各位嘉宾、亲爱的同事们，大家好！今天我很荣幸能够在这里跟大家一起探讨和交流。一个较为完美的开场白应该能够激发听众的情感和激情，让他们产生共鸣。范文中的案例和分析有助于我们更好地理解总结的目的和意义。
热门客户信息资料卡的（通用18篇）篇一
1、小区档案资料必须由专人负责保管,并定期整理复核最新客户档案资料,无关人员不得随意查阅。
2、如因工作需要,其他相关人员可以查阅客户资料,但须按规定进行登记,并写明查阅原由。
3、查阅资料的人员非正当理由严禁复印和摘抄。(需要上级领导批示)。
4、不得私自涂改客户资料,如确有差错,应先向上级主管汇报,经核对后才可按规定进行操作。
5、必须具备一定的职业道德,不得利用工作之便擅自对外泄露客户资料及一切有关内容。
热门客户信息资料卡的（通用18篇）篇二
1.法定代表人、股东有效身份证、户口簿主页、有效暂住证。
2.组织机构代码证副本。
3.营业执照副本。
4.税务登记证副本（具有一般纳税人资格章）。
5.所属营运车辆行驶证（车辆所有人须为本表格申请公司且不少于3份）。
6.运输合同及运输线路（不含商业机密及其他重要内容，须有双方清晰印章）。
7.营业场所证明（1.营业场所购置合同；2租赁合同及缴付租金凭证）。
8.近一年企业或个人经营情况的交易记录。
9.至申请日起前6个月内的对公账户银行流水或加油发票。
10.近4个月的员工工资发放情况。
11.法定代表人及股东财产情况、资产状况、婚姻状况。
12.法定代表人的个人征信报告。
1.车队负责人的有效身份证、户口簿主页、有效暂住证。
2.所属营运车辆行驶证（车辆所有人须为本表格申请公司且不少于3份）。
3.运输合同及运输线路（不含商业机密及其他重要内容，须有双方清晰印章）。
4.营业场所证明（1.营业场所购置合同；2租赁合同及缴付租金凭证）。
5.近一年车队或个人经营情况的交易记录。
6.至申请日起前6个月内的对公账户银行流水或加油发票。
7.近4个月的员工工资发放情况。
8.车队负责人的个人征信报告。
9.车队负责人的财产情况、资产状况、婚姻状况。
注：以上提交的所有复印件类资料皆需加盖公章；整理资料原件以备律师上门查看；请于申请之日起3个工作日内将资料准备齐全，由客户经理上门验收。
热门客户信息资料卡的（通用18篇）篇三
业务部门：
根据国家新版《gsp》（2013年版）及公司质量管理体系文件的要求，为规范公司的经营管理，通知如下：
一、分类索取客户有效资质（加盖公章）。
（一）、若客户为我们的供应商，需索取：
1、《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》；
2、企业《营业执照》及年检证明；
3、gmp证书或者gsp证书；
4、企业印章印模、随货同行单（票）样式；
5、供货单位开户户名、开户银行及帐号；
6、《税务登记证》和《组织机构代码证》；
9、质量保证协议；
10、质量体系保证表。
（二）、若客户为我们的下游客户，需索取：
1、《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》；
2、营业执照及年检证明；
3、gmp证书或者gsp证书；
4、质量保证协议；
6、税务登记证、组织机构代码证；
7、一般纳税人资格证书、一般纳税人开票信息。
8、开户许可证。
9、质量体系保证表。
10、购销合同。
二、下游客户首营资料准备:公司证照：
（一）《药品生产许可证》或《药品经营许可证》的复印件；
（二）《营业执照》及其年检证明的复印件；
（三）gmp证书或者gsp证书复印件；
（四）企业印章、随货同行单（票）样式；
（五）供货单位开户户名、开户银行及帐号；
（六）《税务登记证》和《组织机构代码证》；
（七）开展互联网交易的，应当有《互联网药品信息服务资格证书》、《互联网药品交易服务资格证书》。
（或者签名）；并有加盖供应单位原印章的销售人员身份证复印件；上岗证、学历证等）。
（九）质量保证协议；
（十）质量体系保证表。产品资料《药品注册批件》或《药品再注册批件》。批件过期的需提供《药品注册申请受理通知书》；；药品属委托生产的，应提供有效期内的《药品委托生产批件》；有商品名的需提供商品名批准文件；2药品质量标准。若是已过期质量标准，需提供试行标准转正受理通知书；有效的省检或市检报告；半年内生产企业厂检报告；4药品物价证明文件；最新的包装盒、标签、说明书实样；提供加盖有药监局备案专用章的备案件或对应备案批件（证明），备案内容应与实物样板一致；6样品上的资料与批件上有不一致的（如药品规格、生产地址、药品有效期等情况），需提供《药品补充申请批件》7与品种剂型相符的《gmp》证书（可使用复印件）；若为批签发生物制品的，需提供《生物制品批签发合格证》；9进口药品应提供《进口药品注册证》，进口分包装药品提供国内分包装批件；口岸药品检验所出具的检验报告书（盖供货企业质量管理部原印章）。
