国有经济的稳定健康发展。
业务拓展方案案例分析范文（16篇）篇十三
在集团的正确领导下，在分公司各位员工的共同努力下，xxx分公司团结拼搏、克难攻坚，在进一步强化规范经营、提高服务质量、拓展经营渠道的基础上，实现了新一年工作的开门红，保持了良好的发展势头。
1、经营工作取得新的成绩。
20xx年xxx分公司预计将完成经营收入xxx万元，超额完成年度计划。今年的收入增长是在xxx服务和备件服务结费下调的情况下完成，按去年同期标准其增长幅度会更高。根据测算，今年税前利润将会有所下降，但却比去年同期利润有大幅增长。具体有四个方面的费用已被一一消化：一是在物价和人工费用、社会保险费用不断上调；二是新的服务产品开发费用的投入；三是经营场所搬迁、整修非正常费用增加xxx多万元；四是房屋租赁费用和物业管理费、水费、电费逐年大幅度上调增加费用xxx多万元。
20xx年和上年同期同计算口径相比经营收入和经营利润全部实现较大幅度增长，和当期的预算或计划相比实现了超完成计划任务。
2、强化管理，规范经营取得新的进展。
3、服务渠道得到取得新的拓展。
20xx年底，根据集团公司的决定，xxx分公司开展了xxx服务工作。20xx年的各项服务工作起步较晚，到20xx年因为人力成本的增加、房租水电等成本的增加，导致xxx服务工作一度出现下滑，影响了员工的积极性。随着分公司领导层的重视，分公司召开了专题经营分析会议，对xxx上门和送修服务工作进行了调整，扭转了xxx服务全线下滑的局面，站稳了xxx服务的脚跟。目前，xxx分公司的老产品xxx服务带头领先做好表率成为第一梯队，20xx年开发xxx备件服务进入成熟发展，成为第二梯队，后续xxx上门和送修进入开发阶段，成为第三梯队。产品的层次分明，主攻方向明确，服务产品的结构趋于合理，保障了分公司经营的持续发展。同时，面对各部门服务量的下降，保内结费的持续降低，增值业务的拓展显得尤为重要。分公司各服务部门利用多品牌的服务优势，大力提倡合作精神，大家团结协作，互相配合，互相支持，充分资源共享，促进了增值业务的大力开展。分公司内部则定期组织增值服务培训，提升员工的销售能力，并交流增值产品销售心得，各个部门的增值销售能力都得到不断提升，对保内的结费的不足给予了良好的及必要的补充。另外，分公司制定了相应的激励措施，促进了员工的积极性，使增值业务进入了一个良性的发展状态。
4、服务质量取得新的提升。
瞻性，避免随意性和盲目性，有效地保证了各项工作落到实处。部门在每个月对上月的工作计划及指标完成情况进行检查，总结，并制定有效的改进措施，并对原有的改进效果进行认真评估，确保工作的有效性。对于工作计划做到有布臵，有检测，可实施，有落实。同时根据对原有的考核制度及运营方式进行不断优化，切实保障部门工作的有序化运转，确保服务质量的稳定性。二是各服务站点的服务质量得到了持续稳定提升。在集团的正确领导及相关部门的大力支持下，分公司的xxx服务站和xxx服务站以及xxx库房一直处于稳定运营发展之中。xxx服务站一直保持原有的良好发展趋势，作为服务公司的优秀服务站，一直坚持规范化管理，不断调整改进工作思路，保证监控常规化，确保业务的持续稳定的发展，在xxx每个季度的评比中，均能取得较好的成绩，并连续两个季度进入top10服务站，也被评为优秀大客户服务站。xxx送修及上门服务站作为公司新开展的业务部门，自成立以来，持续的积极地拓展客户资源，努力提升服务量，同时不断的规范流程及优化管理制度，各项业务指标持续稳定提升。在不断缩减人员的情况下，仍然保持了服务的稳定运作。一年来，在大家的团结合作、不断努力，并对每位客户做到认真负责、诚信服务的前提下，服务站的各项指标均能达到并超越规定的kpi要求，在20xx年上半年，xxx送修站被xxx荣评为全国五星服务中心。xxx库房业务今年以来都保持了原有的良好运营势头，库存备件量不断增加，在加大了开源节流的情况下，仍然保证了每个月的运营指标均能名列前茅，持续获得质量考核的满分。
