拓展市场心得体会总结（实用17篇）

心得体会是对自己成长轨迹的有形证明，也是对他人分享经验的好途径。【示例文本三】在这段时间的工作实践中，我充分发挥了自己的专业优势和个人能力，取得了良好的绩效。

拓展市场心得体会总结（实用17篇）篇一

物业市场作为一个非常庞大的行业，随着社会的不断发展，市场也在逐渐扩大。随之而来的是，更多物业管理公司涌现出来，物业市场的竞争也相对激烈。而对于一家物业公司来说，如何拓展市场、稳定市场，是非常重要的一环。在这篇文章中，我将分享我的一些物业市场拓展心得体会，希望对物业管理公司的同行们有所帮助。

第二段：加入物业协会。

市面上的物业公司多如牛毛，要想拓展市场，有时候需要在业内建立起名声和信赖感。加入物业协会是一个非常好的选择，可以借助协会的平台与各大物业业界的专家与大佬们交流学习。协会内部也经常有各种物业政策解读，行业课程等相关活动，可以为你提供充电换电的机会。在与其他物业公司交往过程中，可以借助自身的特点，获取更多行业情报，发现市场机遇。协会还会邀请业界重量级的专家举行各种讲座，这些都可以为公司提供专业视野和学习成果，帮助公司更加专业和有竞争力。

第三段：政策法规与市场进行深度融合。

物业管理是一个行业性较为强的行业，与政策法规关系密切。因此政策法规的更新换代，对物业公司来说是一个极好的拓展先机。公司可以关注各地的政策法规动态，为政策法规实施提供专业意见和反馈，并及时形成标准化操作体系，提高服务质量。时刻捕捉政策变化的信息可以帮助公司及时调整自身战略，适应市场变化。同时，要有良好的政策合规意识，加强对各种法规的学习和知识的积累，避免因为违反规定而受到处罚。

第四段：多样化的拓展途径。

市场拓展的途径多种多样，需要根据自身情况选择适合自己的拓展途径。比如，扩大客户服务范围，主动去发掘新客户;创新客户服务模式，提高客户满意度;建立稳定客户关系，增加客户的忠诚度。在售后服务、物业管理、投资理念等各个方面都可以进行创新和改进。此外，还可以利用自身充沛的人脉资源，参与各种社交活动，通过全面提高公司品牌和口碑来拓展市场。多种拓展途径的选择，可以在更大程度上满足不同客户的需求，带来更大的市场规模和影响力。

第五段：总结。

拓展市场是物业公司必须面对的一个问题。在市场拓展过程中，要加入物业协会、深度融合政策法规与市场、选择多样化的拓展途径等方面下功夫，这样才能实现市场快速发展。同时，要继续了解物业行业的各种信息，提高自身的生产力和绩效在市场竞争中占据有利的地位。最后，相信通过不断探索和实践，一定会在市场拓展上取得成功。

拓展市场心得体会总结（实用17篇）篇二

市场营销是任何企业取得成功的关键因素之一，它涉及到如何推广产品、吸引顾客并实现销售目标。在我工作的这段时间里，我深入了解了市场营销的重要性，并且积累了一些拓展市场营销的经验和体会。在这篇文章中，我将分享我的五个主要心得，希望能对其他人有所帮助。

首先，对市场进行深入研究是成功市场营销的关键。在制定市场营销策略之前，了解目标市场非常重要。这意味着需要了解消费者的需求、竞争对手的情况以及整个市场的趋势。通过详细研究和了解这些信息，我们可以制定出更具针对性的市场营销策略，并更好地满足顾客的需求。在我的工作中，我发现了通过问卷调查、市场调研和与顾客的直接沟通的方式，可以更好地了解目标市场。

其次，品牌定位对市场营销的成功有着至关重要的影响。品牌定位是公司在消费者心目中的位置，具体涉及到公司的形象、产品特点和定价策略。建立和维护一个良好的品牌定位可以帮助公司在市场上树立起自己独特的形象，并与竞争对手区别开来。通过研究消费者的品牌偏好和竞争对手的品牌定位，我们可以确定公司的定位策略，并通过一致的宣传和推广活动来强化这个定位。在我的工作中，我发现一个清晰而一致的品牌定位可以为公司带来更多的机会和忠诚顾客。

第三，与顾客建立良好的关系对市场营销至关重要。客户关系管理是一个关键的市场营销策略，它旨在建立长期的、互惠互利的关系，并增加顾客满意度。通过与顾客建立良好的沟通，并及时回应他们的问题和反馈，我们可以建立信任和忠诚度。此外，还应该关注顾客的反馈意见，并不断改进产品和服务。在我的工作中，我发现保持与顾客的密切关系可以获得他们的持续支持，并获得有价值的市场信息。

第四，多渠道营销是拓展市场的重要策略。随着科技的不断进步，人们获得信息的方式也在不断变化。除了传统的广告和促销手段外，如今还有互联网、社交媒体和移动应用程序等新兴渠道。因此，有效利用多种渠道来传播信息和推广产品将是非常重要的。在我的工作中，我学到了如何结合传统媒体和新媒体来进行推广，以获取更多的曝光度和达到更多的潜在顾客。

最后，评估和监控市场营销活动的效果是不可或缺的。只有通过不断评估和监控我们的市场营销活动，才能确定这些活动是否达到了预期的目标和效果。通过跟踪销售数据、市场份额和顾客反馈以及评估竞争对手的反应，我们可以调整和改善我们的市场营销策略。在我的工作中，我意识到评估和监控对市场营销的长期成功至关重要，只有这样，我们才能在竞争激烈的市场中立于不败之地。

总结起来，市场营销是企业成功的关键因素，而拓展市场营销策略是实现成功的途径之一。通过深入研究市场、建立良好的品牌定位、与顾客建立关系、多渠道营销和评估监控市场营销活动，我们可以更好地实现销售目标。这些心得体会对于我个人来说，不仅提升了我的市场营销技能，也让我更加深入了解市场营销的重要性。希望这些经验对于其他人来说也能有所帮助。

拓展市场心得体会总结（实用17篇）篇三

拓展市场心得体会总结（实用17篇）篇四

在现代商业市场的竞争中，市场拓展已成为企业发展的重要途径。在市场拓展的过程中，企业需要充分了解市场需求，掌握先进的营销手段，使产品与服务能够被迅速推广。在拓展市场的过程中，我深刻地认识到了市场拓展的重要性并总结了一些心得体会，特此分享。