四川百年康美药业有限公司。
质管部2014年4月20日。
热门客户信息资料卡的（通用18篇）篇四
为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。
一、客户的界定。
凡是已经采购过本公司产品，或是具有采购意向，或是任何正在使用磁铁产品的公司或个人，都是客户。
二、联系方式。
业务员跟客户联系，一律只能用公司统一分配的手机号和qq号，不得使用私人电话或qq号跟客户联系，一经发现，立刻解雇。
1、每开发一个新客户，业务员都必须如实填写《客户信息登记表》，并确保所填资料的准确性和正确性，建立客户基本资料档案。
2、业务员完成《客户信息登记表》后，将电子文档发给部门经理审查。经理审核无误后归档，并编制《客户一览表》存入公司数据库。
3、对客户的重大变动事项，以及客户与本公司的业务交往，业务员都应及时更新记入客户档案。
4、客户档案实行每季度核实制度，具体做法如下：
（1）每三个月由专人通过邮件、传真、电话或回访等方式确认客户信息有无变化，并根据客户的反馈及时更新。
（2）每三个月对已下单客户进行采购量统计和汇总，以便及时掌握客户的采购动向，从而有针对性地进行营销调整。
5、业务员离职时，不得将客户资料带走。在办理离职手续前，由公司及时通知有关客户，指派其他业务员接管客户。
四、客户开发和回访。
1、新客户的首次拜访，必须两个业务员一同参加。拜访前应做好准备，提高拜访质量，并做好拜访记录。
2、对一些较重要的潜力客户，要有两个或以上的业务员与之联系，并建立联系报告制。
3、应做好老客户定期回访工作。原则上每个季度至少回访客户一次，以加强联系并及时掌握客户动向，并做好回访记录。
1、对货款有帐期的客户，开始供货前应对客户有充分的了解，除了基本信息外，还应对客户的生产情况和资信状况作详尽的调查，填写《账期客户等记表》并上报部门经理审批。
2、货款账期最多1个月，即货款月结。对货款到期但未能付款的客户，业务员应在第一时间上报部门经理，并及时和客户进行沟通，了解原因，拿出解决方案，尽快追回货款。同时，公司也将根据实际情况对该客户暂停供货或停止供货，直到问题得以解决。
热门客户信息资料卡的（通用18篇）篇五
个人：
1、身份证。
2、户口本（户籍证明）。
3、婚姻证明（结婚证、离婚证、民政局开具的婚姻证明）。
4、个人近半年银行流水（或由本公司进行网银截图）。
5、夫妻双方个人征信（贷款和担保贷款当前逾期的必须提供结清证明、信用卡逾期的需面审时电核银行客服证实结清）。
6、房产证明（房产证、购房合同及购房发票、住房租赁合同及水电费发票、拆迁补偿协议）。
7、车辆行驶证（车辆登记证书）。
8、银行卡、借款申请表。
企业：
1、营业执照（必须要有副本）。
2、税务登记证。
3、组织机构代码证。
4、贷款卡。
5、企业征信。
6、公司章程。
7、验资报告。
8、公司对公户近六个月银行流水（申请额度较少且不走公司账户的可不提供或由本公司进行网银截图）。
9、企业近期财务报表。
10、办公场地产权证明或租赁合同（水电费发票）。
11、近半年业务合同、业务单据、税单。
注：
无法提供共借人、担保人的，须提供相应的有效抵押物担保措施；共借人、担保人的资质原则上不低于主借人的资质；共借人、担保人需要提供的资料与主借人一致。
热门客户信息资料卡的（通用18篇）篇六
业务部门：
根据国家新版《gsp》（2013年版）及公司质量管理体系文件的要求，为规范公司的经营管理，通知如下：
一、分类索取客户有效资质（加盖公章）。
（一）、若客户为我们的供应商，需索取：
1、《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》；
2、企业《营业执照》及年检证明；
3、gmp证书或者gsp证书；
4、企业印章印模、随货同行单（票）样式；
5、供货单位开户户名、开户银行及帐号；
6、《税务登记证》和《组织机构代码证》；
9、质量保证协议；
10、质量体系保证表。
（二）、若客户为我们的下游客户，需索取：
1、《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》；