5、团队建设取得新的发展员工队伍建设是公司业务规划和经营策略的重要保障。20xx年公司新成立了xxx上门服务站，新增四十多名员工。公司希望将企业的发展与员工的个人职业规划，形成共同的发展，共同成长的“伙伴关系”，在这一年里不断摸索人员队伍的建设。一是重视“关键员工”的管理与参与。由于公司各部门分布散，难于集中管理，所以关键员工对于公司的日常工作起到重要作用。公司在制定目标，方案、规划时，提供尽可能多的机会让关键员工参与决策，取得他们的认同和理解，化企业的战略为个人发展目标。从而激发关键员工自发的，长久的奉献精神。二是充分发挥人才的作用，让员工在公司拥有长期自我展现的舞台。公司实现各部门人才资源共享，努力做到将人才放到最合适的位臵上去，释放个人才能，创造个人价值，努力降低员工的流失率，避免优秀员工的离职。并增强员工的成本意识，服务意识，实现员工与公司的共同发展。三是重视员工的素质开发，创造良好的学习氛围。一年来，公司各部门认真开展各项业务知识的学习，定期参加集团和厂商的各项考核，取得了较好的成绩。四是强化员工的培训学习。面对严峻的市场竞争环境，公司各部门都在稳定原业务拓展新兴业务的同时不断学习，努力提升自身能力。一方面，对总部及公司下达的相关文件和厂商提供的技术培训资料，服务站每周定期组织培训学习，让每位工作人员都能及时的了解并且掌握相关学习内容，并适时检验学习的质量。另一方面，我们努力提升站端人员的多元化服务能力，针对性的进行培训及学习，例如在销售能力方面，竞品类的产品学习及3c类相关产品的学习，为业务的多元化发展做好充分的准备。
6、员工福利得到进一步保障。
稳定员工队伍的重要基础是企业与员工的共同发展，让员工有就业的安全感与归属感，公司努力营造更人性化的企业氛围。20xx年公司根据自身的实际情况，更新了《员工福利管理方案》，为员工提供了更多的福利，并明确规范了这些福利待遇。上半年，公司为员工安排了一次健康疗养的机会，即放松了员工的身心，也增强了员工的凝聚力。下半年公司组织了企业拓展活动，在活动中促进了员工的协作和配合力，更增进了彼此的了解。同时，每逢重大节日，公司争取政策，在节日固定发放福利补贴，努力提高每位员工的收入水平。这些福利的提升，希望为大家创造和谐健康的企业氛围，实现公司与员工的共同发展！
xxx分公司的各项经营管理工作取得了较为突出的成绩，回顾成绩、总结经验，还要看到经营工作存在的问题：
1、20xx年分公司成本控制难度较大，经营工作取得的效益逐年下降。20xx年由于原租赁的经营场所拆迁，搬迁费用增加xxx万、房屋租赁费用增加xxx万元、经营场所简单整修xxx万元、不含部分固定资产和低值易耗品的补充带来费用较上年同期净增xxx万元，而搬迁的补偿费仅xxx万元。由于物价因素的影响，经营成本中材料成本逐年增长，员工的工资净增xxx万元，工程项目的劳务费增加xxx万元。社会保险的标准调高、员工增员净增费用xxx万元，员工的防暑降温和防寒费用不同程度上调，物价的影响方方面面、无处不在。而分公司目前的房屋租赁费不断攀升，随之物业管理费用、水费、电费上调，加上员工收入的持续增加、各类服务和建设项目的实施成本不断加大，20xx年分公司成本控制压力大。
业务拓展方案案例分析范文（16篇）篇十四