市场拓展是企业实现快速发展的重要途径。在当今激烈的市场竞争中，不拓展市场就意味着重要的市场份额被竞争对手占领，企业难以在竞争中生存。市场拓展可以让企业同时拓展产品、服务、用户、渠道、品牌等方面，提升企业品牌形象，建立消费者忠诚度和信任度，实现可持续的利润增长。

第二段：深入了解市场需求。

了解市场需求是拓展市场的核心环节。了解市场的原因有很多，做了解的过程中要理解市场的需求，集中观察市场变化。要根据实际情况，细心地观察市场需求变化，根据市场需求变化进行产品开发、业务拓展，制定正确的推广策略，满足客户需求，提高产品的使用体验和客户满意度。

第三段：精益营销手段。

市场拓展的成功取决于企业的营销能力。销售策略的成功在于展现产品的独特性、竞争优势和市场的痛点，并以其作为一个销售警报。有吸引力的销售策略是成功吸引和保留客户的关键要素之一。并且，在市场推广的过程中，广告宣传也是一个重要的手段，通过展示的手段来构建企业品牌和企业形象的建立。

第四段：积极营销策略的制定。

积极的营销策略是市场拓展取得成功的关键。一旦了解了目标市场的需求，企业就应该采取积极的营销策略来实现市场扩张。可以通过与业内大户的合作来扩大市场，还可以大力加强宣传和推广，以达到拓展市场的目的。

第五段：持续改进和创新。

市场拓展并不是一次性的努力，需要持续改进和创新，不断适应市场的变化。要迅速调整战略，激励员工以适应市场需求变化，持续提升产品、服务和营销方面的效率与质量。在拓展市场的过程中，企业也要不断创新和扩大产品和服务的合作领域，增强市场创新度和竞争优势。

总之，市场拓展是企业快速发展的必经之路。通过深入了解市场需求、精益营销手段、积极营销策略的制定以及持续的改进和创新，可以改善现状并实现持续的利润增长，从而赢得市场和用户的信任和满意。

拓展市场心得体会总结（实用17篇）篇五

第一段：引言（150字）。

拓展市场是现代企业经营发展的必然选择，通过开拓新的市场，企业可以扩大销售规模，增加利润，并且降低风险。在过去一年的市场拓展实践中，我积累了许多宝贵的经验和体会。本文将探讨我在市场拓展过程中所遭遇的困难、取得的成就以及我对于未来市场拓展的展望。

第二段：市场拓展的困难和挑战（250字）。

市场拓展不仅仅是一个企业发展的机遇，同时也是一个充满困难和挑战的过程。首先，拓展新市场涉及到研究和了解新客户、新行业和新文化。这可能需要大量的时间和资源投入，而这些投入并不能立即获得回报。其次，市场竞争激烈，新进入的企业往往面临着已经占据市场份额的竞争对手的压力。加之，市场需求变化快速，企业需要不断调整战略和产品以适应市场变化。最后，跨文化交流和管理也是一个关键的难题。在国际市场拓展中，不同的文化背景和价值观可能会给企业带来沟通和管理困难。

第三段：市场拓展的成就与经验（300字）。

在市场拓展的过程中，我们遇到了很多困难，但也取得了一些显著的成就。首先，我们成功地将产品进入了三个新的市场，并且获得了可观的销售额。这为企业的未来发展打下了坚实的基础。其次，通过深入了解新客户和市场需求，我们不断优化产品和服务，提高了竞争力。此外，我们还与合作伙伴建立了长期稳定的合作关系，共同为市场开发和客户满意度提供了良好的支持。总的来说，我们在市场拓展中积累了宝贵的经验：坚持持续创新，密切关注市场变化，灵活调整战略，加强合作伙伴关系等。

第四段：未来市场拓展的展望（300字）。

展望未来，市场拓展依然充满挑战，但也蕴含着巨大的机遇。首先，随着全球化的深入发展，跨国市场拓展将越来越重要。企业需要进一步加强国际合作，提高跨文化交流和管理能力，才能够更好地适应国际市场的变化和需求。其次，随着互联网的普及，电子商务的发展，线上市场也将成为一个重要的拓展渠道。企业需要积极拓展线上平台，提高线上销售和服务能力。最后，为了更好地拓展市场，企业还需要加强品牌建设，提高产品品质，提升客户满意度，从而在市场竞争中占据优势地位。

第五段：结尾（200字）。

在市场拓展的过程中，我们必然会遇到各种困难和挑战，但只要我们能够充分发挥团队的智慧和潜力，不断总结经验和教训，我们就一定能够克服困难，取得成功。未来的市场拓展将面临更多的机遇和挑战，但我们坚信，通过不断努力和创新，我们一定能够将企业带到一个新的高度。让我们砥砺前行，共同开创更加美好的未来！

拓展市场心得体会总结（实用17篇）篇六

随着市场竞争的加剧，拓展市场已成为企业发展的重要战略之一。在这个过程中，我不断地总结和积累了一些心得体会。下面我将从市场调研、市场定位、产品优化、渠道拓展和品牌传播五个方面，分享我的体会。

在进行市场拓展前需要进行充分的市场调研。市场调研可以帮助我们对目标市场进行深入了解，了解消费者的需求和偏好。例如，通过问卷调查、市场观察等方法，可以了解到消费者对同类产品的消费习惯和对竞争对手的评价。这些调研结果的分析和总结可以帮助企业根据消费者的需求来调整和改进自己的产品和服务。此外，了解市场中的竞争格局也是十分重要的，这样才能制定出更具竞争力的市场策略。

市场定位是企业拓展市场的关键步骤之一。市场定位决定了企业产品的差异化和定价策略。通过市场调研了解了消费者的需求后，我们可以根据不同消费者的需求进行市场细分，然后选择合适的目标市场并制定相应的定位策略。例如，针对高端消费者，我们可以选择定位为高端品牌，提供高品质、高服务的产品和服务，从而获得高品牌价值和高利润。

产品优化是市场拓展的核心之一。在市场中，产品是消费者最为直接的接触点，产品质量和用户体验是消费者选择或回购的重要因素。因此，企业需要不断优化产品的设计和功能，提升产品的质量和性能，满足消费者的需求。同时，企业还需要关注产品的售后服务，提供及时、优质的服务，增强消费者对产品的满意度和忠诚度。