2、营业执照及年检证明；
3、gmp证书或者gsp证书；
4、质量保证协议；
6、税务登记证、组织机构代码证；
7、一般纳税人资格证书、一般纳税人开票信息。
8、开户许可证。
9、质量体系保证表。
10、购销合同。
二、下游客户首营资料准备:公司证照：
（一）《药品生产许可证》或《药品经营许可证》的复印件；
（二）《营业执照》及其年检证明的复印件；
（三）gmp证书或者gsp证书复印件；
（四）企业印章、随货同行单（票）样式；
（五）供货单位开户户名、开户银行及帐号；
（六）《税务登记证》和《组织机构代码证》；
（七）开展互联网交易的，应当有《互联网药品信息服务资格证书》、《互联网药品交易服务资格证书》。
（或者签名）；并有加盖供应单位原印章的销售人员身份证复印件；上岗证、学历证等）。
（九）质量保证协议；
（十）质量体系保证表。产品资料《药品注册批件》或《药品再注册批件》。批件过期的需提供《药品注册申请受理通知书》；；药品属委托生产的，应提供有效期内的《药品委托生产批件》；有商品名的需提供商品名批准文件；2药品质量标准。若是已过期质量标准，需提供试行标准转正受理通知书；有效的省检或市检报告；半年内生产企业厂检报告；4药品物价证明文件；最新的包装盒、标签、说明书实样；提供加盖有药监局备案专用章的备案件或对应备案批件（证明），备案内容应与实物样板一致；6样品上的资料与批件上有不一致的（如药品规格、生产地址、药品有效期等情况），需提供《药品补充申请批件》7与品种剂型相符的《gmp》证书（可使用复印件）；若为批签发生物制品的，需提供《生物制品批签发合格证》；9进口药品应提供《进口药品注册证》，进口分包装药品提供国内分包装批件；口岸药品检验所出具的检验报告书（盖供货企业质量管理部原印章）。
四川百年康美药业有限公司。
质管部2014年4月20日。
热门客户信息资料卡的（通用18篇）篇七
第1条为维护公司的权益，尊重客户的隐私权，确保客户信息的保密性，特制定本制度。
第2条客户资料保密工作，实行既确保秘密不被泄露，又保证工作顺利进行的方针。
第5条对于密级的客户资料和文件，应采取以下措施。（1）在设备完善电脑中保存。（2）非经主管批准，不得复制。
第6条出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资。（1）已泄露客户资料秘密，但采取了补救措施的。
（2）泄露了客户资料秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。第7条出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。（1）利用职权强制他人违反客户资料保管保密规定的。（2）违反保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司客户资料秘密的。
第8条本制度规定的泄密是指下列行为之一。（1）使公司客户资料秘密与重要客户信息超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。
（2）使公司客户资料秘密与重要客户信息被不应知悉者知悉的。
xx公司。
热门客户信息资料卡的（通用18篇）篇八
1、企业营业执照（副本）复印件加盖公章（原件备验）。
2、验资报告复印件加盖公章（原件备验）。
3、企业章程复印件加盖公章（原件备验）。
4、税务登记证复印件加盖公章（原件备验）。
5、企业法人代码证复印件加盖公章（原件备验）。
6、开户许可证复印件加盖公章（原件备验）。
7、贷款证复印件加盖公章（原件备验）。
8、公司简介加盖公章。
9、法定代表人简历及身份证复印件加盖公章。
10、企业信用报告（近3个月）。
（二）业务资料。
1、借款申请书。
2、股东会（董事会）同意借款的决议。
3、企业上两个、本最近二个月的会计报表、纳税申报表。
4、生产经营状况说明、包括重要购销合同和合作协议复印件加盖公章（原件备。
验）。
5、公司房地产权属证明复印件加盖公章（原件备验）。
6、对外借款的明细情况复印件加盖公章（原件备验）。
7、应收应付、其他应收应付明细账及帐龄表。
8、近六个月的银行存款对账单复印件加盖公章（原件备验）。
9、企业荣誉资料。
10、特殊行业经营许可证明复印件加盖公章（原件备验）。
11、客户提供的与业务有关的其他资料。
1、借款人夫妻身份证、户口本、结婚证或未婚证明；
2、个人征信报告、个人资产清单及相关权属证明。