20xx年，在分行党委、行长室的正确领导下，支行进一步发挥区域优势，明确目标，坚持业务发展和合规经营相结合，正确处理好规模、质量、效益三者关系，在年度取得一定成绩。
截止到xx年x月末，我行各项主要业务指标完成情况。
中间业务：国际结算量累计xx万美元，比去年同期增加xx万美元，增幅达xxxxx%；结售汇合计为xx万美元，比去年同期增加xx万美元，增幅达xxxxx%。
负债业务：本外币存款余额为x万元，其中：人民币存款余额为x万元，比年初新增x万元，完成年度计划的xxx%。增量结构为：储蓄存款新增xx万元，完成年度计划xxx%；企业存款新增xx万元，完成年度计划xxx%。外币存款余额为万美元，比年初新增xx万元，完成年度计划的xxx%。
资产业务：本外币各项贷款余额为xx万元，比年初增加xx万元，资产优良率、收息率保持100xxx%。消费贷款新增xx万元，同期增幅为xxx%，完成年度计划xxx%。
总结今年各项业务发展和管理，我们主要采取以下工作措施。
1、以专项活动严控风险重点。一季度开展各条线部门xx年问题的对照梳理，由各业务主管对照问题汇总，查找本部门存在的问题并加以整改；二季度“人人挖遗漏，处处防风险”的百条风险建议活动，组织对公、对私、国际结算业务人员座谈操作中制度未覆盖的风险，组织评选“慧眼奖”，涌现有一些有价值的防风险建议。
2、制定x员工全面管理规划，加强员工整体性管理。将员工管理和成长进行细分，规划个人发展生涯，打造支行和谐奋进的企业文化氛围。
1、各季度与时俱进，重点竞赛活动加速业务迅速发展。
业务拓展方案案例分析范文（16篇）篇十五
我支行以董事长在工作总结会议上的讲话精神为指导，在^v^提倡的先进的科学发展观和企业文化指引下，以加快经营转型为主题，以建设流程银行为主线，紧紧围绕今年工作的总体思路和目标任务，结合签定的目标责任书，大力实施业务操作、柜面服务、大厅环境设施“三个标准化”建设，各项工作步入稳定发展的快车道。现将我支行工作总结汇报如下：
1、各项存款。截止月日，我支行各项存款余额为xx万元，其中，储蓄存款余额为xx万元，对公存款余额为xx万元，储蓄存款占比xxxxx%。
2、利息实收率。截止月日，共收回利息xx万元，收息率xxxxx%。
3、客户数。截止月日，我支行共有客户数为xx户。其中，对公存款账户xx户（基本存款账户xx户、一般存款账户xx户、临时存款账户xx户、专用存款账户xx户），储蓄存款账户xx户。
我支行组织员工对董事长在工作会议上的讲话进行了认真细致地学习，通过学习使员工明白了我行的总体工作思路和目标任务，认真领会了董事长报告的精髓：建设专业化、集约化的现代流程银行。董事长报告中用大量篇幅来阐明走经营转型之路的意义、方式和措施，这就要求我们思维方式要变、经营思路要变、激励机制要变、管理模式更要变。是一个改革年，我们一定要打破常规，从树立全新的“三个理念”（即：经济资本管理理念、流程银行理念、大营销理念）入手，不断求新求变，在当今瞬息万变的市场竞争中取得胜利。
在总行与各支行行长签订《工作目标责任书》后，我支行都利用较短时间，组织员工对工作目标责任书的有关内容进行了学习讨论，对有疑问和不懂的地方及时与总行相关部门进行沟通，将工作目标一项一项搞清楚、弄明白，做到对目标和责任心中有数。然后及时由支行行长和每位员工分别签订了本支行的《工作目标责任书》，做到了目标明确，责任清楚，人人头上有指标，个个肩上有压力。