渠道拓展是企业拓展市场最为直接的方式之一。选择合适的渠道可以帮助企业更好地推广和销售产品。例如，对于线下渠道，可以选择与零售商合作，将产品放置在合适的位置和渠道中；对于线上渠道，可以选择合作平台，进行电商销售。此外，多渠道销售也是一个不错的选择，比如同时利用线上和线下渠道，提高产品的曝光度和销售量。

品牌传播是企业拓展市场必不可少的环节。通过品牌传播，企业可以树立企业形象，提升品牌知名度和美誉度。在进行品牌传播时，需要选择合适的媒介，比如广告、宣传片、新媒体等等，通过不同渠道和方式向目标消费者传递企业的核心价值和产品特点。此外，企业还可以通过参加行业展会、赞助活动等形式进行品牌的推广，扩大品牌的影响力。

通过市场调研、市场定位、产品优化、渠道拓展和品牌传播这五个方面的努力，我发现企业可以更好地拓展市场，提高竞争力。当然，拓展市场是一个持续改进和学习的过程，需要不断地积累经验和总结经验教训，及时调整和优化策略，以适应不断变化的市场环境。希望通过我的分享，能够对大家有所启发和帮助。

拓展市场心得体会总结（实用17篇）篇七

市场拓展是企业不断壮大的必要手段之一，也是企业发展的关键所在。作为市场拓展人员，通过不断地市场调研、策划实施等一系列活动，我总结了一些心得体会，希望能够分享给大家。

第一段：市场调研阶段。

首先，市场调研阶段是市场拓展的重要环节之一，对于企业选定市场方向、制定市场策略有着非常重要的作用。在调研过程中，必须将市场环境、目标客户、竞争对手等因素全面分析清楚，尽可能了解市场的运作机制、潜在需求和所处的环境，这样才能有针对性地制定与市场适应的经营战略。

第二段：策划实施阶段。

随着市场调研的逐步深入，针对市场需求和客户痛点，市场人员需要制定适当的策略，而这个阶段的策略很重要，它关系着企业的发展。因此，策划阶段需要把握好市场趋势，确定不同阶段的发展目标，提出可以实施的行动方案，不断优化策略方案，以期能在市场上获得应有的成功。

第三段：执行阶段。

策略制定完后，市场人员需要对执行阶段有清晰的认识。执行阶段需要每个市场人员的精心推进，完成任务的同时，还需要做好工作的计划与管理。在执行的过程中，市场人员要保持对市场的了解，可以通过一些手段，比如调研、竞品分析等，来及时了解市场的动态变化。

第四段：成果评估阶段。

在市场拓展的过程中需要实时监测、分析和评估市场策略的进展情况。评估阶段的核心任务是从全面的角度来看待整个市场营销活动的效果并进行总结，把市场推广的优缺点透彻的列了出来，整合出最佳的解决方案，以便更好地应对下一轮的市场拓展工作。

第五段：效果反思阶段。

回顾整个市场拓展的经历，各个阶段的工作，看看自己的所得是否达到预期，要尽可能地挖掘经验，积极总结，对过往的工作中出现的各种问题进行反思，思考如何更有效地提高市场拓展的质量，提高市场拓展人员的绩效。

总之，市场拓展的工作是一项充满挑战性的任务，也是一个不断学习和成长的过程，市场人员应该时刻关注市场趋势和变化，不断调整自身策略，以提高市场竞争力，实现市场拓展的成功。

拓展市场心得体会总结（实用17篇）篇八

随着经济全球化进程的不断加深，企业拓展市场已经成为一个重要的战略选择。作为一名从事市场营销工作多年的从业者，我深深体会到了拓展市场的重要性和其中的难点。以下是我个人的一些心得体会。

首先，拓展市场需要有明确的目标和计划。在进行市场拓展的过程中，我们必须明确自己的目的是什么，要拓展到哪些地区，要扩大到什么规模等等。只有有明确的目标，我们才能制定出相应的计划，有的放矢地进行拓展市场的工作。同时，拓展市场也需要有充分的市场调研，了解目标市场的消费需求、竞争情况和发展趋势，才能更加准确地制定出营销策略和市场推广方案。

其次，拓展市场需要注重品牌建设和产品定位。在新的市场中，消费者对我们的品牌可能并不熟悉，因此我们需要通过各种渠道进行品牌宣传和品牌推广，提升品牌知名度。同时，在新的市场中，我们也需要重新定位我们的产品，根据当地的消费需求和竞争情况，做出相应的调整和改进。只有在品牌建设和产品定位上下足功夫，我们才能更好地在新的市场中站稳脚跟，获得市场份额。

再次，拓展市场需要注重渠道布局和供应链管理。在新的市场中，我们需要找到合适的销售渠道和经销商，与他们建立良好的合作关系。同时，我们也需要建立起高效的供应链管理体系，确保产品能够及时供应给目标市场。拓展市场不仅仅是销售产品，更是要建立长久稳定的合作关系，这样才能够持续地为客户提供价值，同时也保护了我们自身的利益。

最后，拓展市场需要积极应对风险和挑战。在市场拓展的过程中，我们难免会遇到各种风险和挑战，包括政策风险、法律风险、竞争风险等等。关键是要积极应对，通过不断调整和改进，降低风险的发生概率，同时提供有效的解决方案来应对挑战。在拓展市场的过程中，我们还应该不断学习和提升自己的专业素养，以应对市场的动态变化。

总的来说，拓展市场是一项充满挑战和机会的工作。只有通过明确的目标和计划，注重品牌建设和产品定位，加强渠道布局和供应链管理，积极应对风险和挑战，我们才能够在市场拓展的道路上取得成功。

拓展市场心得体会总结（实用17篇）篇九

市场拓展作为一项重要的商业策略，在今天的经济大环境下变得越来越重要。对于许多企业而言，如何拓展市场已经成为一个关键的议题。虽然市场拓展听起来似乎是一项容易的任务，但实际上它需要企业以极大的耐心和细心的策划才能够成功。在我工作的过程中，我也积累了不少市场拓展心得体会，希望与大家分享。