保证人资料基本与借款人所需资料基本一致。
热门客户信息资料卡的（通用18篇）篇九
为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。
公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。
公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构，可列为特殊的一类客户。
公司营销部(市场部、信息部)负责公司所有客户信息、资料、数据的分类、汇总、整理。
公司建立客户档案，指定专人负责，规定统一格式、内容，并编制客户一览表供查阅。
1.每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头。
2.客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或法人代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。
3.客户档案资料、信息、数据要做到定期更新、修改。
4.客户单位的发生重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案。
5.积累客户年度业绩和财务状况报告。
接待客户，按公司对外接待办法处理，对重要的客户按贵宾级别接待。
与客户的`信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档案内。
对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系报告制。
负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。
本办法由营销部(市场部、信息部)解释、补充，经总经理批准颁行。
热门客户信息资料卡的（通用18篇）篇十
为规范公司客户档案管理，增强公司客户档案的实用性、有效性和保密性，促进销售工作的顺利进行，特制定本制度。
与公司发生业务或即将发生业务的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户，都是本制度的管理范围。
公司销售档案管理由营销总监总负责；各部门经理负责本部门客户档案管理；人力资源部为本制度的监督、处罚部门。
第二章档案的内容和建档方法。
1、客户基础资料。客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；经营管理者、法人（这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面）；创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。
2、客户特征。服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模（职工人数、销售额等）经营管理特点等。
3、业务状况。主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的`业务联系及合作态度等。
4、交易活动现状。主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、交易条件、以往出现的信用问题等。
二、建立客户档案卡。档案的分别为两类，一是经销商客户档案，区域提供，二是终端客户档案，业务部和营业部提供。具体内容见《经销商客户档案卡》和《终端客户档案卡》。
销售人员接待或拜访客户后，当天登陆客户管理系统填写或完善客户档案。不全面的客户档案，销售人员要进一步了解，每月最少完善一次。客户档案不及时更新，销售人员违反每次罚款20元。
第四章保密规定。
一、公司客户档案密级为机密级档案，分级管理。公司级档案由营销总监负责管理，营销总监、营销副总经理、总经理可以查阅，其他人查阅需营销总监批准；部门级客户档案由部门经理负责管理，其他人查阅需营销副总批准部门经理批准；个人级客户档案由销售人员负责管理，他人查阅需部门经理批准。
公司档案以客户档案管理系统进行管理，营销总监为系统管理员，每月1日对数据进行备份，以防止数据丢失。
1、查阅公司的客户档案必须经过审批。填写《查阅档案审批表》，经本部门经理签字，总经理批准后，档案管理负责人才可以让其查阅。