1、今年经营转型后，由于管理体制、人员结构都发生了很大的变化，过去的一些制度、措施已经不再适用。针对这种情况，我支行根据总行下发的xxxx等一系列相关制度和年初签定的工作目标责任书，结合本支行的实际情况出台了xxxxx。从员工的业务、服务、学习培训、日常行为、工作纪律、创新等方面进行规范，完善内部制度建设，做到有制度可依，用制度来约束人。另外，还根据自身特点，设立了业务监督规范指导员、业务技能指导员、服务监督规范指导员、环境设施监督指导员、安全保卫指导员等五个临时管理岗位，分别由员工负责担任，行使监督权力。这种由员工亲身参与，既是管理者同时又是制度执行者，相互制约又相互促进，将管理者与被管理者融为一体的管理新模式，更加有利于各项工作的稳步向前推进。
2、今年，我支行根据总行会计条线下发的“三个标准化”相关标准，制定并实施本支行的综合管理制度，由柜员轮流担任大堂经理，负责监督三个标准化的实施，组织员工学习了总行下发的环境设施摆放及卫生标准，针对支行实际情况逐一落实，暂时不到位的与总行进行了沟通形成了共识。卫生及物品摆放得到了改进，今后还需要继续加强此项工作，在服务标准的推行中重点规范了的迎接用语的使用。
为了进一步加强人民币管理，严厉打击各种制、贩假人民币的犯罪行为，维护人民币信誉，根据xxxx反假货币和开展人民币宣传活动方案的要求，我支行及时召开专门会议部署宣传工作，为确保此次宣传工作顺利开展，我支行成立了活动领导组，做到目标明确，责任到人，扎实有效地开展此项工作。通过近一个月的宣传，使周边居民和商户对人民币的认识提高了，也使广大群众认识到了假币的危害性以及自己持有、使用假币也是一种违法行为。同时，我支行还要求前台工作人员在平时的工作中利用工作便利及时向广大市民宣传反假货币知识，使此项工作常抓不懈，以维护人民币的形象和广大市民的利益。
为了进一步贯彻总行有关整顿工作作风活动和开展文明规范服务活动的文件精神，我支行把两项活动相结合，认真执行总行实行活动的有关方案要求和《中国银行业自律公约》、《中国银行业文明服务公约》及实施细则，在整顿工作作风活动中我支行认真践行我行的企业文化和职业警言，积极进行自我评分和查找思想上、工作上的一些问题。在文明服务方面，我支行采取服务案例的情景演示，将日常工作中突出、优秀的服务经验或实例以文字、图片等形式，向行内信息报道、商行人，太行晚报杂志上投稿，通过各种形式强化员工素质教育和服务能力，使员工对开展文明服务工作的重要性和必要性有深刻的认识和体会。
豪情满怀，万众一心，以昂扬的斗志、饱满的热情、务实的作风，全力以赴开展创建工作。首先，在创建文明城市活动中行长重视，率先垂范，起带头作用，及时组织员工对相关知识的学习，使员工了解创建文明城市工作的内容和意义；其次，把我行开展的三个标准化建设与创建文明城市相结合，充分发挥员工的工作积极性、主动性，在工作中，培养一支从严要求，能打硬仗，高效工作，敬业奉献的员工队伍。要做出优异的成绩必须付出艰辛、倾注心血，这一点应当得到全体员工的充分理解。员工的精神状态和工作水平，深刻地影响着创建文明城市的工作成效。要从政治上、工作上、生活上多关心他们，激励他们更好地为社会主义精神文明建设发挥自己的能力和创造力，贡献自己的智慧和才华。
对一个支行来讲，前台是一个极其重要的窗口，前台服务的好坏直接关系到整个支行在客户中的印象。在日常办理业务过程中，我支行注重对员工服务意识的培养，将人性化服务、亲情化服务融入到服务工作的点点滴滴中，扎实有效地践行我行“用心服务每一天”的理念。首先实行“首问负责制”。即：顾客办理某一项业务只要找到任何一名员工，该员工都必须协助客户办理完全部业务。其次是想客户所想，急客户所急，帮客户理财，提供多方位的、超值的服务，确保通过高效率、高水平的服务来稳定客户。比如：采用“个性化服务”的方式。针对不同的客户，采取不同的服务方式。对行动不便的储户，我们安排员工上门亲自为其办理有关手续；对工作比较忙的客户，我们牺牲自己的休息时间，利用节假日、双休日及下班后的时间为其办理手续等等。