第二段：拓展市场的重要性。

市场拓展的主要目的是为了增加业务规模和市场份额，让企业能够在市场中站稳脚跟。新市场的开拓可以为企业带来更多的客户和更多的收益，甚至能够帮助企业摆脱当前的竞争局面。而且，拓展市场还可以让企业更好地利用资源，从而实现长期的并持续的发展。

第三段：如何拓展市场。

要想成功拓展市场，必须遵循以下几个步骤：

1.研究市场。

在进入一个新的市场之前，必须了解该市场的概况和客户需求。研究市场可以帮助企业更好地了解客户需求和市场趋势，从而更好地设计产品和制定市场策略。

2.制定战略。

基于市场研究结果，企业必须制定一些长期的市场战略和短期的目标。这些战略和目标必须考虑到客户需求，当前的竞争局面和企业的资源情况。

3.执行市场计划。

执行市场计划是拓展市场的关键步骤。对于市场计划的执行，一定要坚持投入时间和资源的耐心和决心。

第四段：避免拓展市场的陷阱。

虽然市场拓展对于企业的发展非常重要，但在拓展市场的过程中很容易陷入一些难以避免的陷阱。以下是几个需要避免的陷阱：

1.太着急。

在开拓新市场的时候，不要太急于求成。虽然增加市场份额是你的目标，但是拓展市场需要耐心和时间才能够实现。

2.过度自信。

自信是成功的关键，但是过度自信会让企业在市场拓展中步步落后。过度自信可能导致企业在市场拓展过程中忽略了现实情况。

3.过分依赖。

在新市场中获得成功并不容易，需要企业慢慢积累。任何企业都不应过分依赖某个市场或客户，应该寻求多样化发展。

第五段：结束语。

市场拓展是任何企业的一个重要学问，只有掌握了市场拓展的技巧才能够在未来的竞争中占据优势。通过市场拓展，不仅可以增加企业的市场份额，还可以提高企业的品牌声誉，从而为企业带来更多的商业机遇。当然，在拓展市场的过程中，要时刻注意市场的变化，避免陷入陷阱，从而最终实现市场拓展的成功。

拓展市场心得体会总结（实用17篇）篇十

新市场、新客户的开发，是每个公司及营销人员都必须面临和解决的现实问题。新市场开发的成效与质量的好坏，对一个企业的成长及营销人员的个人提升至关重要，对于一些成长中的企业来说，新市场开发的多少与质量的好坏则是衡量营销人员个人能力的唯一标准。

我是一名新的市场拓展人员，从事市场的工作和自己当初想的和学的是有很大差别的。但是经过近半年的学习，在杭州公司出差73天，帮助拓展绍兴市场，以及两个多月在浙南公司帮忙市场拓展工作。对于总体成绩说实话不满意，，我觉得绍兴市场的前景这么好很好，却只开了一家专卖店，浙南公司虽然得到很多的消息，但是实际店面一家都没有落实。没有达到自己原来计划的目标。当然对于刚出道的自己，还是很有收获的。

市场营销人员开发新市场，事前的准备非常重要，孙子兵法曰：知己知彼，百战不殆。准备充分了谈判时才能有的放矢，才能立于不败之地事前准备包括两个方面，第一，对自己公司和对目标市场的了解，知彼知己，第二，个人的准备，主要是思想上和仪表上。

1、知已（企业基本情况与品牌的销售情况）

（1）不断加强自身的业务学习：新进区域市场人员正式上岗之前，应该进行为期一周左右的准备时间，安排有关企业的发展史、企业文化、销售等内容的学习以便充分掌握企业情况、产品技术与产品的质量的优质程度，销售政策等基本知识的学习，使他们尽快熟悉企业、企业产品、价格及销售政策；新产品上市前。

（2）新市场人员谦虚好学：区域市场员对新区域的消费者消费习惯，购买力情况，人均收入，消费风格情况不明白，可以主动向周边同事、领导交流与请教。

2、知彼（经销商、竞争对手）

我们所说的知彼是是指了解市场、了解竞争对手，我们通过市场调查的方式得到，主要有以下几个重点：

（1）风土人情：包括目标市场的人文环境、所处地理位臵、人口数量、经济水平、消费习惯等。

（2）市场状况：主要指市场容量及竞品状况，竞品状况包括竞品规格、价位、通路促销、新品的推广情况、终端导购的业务能力、单店月销售额，好的营销方式。

（3）分公司情况：主要了解分公司的定价标准，产品的组合情况，仓库的存货量，终端人员配备情况，终端导购薪资待遇情况，区域市场规划情况！

通过以上市场调查，其目的是熟悉市场行情，掌握第一手的房东资料，确定潜在店面。在寻找潜在店面网络的方式上，过终端零售点了解目标房东的性格、爱好、等方面的情况。此方法便于把握事实真相，找到合适的店铺。（怎么样和终端的导购员沟通交流是搜集重要信息的关键，交流需要注意技巧，有些时候给一些小恩小惠也是必要的方法。）

凡事预则立，不预则废！新市场的开拓也是一样，事前的准备工作相当重要。

1、自我形象设计：人的形象分为外在形象和内在形象。外在形象就是指一个人的仪表、服饰、举止等外在表现。作为市场营销人员，要仪表端详：头发要梳理整齐，胡子要刮净，领带要打直，皮鞋要擦亮，指甲要常剪，总之要干净利索，显得有精神；作为一名营销人员，他的举止都是代表公司形象的，给人感觉要真诚，这是最重要的，其次要让对方感觉到你是站在他的角度去思考的。

内在形象是一个人内在气质的外在表现。作为营销人员，应该多笑，多听房东的话语，并且在沟通中找到他的需求。多称赞对方，比如说当你买这个街店很有眼光啊，很有长远的计划啊！在你的谈吐中让你深受客户“喜欢”。

2、相关资料的准备：在交流过程中房东可能会问其相关系列产品的市场情况、价格、大众的认知程度，这个时候市场人员应该如数家珍，显得非常专业，并且可以很肯定的告诉对方，自己的品牌肯定可以在这里很受欢迎，这样也会给店面带来一定的好处。让这个店面增值！！还有一点很重要，营销人员在开发市场之前一定要通过对市场的查看之后，对目标市场做一个系统的思考，要在自己的内心明白我们的重点区域是哪里，哪里的消费人群最集中，假如我们在这边开店，销售可以做成多少，租金我们是否可以承受，有哪些费用还需要我们承担。这样对区域市场的运作就有了清晰的思路。这样自己也不会盲目的找店面，能够知道自己现在最重要的区域在哪里，目标集中了，那么我们就可以把更多的精力放在寻找店面和房东上面来。