2、未经审批私自查看客户档案，每次处50元罚款；未经审批，擅自将客户档案账号提供给人查阅，每次处50元罚款。
热门客户信息资料卡的（通用18篇）篇十一
俗话说：“巧妇难为无米之炊”，销售人员都知道，客户资料就是我们“米”，所以，为了更快更多地把产品销售出去，很多销售人员每天至少要打上百个电话，也就意味着每天要获得上百个客户资料，久而久之，客户资料堆积如山。面对这些堆积如山的原始客户资料，销售人员在拜访客户前，一定要不惜花费大量的时间、精力将其分门别类地整理一下。
那么，销售人员出发前如何整理客户资料呢?下面我们介绍三种常见方法：
拜访客户前，销售人员可将客户资料记录在卡片上。一般来说，应记录以下几项内容：
客户基本资料，也就是客户的原始资料，主要包括客户名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表、企业组织形式、个人性格、爱好、学历、年龄、创业实践、交易起始时间、资产等。
客户特征主要包括服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、企业规划、经营特点等。
客户业务状况主要包括销售业绩、经营管理者和业务员的素质、与其他竞争对手之间的关系、与本企业的业务关系及合作态度等。
4.交易情况。
交易情况主要包括客户销售现状、存在的问题、具有的优势、未来策略，及企业形象、声誉、信用状况、交易条件等。
二、根据客户特点整理客户信息。
销售人员可以根据客户的特点，对客户的个人信息和所在公司及行业信息进行整理。
1.客户个人信息。
客户个人信息包括客户的姓名、年龄、学历、职业、住址、家庭情况、兴趣、爱好、人际关系、个人习惯、最近接触的情况以及其他在今后的联系、拜访中用得着的重要信息。拜访客户前，清楚地了解客户各方面的信息是十分必要的。
热门客户信息资料卡的（通用18篇）篇十二
“非常感谢您长期以来对邮储银行工作的关心与支持”，邮储银行xx市分行信贷员小王真诚的说道，“值此新春佳节到来之际，我代表xx市分行给您拜年啦，祝愿新的一年财源广进，生意红火”。
鼠年春节将至，为感谢新老客户长期以来对邮储银行的关心与支持，近期，邮储银行xx市分行积极开展春节期间客户走访工作，加强与重点客户的沟通与联系，提升客户满意度。
“邮储银行的工作人员服务周到、热情，业务办理方便、快捷”，信贷客户刘先生激动地说，“非常感谢邮储银行对我的帮助，在我公司发展进入瓶颈、面临发展困难时及时给我提供信贷资金支持，让我公司重现发展活力”。
以上的谈话正是邮储银行xx市分行信贷员小王在春节到来之际向信贷客户刘先生走访慰问时的交谈对话。
“非常感谢客户对我们工作的支持与认可”，小王开心地说，“我们将以客户的需求为工作的追求，以优质服务取信于广大客户，以真诚的服务感动客户，让广大客户得到邮储银行满意的服务”。
据悉，为积极做好春节客户走访慰问工作，使走访工作落到实处，取得实效，让客户感受到邮储银行的人文关怀，该行认真梳理客户名单，确定走访对象，并根据客户实际，确定节日走访的工作目标和重点。同时，该行要求走访人员在走访过程中要广泛听取广大客户的意见和建议，特别是对该行服务的意见与建议，要把走访中听到的、得到的意见和建议当作改进工作的良好机会，把服务工作抓实、抓细，切实提升客户的体验。
该行及时抓住春节前期这一有利时机，积极主动地走访重点客户，进一步树立了该行良好的企业形象，为20xx年各项业务的发展奠定了坚实的客户基础。
据了解，20xx年，邮储银行xx市分行坚持融入地方、服务地方，致力于为全市人民提供优质、便捷、高效、普惠金融服务,已累计投放资金63亿元。20xx年新增贷款24.66亿元，列全市各大国有商业银行第1位和全市各金融机构第2位，成为支持全市经济社会发展、服务城乡百姓的生力军。
热门客户信息资料卡的（通用18篇）篇十三
1、区域负责人负责自己所管理区域内的经销商客户的资料搜集和建立工作。
2、已合作的.经销商,必须于签订合同后两个工作日内,填写“客户资料卡”。
3、对于已拜访但未合作的批发客户,也应于拜访后立即填写“潜在经销商档案”。
4、区域负责人对于所辖区域内未合作的重要批发客户,必须至少进行一次拜访,记入“潜在经销商名录”并建立“潜在经销商档案”。
热门客户信息资料卡的（通用18篇）篇十四
第一条目的：
本制度立足于建立完善的国内和国际市场客户档案管理系统和客户档案管理规程，以提高国内和国际营销效率，扩大国内和国际市场占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。