1、员工的积极性没有很好发挥出来。有些员工甚至有消极的倾向，对工作关注和热心程度不够，部分员工对待工作存在先紧后松现象，工作不能持之以恒，推一推，动一动，在执行总行相关制度及三个标准的过程中，暴露出我支行在执行制度上还存在偏差，员工缺少解决问题的主动性和积极性。
2、技能考核与实际操作有脱节现象。主要表现为：
（2）技能标准没有及时与员工的薪酬紧密挂钩也是造成积极性不高的主要原因;。
(3)操作手法多种多样，没有掌握操作要领；
(4)达到五级标准后，上进动力不足，等待观望态度明显。对工作的安排不够条理，经常顾此失彼，缺少系统思考。导致我们工作上的被动和拖拉。服务水平提高速度慢，未有明显的提高，与我行当前的高速发展不相适应。
1、在认真总结工作的基础上，对照当前工作中遇到的问题，结合董事长、行长在工作会议上的讲话、整顿工作作风实施方案的有关内容进行总结讨论，对我行经营转型中的类别划分形成共识，进一步统一员工思想。
2、加强内控制度建设，防范和化解金融风险。组织员工对《企业文化手册》及内控制度指引等内容有针对性地进行了学习，重点学习了管理人员“八注意”一线人员“十要求”和内控管理制度等内容。抓执行、抓落实督促员工不折不扣严格执行，从防范操作风险入手狠抓制度落实，逐步使管理工作向规范化方向迈进，提高服务水平和营业环境档次，以真诚的服务和细微的关注来打动客户，赢得客户的支持。同时，把思想教育和实际工作相结合，对照工作找差距、找问题，真正防范风险工作落到实处。
3、抓好员工的教育培训工作。根据总行有关培训方案及计划，组织员工按时参加总行的学习、培训。在考勤纪律、着装、早操、安全保卫、工作日志、会议学习，培训记录等方面加强管理，逐步规范员工日常行为习。
业务拓展方案案例分析范文（16篇）篇十六
1、在每月理财销售计划公布后，按之前格式制作当月理财宣传页，贴于公司醒目位置。
2、利用晨会等时间向每一位员工讲明本次销售的理财产品的名称、期限、收益率等客户关心的事项，给每一位员工发放宣传页，以便顾客问都能做出正确解答，同时也提高了员工的全员营销意识。
3、给价值客户发送短信，及时告知理财讯息，以便价值客户了解最新理财资讯。
4、统计当月到期理财名单，在到期前逐一给客户打电话，询问购买意向，并帮助客户选择合适的理财产品，同时也可了解客户资金流向，通过客户了解其他银行的理财销售计划和销售方式，做到知己知彼，便于我行改进不足，提供更好的服务。
5、在每次销售前和销售后，都及时做好记录和统计工作。做到心中有数，以便在销售日当天安排客户有序的购买，在销售完毕后对客户各项信息资料进行分类归集和系统分析。
6、组织户外宣传，每两周一次，利用周末或班后时间组织营业室员工分组宣传，每次由个人营销岗带队，带领3名员工，在繁华地段或高级小区旁进行宣传，张贴海报及发放传单，并纪录意向客户姓名电话。
7、在营业室内，做好理财推介和客户推广工作，对主动询问客户做好资料留存和定期回访工作。
在理财的营销中，善于发现和。建立、健全的客户档案，保持并加深与客户的'联系，定期与客户沟通，对优质客户实施预约服务和跟踪服务。分析客户信息，对客户进行分类，不同客户采取不同的营销方式。瞄准重点客户，通过理财为基点，发现其可挖掘的其他需求，对其实施精准营销、一站式营销、公私联动式营销，利用专业的服务、多样的产品留住客户，从而扩增优质客户规模，充分体现优质客户的价值，以期达到与客户共同实现双赢的发展目标。