市场调研结束了，该准备的`也准备好了，就可以根据已经确定的潜在房东，进行沟通，可以电话预约，甚至是登门拜访了。

1、电话预约：在登门拜访以前，一定要进行电话预约，因为电话预约，一方面表示对对方的尊重，同时，通过初步的电话沟通、了解，店面的相关情况（租金，合同年限…。）便于下一步确定谈判的侧重点，也好更清晰地判断能够拿下店面签订合同可能性有多大，以便于自己有效安排时间。

2、上门洽谈：事先预约，在上门谈判时，要善于察言观色，除了适时呈上自己的名片、资料。我们上门除了能够把店面签下来之外，还有一个主要目标：我们可以通过聊天沟通，知道更多的这条街上面其他房东的信息，争取寻找到更多的网店，提升我们品牌在这个区域的知名度在沟通过程中还要注意：客户情绪不好时不要沟通，有同行在场的时候多听不要急着沟通。

4、注意事项：在洽谈过程中，要注意聆听的艺术，要学会多听少说，一方面表示对对方的尊重，另一方面，也有利于了解和回答对方的问题，并发现对方的思路。

同时，对不同类型的客户还要采取不同的交流方式。对老年人，要象对待父母一样表示尊重，说话语速要放慢，洽谈要象拉家常、谈心一样，处处表现出你的稳重和尊敬；对于中年人，要极尽赞美之言，通过洽谈，让其感到成就感。

当我们的谈判进行到尾声，准备签订合同的时候，我们不能放松，如果决定这个店面就是我们需要的，各方面都是我们所能够承受的，那么就不要估计太多，不要犹豫，马上拿下这个店面，夜长梦多。不让煮熟的鸭子飞了。

拓展市场心得体会总结（实用17篇）篇十一

随着社会的不断发展，物业市场也在不断壮大。从原本只提供园区、社区的基础服务到现在涉及城市与乡村的各种设施管理，物业服务行业获得了广泛的认可和重视。无论是物业管理公司，还是物业服务提供商，都需要在竞争激烈的市场中拓展业务，以便更好地服务社会。笔者在物业市场的拓展中积累了一定的经验，现将与大家分享我的“物业市场拓展心得体会”。

一、服务质量是第一位的。

在拓展物业市场的过程中，服务质量始终是最关键的因素。客户之所以选择我们，是因为我们的专业与优质服务。只有在我们能够在细节上做到完美，才能更好地满足客户需求，赢得客户的信任和支持。在服务客户的过程中，时刻把握和贯彻“客户利益至上”的理念，力求做出严谨、专业、高效的物业服务，为客户提供最优质的物业管理服务。

二、以创新提升竞争力。

在目前的市场竞争中，物业行业也面临激烈的竞争压力。良好的创新能力可以提高我们的服务质量，同时也可以帮助我们运营更具有竞争力的服务模式。在物业市场的拓展过程中，要不断地研究运用新技术、新的服务模式、新的管理理念，不断推陈出新，以创新和变革的态度迎接市场的挑战。

三、提高服务知名度。

在市场拓展过程中，要时刻把握企业形象和品牌建设。良好的服务品质和知名度可以帮助企业更好地参与市场竞争和拓展新业务。在品牌和形象建设中，可以开展一系列专业、有针对性的营销活动，提高企业自身的知名度、美誉度，使服务得到更多的认可和信任。

四、建立良好的合作关系。

在市场拓展过程中，稳定的合作可以为企业提供更为广泛的资源和更高的效率。建立与各界合作伙伴的良好关系可以为企业构建更加完善的服务创新模式，如策划联合营销活动、推出新的服务合作模式等，都可以提高企业的服务专业性和优势竞争力。

五、推动服务的升级和完善。

为了更好地拓展市场，持续推动服务的升级和发展必不可少。不断的完善服务流程、提升服务质量可以更好地满足客户需求。在日常管理中，要注意收集客户反馈，及时处理和反馈外部信息，以便更好地升级服务内容和质量，以期在市场中掌握更多的先机和竞争优势。

总之，在物业市场的拓展过程中，服务质量、创新、知名度、合作关系、服务升级都是必不可少的因素。唯有不断努力，切实保障服务品质，积极创新并且不断完善服务内容，才能站稳脚跟，在市场当中赢得更加广泛的市场支持和认可。

拓展市场心得体会总结（实用17篇）篇十二

市场拓展是企业发展的重要环节，通过拓展市场，企业可以增加销售额、获得更多客户，并提升自身竞争力。然而，市场拓展并非易事，需要经验丰富和独特的策略。在过去的工作中，我深入参与了市场拓展工作，并积累了一些心得体会。

首先，了解目标市场是市场拓展的基础。在市场拓展之前，我会通过市场调研和分析来了解潜在的目标市场，包括目标客户的特点、需求以及竞争对手的情况。只有充分了解目标市场，才能制定出有针对性的市场策略，并更好地满足客户需求。

其次，营造品牌形象是关键。品牌是企业的重要资产，能够为企业赢得市场竞争优势。在市场拓展过程中，我会注重打造企业的品牌形象，通过市场推广、广告宣传等手段来提升品牌认知度和形象。同时，要注重品牌体验，通过优质的产品和服务来树立品牌口碑，并赢得客户的信任和忠诚度。

第三，寻找合作伙伴是快速拓展市场的有效途径。在市场拓展中，与行业内的合作伙伴建立良好的合作关系可以帮助企业共同开拓市场，实现双赢。通过合作，可以共同分享资源、互相借力，加速企业的市场拓展进程。在寻找合作伙伴时，我会注重选择那些与企业价值观和发展战略相契合的伙伴，以确保合作的稳定和长久。

第四，持续创新是市场拓展的动力源泉。市场环境不断变化，客户需求也在不断演变，为了应对竞争压力，企业需要持续创新，不断推出新产品和服务来满足市场需求。在市场拓展工作中，我会关注行业的新趋势和需求，及时调整企业的发展方向，并在产品设计、营销推广等方面进行创新，以保持竞争力。