第二条适用范围：
企业的过去、现在和未来的国内和国际市场直接客户与间接客户都应纳入本制度的适用范围。
第三条内容：
客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的访问搜集来的。在档案管理系统中，大多以建立客户数据库的形式出现。
客户基础资料主要包括客户的基本情况、所有者、管理者、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。
2、客户特征。
服务区域、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模（销售额等）、经营管理特点等。
3、业务状况。
主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的'关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
4、交易活动现状。
主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。
第四条方法：
1、建立客户档案系统。
本制度规定客户基础资料的取得形式如下，并采用数据库的形式进行：
（1）由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。
（2）向客户派发客户资料表，请客户填写。
（3）委托专业调查机构进行专项调查。
2、客户分类。
利用上述资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提高销售效率，增加企业在国际市场上所占的份额。
客户分类的主要内容包括：
（1）客户性质分类。分类的标识有多种，主要原则是便于销售业务的开展。可按客户所在行业、客户性质、客户地域、顾客类型划分。
（2）客户等级分类。企业根据实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于对客户进行渠道管理、销售管理和货款回收管理。
利用各种客户资料，按照不同的标准，将客户分类，分析其构成情况，以从客户角度全面把握本公司的营销状况，找出不足，确定营销重点，采取对策，提高营销效率。
客户构成分析的主要内容包括：
（1）销售构成分析。根据销售额等级分类，分析在公司总销售额中，各类等级的客户所占比重，并据此确定未来的营销重点。
（2）商品构成分析。通过分析企业商品总销售量中各类商品所占比重，以确定对不同客户的商品销售重点和对策。
（3）地区构成分析。通过分析企业总销售额中不同地区所占的比重，借以发现问题，提出对策，解决问题。
在客户信用等级分类的基础上，确定对不同客户的交易条件、信用限度额和交易业务信用处理办法。
在客户档案管理过程中，需注意下列问题：
1、客户档案管理应保持动态性，不断地补充新资料。
2、客户档案管理应重点为企业选择新客户，开拓新的国际市场提供资料。
3、客户档案管理应“用重于管”，提高档案系统的质量和效率。
4、客户档案系统应由专人负责管理，并确定严格的查阅和利用的管理办法。
热门客户信息资料卡的（通用18篇）篇十五
住房性质:福利分房、自建、商品房、租赁。
购房用途:自己住、与父母同住、为父母买房、为子女买房、投资。
为了更好的记忆留存客户的信息,便于客户交接过程中接交人对客户信息的全面掌握及后期的跟踪追访,现制定一系列的温馨卡填写内容及形式上的要求,希望大家在今后的工作中认真地执行。
1、温馨卡的填写内容几大基本要素:相貌特征、初步判断性格特点、现工作经济状况、现住房情况及拥有房产的情况、购房原因及需求、客户关注点、本次到访对项目的讲解内容、客户的兴趣点、客户存在问题、解决措施、计划下次约访时间及由头、下次到访需要解决的问题及解决方法、此次接待中自身的.感受(不足及亮点)。
2、对于接待时间较短的客户,必须在温馨卡上填写姓名电话等基本资料,并详细记录此次接待的获得点;对于踩盘的客户需告知现场主管,经分析确定后在手写及电子温馨卡上登记基本资料,并注明踩盘。
3、每天接待的客户在晚例会之前及时录入电子温馨卡,必须保证日报、电子温馨卡、手写温馨卡的完全一致,每周周六由现场主管进行全面检查,手写温馨卡按照日期进行顺序排列,便于个人的翻阅查找及主管的检查。
