计划是一种为了实现特定目标而制定的有条理的行动方案。相信许多人会觉得计划很难写？以下是小编收集整理的工作计划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。
投资顾问工作总结和下月计划篇一
一、销售部门员工的工资标准
1.销售经理：月薪3500元+1000元绩效奖金
2.销售主管：月薪2500元+1000元绩效奖金
3.置业顾问：月薪2000元+1000元绩效奖金
绩效考核标准：
二、以项目经理的打分分配当月置业顾问的团队奖金；
五、实际成交量的考评：
2、对于连续四周未能成交者，项目经理将对其提出书面警告；
3、连续八周仍不能成交者，销售管理部将视具体情况作出相应下岗安排；
六、试用期间的新入职员工，不参与考评，试用期内有成交业绩时，按千分之三的比例提成。考评自转正之日起开始实施，该员工当月的考评分数按其实际转正天数等比例计算；提前转正员工的奖金计算方式根据《提前转正员工的薪酬计算办法》。
八、区域经理须对置业顾问每月的考评结果进行审核；
十、员工即时辞退标准：
利用岗位之便获取未经公司许可的任何个人收入；
在售楼处打架、在客户面前争吵，或在售楼处与客户争吵；
发展商或小业主投诉，对公司造成重大影响的，或其他投诉累计超过三次；
每半年各总监直属区域中销售业绩及考评综合结果的最后一名；
投资顾问工作总结和下月计划篇二
1、对证券行业感兴趣并有志长期在股票、证券行业发展。
2、热爱证券行业，认同公司文化的应往届毕业生、实习生。
3、善于表达、沟通，具备良好的'情绪控制能力、学习掌握能力、沟通交流能力以及团队协作意识和执行力。
4、大专或大专以上学历，专业不限。有证券从业资格证书的优先录取。
1免费接受公司“岗前入职培训”“股票专业知识培训”“营销技巧培训”等持续不间断的培养项目。
2通过网络进行产品推广，了解客户需求，需求合适机会完成工作任务。
3表现优异者通过两个月考核到达储备主管，优先考虑去分公司带团队。
1.提供优质客户资源进行开发意向客户，了解客户的投资需求；
2.推广公司投资理财项目；
3.为客户提供完善的理财计划及金融咨询服务；
4.维护客户关系，与客户保持长期合作关系。
投资顾问工作总结和下月计划篇三
身份证号：
联系电话：
乙方(受托人)：
法定代表人：
联系电话：
甲方(委托人)、乙方(受托人)依据《中华人民共和国民法典》及有关法规的规定，就甲方委托乙方代办理项目投资顾问、乙方为甲方提供相应投资顾问服务等相关事务，甲方与乙方平等协商，签订本合同。
一、乙方受甲方委托寻找投资项目，提供顾问服务。
1. 服务内容：乙方促使甲方和资金需求方签订融资合同并协助融资实现。
2. 融资形式、条件及费率由甲方和资金借用方协商确定。
三、合同期限：自甲、乙双方签订合同之日到双方协商终止之日。
四、合同履行期限内报酬：
帐号：
户名：
开户银行：
2. 支付方式：
甲方每月收到利息后将投资顾问费汇入乙方指定账户。
五、双方一致同意，对本合同的所有信息、文件和数据应保守秘密。
六、本合同由双方盖章之日起生效，正本一式两份，甲乙方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
投资顾问工作总结和下月计划篇四
大学毕业来到了xxx公司实习，担任投资顾问岗位。
在xxx投资顾问有限公司实习期间碰到的种种问题，企业社会工作发挥了很重要的的作用，作用大概如下：
第一，为企业员工或职工提供心理疏导的途径；
第二，改善工作条件，提升企业员工的福利水平；
第三，协助建立职工组织，进行职工和职业教育；第四，通过上述环节，企业社会工作为职工解决实际问题，提升福利水平，改善工作环境和条件，以及技能培训等方面的服务介入，可以在很大程度上缓解企业与职工之间的矛盾与冲突，从而提高企业的管理效率。在xxx投资顾问有限公司实习的一个月，使我学会了许多东西，
第一、锻炼了我的吃苦耐劳的'能力，因为以前天天在学校很少出去跑，在与客户谈判的时候有时总感觉很累；
第二、学会了坚持到底，因为客户难找，很多时候都觉得没有动力，觉得是根本不可能的事情，但是我还是坚持下来了，因为我在实习过程中，同时都鼓励我要坚持到底，风雨之后才能见彩虹。
第三、积累了销售经验，学会了如何有效地沟通；
第四、得到了金融方面特别是国际黄金交易方面的培训，加深了对黄金交易的了解也深化了多其他金融方面的了解如股票、基金、债券、期货等。提高了市场判断力和开拓能力。在实习期间我运用企业社会工作的相关理论，使我在实习期间碰到的许多问题都迎刃而解，比如当我在在找不到客户的时候心里就有很大的压力，自卑感慢慢袭来，这时自我暗示和心里调控就起了很重要的作用。有些时候很多员工抱怨公司福利太差，劳资矛盾冲突，社会化工作对于解决类似的问题也是很有用的。
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投资顾问工作总结和下月计划篇五
2、与现有客户保持良好沟通，维系用户关系;
4、落实执行公司统一制定的营销方案，做好活动营销工作;
5、完成上级安排的其它相关工作
金融投资顾问工作职责21、对公司产品进行宣传、推广、销售;
2、根据公司产品、项目的特点，通过自己擅长的方式开发客户;
3、做好老客户的维护和新客户的再开发;
4、根据客户反馈对公司产品及销售流程提出优化建议;
2.渠道开发合作：各大银行、二手房中介、贷款中介、证券公司等;
3.完成贷前审查，辅助客户申请，完成审批以及放款。
金融投资顾问工作职责41、分析行情，每日做出交易计划;
2、熟悉市场，掌握各种分析工具及技术指标;
4、敢于挑战，能独立承受压力，以稳定盈利为目标，成为业内精英人才。
1.乐于从事金融网销工作，与人交流有一定的耐心;
2.负责客服经理安排的一些其他工作内容;
4、客户陪谈：对理顾特定客户进行陪谈工作，协助理顾促单;
5、客户沙龙：作为常规沙龙的主讲人，进行产品宣讲，协助促单。
5、节假日不定期给客户送礼品，维护客户关系。
投资顾问工作总结和下月计划篇六
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