最后，市场拓展需要团队合作的支持。作为一个团队的一员，我深切体会到了团队合作的重要性。市场拓展工作需要与多个部门和团队合作，共同推进市场拓展项目。通过与市场部门、研发部门、销售部门等的紧密合作，可以更好地满足客户需求，实现市场拓展目标。

总之，市场拓展是一个综合性的工作，需要全面的了解目标市场、注重品牌形象、寻找合作伙伴、持续创新，并依靠团队合作来实现。通过过去的经验，我深刻认识到了市场拓展的重要性和复杂性，也学到了许多有价值的经验和教训。在未来的工作中，我将继续学习和总结，不断提升自己的市场拓展能力，为企业的发展贡献力量。

拓展市场心得体会总结（实用17篇）篇十三

201×年，信用社的市场拓展工作在上级联社的正确领导下，继续理清市场理念，根据客户的需要制定营销战略，搞好个性化服务，加快产品创新，创造信合品牌，真正形成有信合特色的产品和服务，使客户确实得到增值服务;发挥整体营销功能，增强市场开发的强度和深度，取得了较好的成绩，现交一年来的工作总结如下：

今年以来，信用社把代理保险作为中间业务收入的重要工作来抓，组建代理机构，整合资源，完善考核激励机制，加强优质服务，取得较好的效果。为积极拓展保险代理业务，我社加强了内外部两大方面的合作，努力发挥资源价值，增强整体合力，力促保险代理业务快速发展。一是加强内部合作。横向加强信贷管理部门、营业网点的协作，纵向加强区联社、信用社、网点之间的协调，及时反馈保险代理业务进展情况，研究制订解决困难和问题的措施;对全社客户保险情况进行摸底调查，制定客户保险监测表，对客户的投保情况和信用社代理情况按季监测;实行相关业务与代理保险业务“双营销”，营业网点在做好柜台服务和上门公关的同时，正确适当地宣传推介保险产品，积极引导客户的购保需求。同时加强了与保险公司的合作。邀请保险公司的业务经理到我社网点开展保险代理业务辅导;与保险公司联合举办“揽保吸储”竞赛活动及相关联谊活动，密切银保关系，促进了保险代理业务收入的增长。至200×年末，我社共完成人寿险万元，财产险万元，圆满地完成了上级联社的任务。

在组织资金上，我社针对目前增存难的严峻形势，在年初就召开理、监事会和全体职工大会，向全体员工明确了“三个增存切入点”一是抓自然、流动客户，以营销和服务来增强吸纳力;二是抓他行存量资金，以提高竞争意识来增强抢夺力;三是抓市场空白点，以敏锐的目光发现新的资源和抢抓他行撤并网点留下的市场空间，来提高增存的辐射力。通过加强宣传工作、开展窗口竞赛、加大揽存考核力度等一系列的工作措施，为加速存款增长奠定了扎实基础。同时我社在组织资金工作中，领导带头，把工作时间延伸到8小时以外，充分认识组织资金工作中“关系”这一因素，以工作处感情，以感情处“关系”，使业余时间成为全社员工发展客户，组织资金的第二职业。通过全社员工的共同努力，全年共揽存4000多万元，新开单位户头56户，合计金额2800多万元。

其中：

七里庙分社:长沙企通电子印章推广服务公司300万元，计算机厂物业管理公司96万元。

桥头分社:天心区欣开建筑设备租赁经营部108万元望宁机械厂85万元。

芙蓉分社:东方电控设备有限公司120万元。

为了适应新的经济形势，我社新开办了银行兑汇票和票据贴现，为开户单位又提供了一个新的.融资渠道，解决了一些信誉好的企业对资金的需求，为信用社创造了效益。同时探索性的开发了代理手机销售业务，加大了代发单位工资的力度，至200×年末，我社共代发工资700万元，办理银行兑汇票3笔，合计金额330万元，为信用社开展新业务开创了一新天地。

长期竞争和发展的实践表明，信用社自身人才队伍的拓新精神与业务创新能力，高科技应用等能否坚实有力，决定着信用社竞争是否能取胜。因此，在我社今年的市场拓展过程中，注重培养其相关性人才，着力组建了一支精明能干的客户经理队伍，通过有计划的培训教育，形成专业性的公关队伍，用其所长，专司其职，引导他们把公关的触角延伸到城市的各行各业。对辖内各社区的发展规化、投资计划、资金流向、消费动态等信息及时进行反馈和研究，努力提高攻关回报率，为我社的发展作出了一定的贡献。

我们坚信，有上级联社的正确领导，有全体员工的共同努力，有社会各界的大力支持，我们将以昂扬的志气，拼搏的锐气，树立信心，促进业务稳定发展，力促信用社的市场拓展工作再上新台阶!

拓展市场心得体会总结（实用17篇）篇十四

20xx年即将过去，回顾一年来的工作，市场部在公司的统一部署下，在营业部领导的正确领导下，在本部员工的共同努力下，今年我们在经纪业务的宣传、客户经理队伍建设、营销渠道建设，内部管理、制度体系的完、投资者教育等各个方面，均取得了长足的进步，经过一年的市场开发，市场拓展部新开发客户户，新增资产万元，实现交易亿元，为营业部增加收入万元，实现了我们的预期目标，并为明年开拓其他旗县市场积累了经验，奠定了基础。

20xx年主要工作：

发展新客户，做大市场规模是20xx年营业部的首要工作，市场营销工作是营业部实现持续盈利、提高对外竞争力、加快发展的重要保证。年初营业部改变经营模式、创新思维、抓住机遇成立了市场拓展部，主动走出去做营销，全面推进市场培育、市场拓展工作，确保今后营业部能做大做强。我部今年主要做了以下几方面工作。