4、在客户首次到访后3-5天必须进行跟踪回访,在打电话给客户之前首先仔细翻阅温馨卡,对客户情况进行熟悉后找到一个恰当的由头进行回访,要注意切入话题的选择,勿给客户造成死硬推销的印象。尽量确定具体的时间把客户约访到现场,若确有客观因素近期无法到访,用亲切真诚的语言表示他有时间的时候欢迎他给我们指导及好的建议,并保持电话联系,为后期的电话约访打下基础。
5、客户再次到访或电话回访后,必须认真填写温馨卡背面的客户跟踪,在电子温馨卡上也必须及时录入二次、三次及以后的到访日期。现场主管每周六对b级和c级客户总的和个人的数量分别进行统计备存,对于b级、c级和d级客户的退化,必须及时报告现场主管,经分析确实无误后及时对电子温馨卡进行修改,并在日报表上进行及时的删减,保证日报和电子温馨卡客户数量的一致。对电子温馨卡的客户级别进行阶段性调整,也便于日后对客户的准确分析。
6、手写温馨卡的填写标准统一。
2认知途径:亲友推荐、户外广告、电视、路过、大客户单位、活动、网络、dm、置业推荐、世纪推荐。
亲友推荐就是通过亲戚朋友的告知或介绍过来的;户外广告就是看到公司的精神堡垒或户外宣传牌了解而过来的;电视就是通过在电视上看到关于顺驰的节目或者广告了解而过来的;路过就是此前对顺驰一无所知,无意中路过顺驰的售楼处看到而进来的;活动就是此前对顺驰一无所知,在我们做活动的时候看到过来参与而了解的;dm就是只要从前看到过我们的dm单来访途径就算dm;大客户单位指各企事业单位通过客户资源部了解公司并到访;置业推荐即青岛置业店推荐客户,世纪推荐为世纪卖场推荐客户。
热门客户信息资料卡的（通用18篇）篇十六
第一段：引言（200字）。
客户资料是企业开展业务的基础和重要资源，它涵盖了客户的个人信息、购买行为、喜好偏好等内容。对于一个企业而言，有效地管理和分析客户资料是实现个性化营销、提升客户满意度的关键。通过与客户资料的接触和管理，我深刻体会到了客户资料的重要性和有效管理的重要性，并从中获得了一些宝贵的心得体会。
客户资料管理对企业的作用不可忽视。首先，客户资料是企业了解客户需求、制定个性化营销策略的重要依据。通过分析客户的购买习惯和偏好，企业可以针对性地推出适合客户的产品和服务，提升销售额和客户满意度。其次，客户资料也是企业与客户建立持久关系的基础。企业可以通过客户资料中的联系方式与客户进行沟通和互动，与客户建立长期信任和合作关系。最后，客户资料也有助于企业进行市场分析和预测。通过对客户资料的分析，企业可以了解市场趋势，预测未来需求，从而做出科学决策。
第三段：客户资料的收集和保护（250字）。
有效地收集和保护客户资料是企业合规经营的基本要求。首先，企业应该明确告知客户收集资料的目的，并取得客户的同意。在资料收集环节，企业需要遵循“合法、正当、必要”的原则，确保资料的真实性和合法性，同时避免泄露客户隐私。其次，在资料保护方面，企业需要建立健全的客户资料管理制度和技术防护措施，加密和备份客户资料，防止其被不法分子窃取或滥用。同时，企业还需定期对客户资料进行审核和清理，删除无用信息，确保客户信息的有效性和安全性。
第四段：客户资料分析的方法与应用（300字）。
客户资料的分析有助于企业了解客户需求和行为，从而制定针对性的营销策略。首先，企业可以通过CRM（客户关系管理）系统对客户资料进行分析。CRM系统能够对客户数据进行实时监测和分析，根据客户的购买行为和偏好进行个性化推荐和呈现。其次，企业还可以运用数据挖掘和大数据分析技术，探索客户之间的关联和规律，发现隐藏在数据中的商机和趋势。另外，社交媒体和互联网也是一个宝贵的信息来源，通过分析和挖掘用户在社交媒体上的行为和评论，企业可以获取更详细和全面的客户资料。
第五段：个人的体会与展望（250字）。
在这次对客户资料的接触和管理中，我对客户行为和需求有了更深入的了解，也意识到了个性化营销的重要性和挑战，同时对企业的客户资料保护和管理提出了更高的要求。我希望在未来企业能够更加注重客户资料的收集、管理和分析，建立良好的客户关系，并通过客户资料洞察市场趋势和发现商机，实现可持续发展。
总结：通过这次与客户资料的接触和管理，我深刻认识到了客户资料管理的重要性和对企业成功发展的关键作用。正确地收集、保护和分析客户资料，能够为企业带来更多商机和发展机会，并提升客户满意度和忠诚度。同时，个人也要不断学习和提升自己的技能，以更好地为企业的客户资料管理工作做出贡献。
热门客户信息资料卡的（通用18篇）篇十七
业务员的第一步工作是什么呢?当然是客户资料的搜集工作!作为业务员，我们现在的目标已经十分明确了：要找到有需求的客户满足他的需求!!搜集资料的阶段就是搜集“有需要、有潜在需要”的客户，搜集资料的原则就是“韩信用兵，多多益善”，这里例举一些常用方法：
一、“扫大街”
“扫大街”就是对一些比较集中的工业区、写字楼进行地毯式的搜索，这种方法很简单，也很辛苦，但是很有效，往往可以得到很多优质的客户信息。当然，在扫大街之前首先要对本区域的工业、商业的分布情况有一定的了解，以利于安排计划。
二、媒介资料。
媒介资料有很多，联通网通城市的黄页、报纸、杂志、各种行业的dm、会刊等等，从媒介中寻找资料建议你去图书馆，大型的书店。这些地方抄出来的资料准确率高，而且企业正处于宣传的阶段，很容易跟进。这里不建议依赖黄页，因为黄页的使用率比较高，也就是说受骚扰的概率高，销售的难度大。
三、逛展会。
这些信息是非常有效的信息。
四、互联网上查找。
专业的网站上的会员资料很好，但是有些网站的会员资料保密，建议有实力的公司可以考虑购买，但是很多电子商务型的网站的会员资料还是公开的，这些网站要适时收藏，定期登录，不建议使用什么资料搜索软件搜索资料，因为这在搜集过程中可能会搜近来大量的垃圾资料。还有最直接的就是直接利用中文搜索引擎进行关键词搜索，不过这样比较耗费时间。
五、由老客户引荐新客户。
老客户所从事的行业，还有从事相同行业的竞争对手，务必关注和了解，这样很自然地可以成为你的信息来源。
六、与同行互相交换信息。
同是销售行业，不是从事同一产品的业务人员，大可交换已有的客户信息，这是最理想的双赢局面，现在这种交换形式很流行，也特别适用。与同行或相关行业从业者交换电话名录，经常与他们交流和参加他们的活动，不仅能获得大量的目标客户，而且还能获得新的培训知识和业务技巧。
七、与专业从事印刷名片的店面打交道。
现代频繁的人际交往都会互发名片，他们的名片肯定需要印刷，那么只要与相关店面的负责人达成协议，就可以将很多企业主要负责人的姓名、职务、电话、手机、邮箱等等信息了解到，这样工作做起来就可以事半功倍了，最起码我们不用花费太多的时间去打听有关部门由谁负责，绕过了这道障碍重重的阻挡之门，并且所了解的负责人大多是有很大的影响力和决策权的。
热门客户信息资料卡的（通用18篇）篇十八
第一段：引入客户资料的重要性（200字）。
客户资料是指企业针对客户进行收集、整理并存储的信息。在现代商业环境中，客户资料的准确性和及时性对企业的经营和发展至关重要。了解客户的需求、喜好和消费行为有助于企业更好地开展市场营销活动，提供个性化的产品和服务。因此，客户资料的管理已成为企业不可忽视的一环，我从中领悟到了一些宝贵的心得体会。
第二段：正确收集和整理客户资料（200字）。
在收集和整理客户资料时，准确性是最重要的原则。我们应该确保客户个人信息的完整性和真实性，并妥善保管，切勿泄露给他人。此外，及时更新客户资料也是至关重要的。客户喜好和需求会随着时间的推移而改变，如果我们仍然使用过时的数据进行市场营销活动，将会失去很多商机。因此，定期审查和更新客户资料非常重要。
第三段：有效利用客户资料（200字）。
好的客户资料不仅仅是一份简单的信息清单，更有助于企业进行精准的市场分析和目标定位。通过对客户购买行为和消费偏好的分析，我们可以发现一些潜在的市场机会，提供更符合客户需求的产品和服务。同时，我们还可以制定更具针对性的市场推广策略，通过向客户提供个性化的优惠和折扣来增加销售额。客户资料的有效利用有助于企业取得竞争优势，提升销售业绩。
第四段：合规管理客户资料（200字）。
与客户资料相关的法律法规越来越严格，企业需要更加重视保护客户隐私和信息安全。我们应该确保客户资料的保密性，不泄露给未经授权的第三方。同时，我们还需要确保与客户之间的合作是在法律允许的框架内进行的，遵循相关的合规规定。保护客户资料不仅是公司合规性的体现，也是树立企业良好信誉和增强客户信任的重要途径。
第五段：总结客户资料的重要性与挑战（200字）。
客户资料的管理对企业来说既是挑战又是机遇。合理收集、整理和有效利用客户资料可以为企业带来市场竞争优势和商业机会，但同时也面临着数据安全和合规性的挑战。因此，企业需要制定完善的客户资料管理制度，建立信息安全体系，并培养员工的隐私保护意识。只有做到客户资料的科学管理，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
通过对客户资料的学习和实践，我深刻理解了客户资料对企业发展的重要性。合理收集、整理和有效利用客户资料，可以为企业带来巨大的商业价值。但同时，我们也要始终牢记数据安全和合规管理的重要性，确保客户的隐私和信息安全。只有坚持科学管理客户资料，才能为企业的可持续发展奠定坚实的基础。