1、市场宣传：为了使更多的投资者认识证券市场，了解多种理财方式，从而加入到证券投资队伍当中来，我们在市场宣传方面做了较大的工作。

（1）投资理财报告会：为了加大市场拓展力度，扩大市场占有率。按照年初计划，市场部从2月中旬起在乌兰察布市周边旗县市以“巡回投资理财报告会”的形式进行宣传，范围涵盖包括集宁在内十个旗县市，先后在丰镇、凉城、卓资山、化德、后期、兴和、商都、四子王旗等地组织了共12场的投资理财报告会。每次报告会前，我们都积极准备，精心编写报告会内容，与当城管、工商、税务、联通公司、移动公司、银行等多家部门积极沟通、联系，同时也得到了当地政府有关单位的大力支持。在周边旗县的宣传活动中我们选择了当地各个主要街道和比较大的银行网点、较集中的住宅小区、移动、联通营业网点张贴海报、发放宣传单，横幅悬挂。此外，我们还通过当地电视台播放广告及时通知报告会的地点和时间，由于我们准备充分，每场报告会都获得了圆满的成功，报告会现场大量客户踊跃预约开户。投资报告会的成功举办为周边市场客户树立了正确投资理念，得到当地群众的认可，也宣传了我们公司的企业形象，并为今后营销工作的持续发展奠定了良好的基础。

（2）投资者教育工作：今年是我国证券市场震荡加剧的一年，在弱势格局中，我们不仅注重培养投资者的理财意识和技能，更重要的是能让投资者充分了解股市，认清风险，恢复市场信心，树立正确的投资理念，稳定投资者情绪。在日常宣传教育工作方面拓展部下了较大的功夫。一方面我们努力培养客户经理的专业知识、沟通技巧和对投资者心理因素的分析能力，通过银行网点开展宣传教育工作，确保每一位与我们交流过的客户都能对证券投资理财留有深刻的印象，从而使之成为日后开发的潜在客户；另一方面拓展部也积极采取人性化方式，为新增客户提供多种服务项目，如制作《新股民投资教育手册》、《炒股入门术语99条》、《同花顺软件快捷键一览表》、《开放式基金一览表》等常用手册，并通过邮寄的方式送到投资者手中，切实让客户足不出户就能感受到我部多方位无微不至的服务理念。对于一些特殊客户我们还提供上门服务，为他们进行“一对一”的理财培训，并赠送专家理财讲座教程。通过这些工作的开展，投资者对我们的服务态度表示了肯定和赞扬，对营业部也产生了坚实的信任和依赖。这位我们目前稳定存量客户，开发新增客户起到了积极的促进作用。

2、营销活动：

（1）“农行—恒泰百日营销活动”：根据今年年初营业部制定的营销目标计划，市场部积极行动，多方联系，与多家大型企事业单位达成了营销协议，其中，最具代表性的是“农行—恒泰百日营销活动”。在三个月近百天的活动中，在我部与农业银行大力宣传三方存管业务的背景下，营业部每日的开户量稳步提高，托管资产持续增多，而且在良好示范效应下，其他银行的三方存管业务也呈现上升的趋势。这为我们今年市场营销工作开创了良好的局面。

（2）“长城—恒泰联名卡优惠活动”：今年7月初，公司总部与中国银行协作，联合推出了“长城—恒泰联名卡”优惠活动。在当前低迷的行情下，本次活动为我部提升开户量，提高市场占有率创造了良好的时机。因此，我部积极研究制定针对活动的有效方案，通过制作大量宣传海报和宣传折页来强化宣传力度；通过和旗县各大中国银行网点、行政企事业单位和工矿企业开展投资理财报告会来扩大营销范围。为了提高工作效率我部统筹安排、分头行动，以有限的人员发挥最大的力量。经过我们的不懈努力，联名卡开户业绩虽没达到预期目标任务，但也取得了显著的成绩，截止到本年底，联名卡累计开户数量达到380户。在区内各家营业部中表现突出。

（3）基金、信托理财产品营销活动：今年是公司不断发展壮大的一年，经纪业务及各项理财业务不断创新。三季度以来公司先后推出了“新世纪优选成长型基金”和“中泰—恒泰信托理财产品计划”，为了扩大营业部非一般性经纪业务规模，让投资者了解更多的投资理财产品，市场部在宣传工作方面下了很大的功夫。其中要求客户经理通过银行网点积极推广，尽可能地让客户了解专项理财服务理念；另一方面我部努力寻求一些有购买意愿和购买力的专项投资者，进行一对一的理财教育。但由于活动开展期间受行情低迷影响，投资者信心不足，基金、信托理财产品的销售情况没有取得预期的效果。

3、营销渠道建设：

（1）银行网点渠道建设：为了借助银行业网点的社会影响力优势，扩大公司业务辐射面，弥补公司延展局限性，我部加强了与各大银行网点的的合作。在与乌兰察布市中国银行、农业银行、建设银行、工商银行四家银行建立了长期良好的第三方存管业务基础的同时，我部又积极和该四大银行沟通联系，建立了客户经理银行驻点机制，通过走出去的营销模式来延伸扩大业务拓展量。根据各银行网点区域分布情况，目前，我们选择了四家银行的20个网点来开展业务，并已委派客户经理进驻。同时，为了让客户经理能高效、快捷的为投资者服务，我部还为每一名客户经理所在网点配备了电脑，并安装了互联网宽带，我们还根据本营业部实际情况设计、制作了精美的折页、海报、易拉宝等宣传品，在日常营销工作中起到了很好的宣传作用，为客户经理的各项营销业务开展提供了极大的帮助。

（2）人力资源渠道建设：我们清楚的认识到，业务拓展光靠单一的营销模式或渠道营销是很难做大做强的。因此，我部充分利用每位员工和客户经理身边的人力资源优势，通过感染、影响、转介绍等方式深入到各大行政企事业单位当中。只要宣传到位，以点带面，逐步扩展，才能不断开发出新增客户。

根据证券业近几年的不断发展，业内竞争的持续加剧，建立属于自己的经纪人团队显得尤为迫切。今年初，我部紧跟行业发展态势，从客户经理招聘、培训、管理等方面入手建立起了一整套制度体系并不断的'进行完善。

1、客户经理招聘：

为了建立营销队伍加快团队发展，今年，我部多次与乌兰察布市人才交流中心、各大中专院校就业办联系，共参加了四次大型招聘会，五次小型招聘会，累计收到近两百分应聘简历，根据公司经纪人招聘章程和我部“客户经理招聘制度”的严格规定，每次招聘结束后，我部都对前来应聘的求职者进行初步的面试，对符合要求的人员培训后进行二次笔试，对不符合要求的一律不予考虑。切实做到择优录取，宁缺勿滥。营业部本年累计招聘客户经理42人，目前在岗人数为16人。另外，我部还与乌兰察布市日报、三元广告等多家媒体组织联系，发布长期有效的招聘广告来吸引更多的客户经理加入到我们的队伍当中来。今后，客户经理招聘工作是拓展部的一项重点和长期工作，把好招聘工作这道关口，吸纳优秀群体扩充队伍是建设和维护经纪人团队的基础。日后，我们的招聘目标和条件还要不断更新改变，以适应当前证券经纪业务的快速发展。

2、客户经理培训：

客户经理培训是经纪人团队建设的核心部分和主要工作，培训的好坏，质量的高低将直接影响日后营销业务的开展，对团队管理的完善和进步起着至关重要的作用。因此在培训方面拓展部做了大量而细致的工作。

（1）新入职客户经理培训：本年拓展部对新招聘的客户经理进行了共四次的培训，每季度分别开展一次，每次培训涉及的内容包括《入司培训》《证券市场概述》《股票基础知识》《证券交易规则》《证券风险控制》《开放式基金概述》《证券业务办理流程》《证券投资分析》《证券营销技巧》《营销礼仪》等十大知识点。通过系统性培训，新入职客户经理基本能够了解证券市场、股票、基金、债券等其他金融产品，能够熟练地办理日常业务，在为投资者进行业务宣传的同时也能够有效的控制风险点。同时，我们还建立起培训考核机制，对培训后没有通过考核的客户经理同样不得任用。

（2）团队长培训：在经纪人团队建设的发展和完善中，我部建立起了以市场部为领导为主，以团队长管理为辅的至上而下的管理体系。团队长素质的高低，领导力强弱将直接影响客户经理团队的壮大。因此，团队长培训显得尤为重要，在日常业务培训的基础上，我们还临行为每个细分团队的领队进行专项的管理培训，培训主要涉及《企业人员管理》《客户心里因素分析》《团队协作能力》《目标市场细分》等相关内容。通过我们的精心培训，团队长具备了一定的领导能力，能有效的带动本团队独立开展业务，同时，给我部的日常管理工作减轻了一部分负担。

（3）客户经理再培训：在平时的营销工作中，总有一些客户经理对以往专业知识的遗留，对新业务知识掌握的欠缺。为了不让此类客户经理影响整个团队的营销业绩和团队建设，我部成立了“爱心培训班”。以全员参与帮扶的方式对落后的客户经理进行再培训。使之尽快与其他客户经理看齐，找回自信与激情，共同进步，共同发展。

（4）专项考试培训：证券从业资格考试和经纪人专项资格考试是我部今年培训工作的重中之重。根据证券业协会和总公司有关文件的规定，20xx年底如果在职客户经理无法取得证券从业资格证或证券经纪人从业资格证的，公司将采取解聘与该客户经理委托代理协议关系的措施，这直接会影响到经纪人团队建设和发展的大事。因此，我部非常重视此次考试培训工作。从九月到十二月近百天的时间里，我部分别详细制定了两次培训计划，采取以市场部经理带头，部门员工集体参与，强化学习、认真辅导、落实责任、坚持不懈的精神来激励客户经理，让他们感受到学习的紧迫性和重要性。争取在自己的勤奋努力下取得良好的成绩。

（5）营销技能培训：今年9月8日至9月11日期间，公司培训中心组织开展了“客户经理营销技能强化培训”活动。本次培训我市场拓派出两名优秀客户经理前去参加。培训形式新颖特别，注重自我展示，是一次有质量有水平，涉及面广泛，互动性强的综合性培训大赛。此次培训目的在于加强区内外经纪人团队的沟通与协作，充分交流，取长补短，进一步提高客户经理营销技能水平，坚定从业信心，提升客户经理队伍的素质和竞争实力。培训结束后，我市场部要求该两名客户经理就本次培训所学到的经验、技能做了书面文字的总结，并在晨会和周例会上与全体客户经理进行了经验的交流和分享。

3、客户经理管理：

（1）晨会周例会制度：无规矩不成方圆，尤其是领导一个团队，制度管理显得尤为重要。因此，年初我部就制定了“客户经理晨会制度”。目的是为了加强营业部与客户经理间的沟通和交流，了解客户经理日常工作进展与不足，培养客户经理间凝聚力、协作力和关爱力。通过每日晨会的开展，客户经理已经能根据自身所学的专业知识分析证券市场走势，分析宏观经济发展，对本职工作有了较为深刻的理解，并在长期的参与中形成了自觉良好的工作态度和工作激情。除了坚持做好每日晨会外、我们还建立了周例会制度，在每周五下午专门开展与客户经理的交流工作，主要是对一周内工作的总结和下周的工作计划安排；对业绩好或者进步较快的客户经理给予鼓励和奖励；同时要求优秀客户经理总结自身营销心得并与其他客户经理分享营销经验，最终达到取长补短，共同进步的目的。

（2）日常管理：在工作之余，我们非常重视客户经理生活、思想等方面的变化，并采用人性化的理念对他们进行管理。平时，市场部经常组织客户经理开展座谈会，通过开放性的手法来深入了解发现他们眼下所需的帮助和亟待解决的困难，同时也反馈我们自身管理上的不足和亟待改善的地方。

市场部员工在部门经理的正确领导下，同心协力、各司其职、加强沟通、分工协作，有秩序有步骤的开展营销工作。对工作中存在的问题和困难能及时地沟通解决；能主动参加公司开展的各种形式会议，认真学习文件内容，积极听取会议精神，把握工作方向，顺利开展日常工作。

1、部门建立与制度的完善：

（1）部门的建立：随着证券行业的不断发展和创新，证券经纪业务特别是营销战略的推广加大了券商间日趋激励的竞争。为此，公司紧跟业内发展态势，迅速组建了恒泰证券的营销团队。集宁拓展部自今年正式成立以来，在总公司的全力支持和配合下取得了全面良好的发展。目前，我部正式员工充沛，客户经理人数适中，制度进一步完善。工作有条不紊的进行。但由于拓展部刚刚组建，很多方面还不健全，规模效益没有体现，但随着我部工作的逐步扩大，领导和员工的共同努力，相信日后的营销工作一定蒸蒸日上。

（2）制度的完善：一个部门的建立和运行需要制度的配套支持，自市场部正式成立以来，我部始终致力于制度的建立和完备。经过一年来员工的不懈努力，我部在制度方面做了以下重要工作。

f、建立《客户经理档案资料制度》，目的：实行客户经理个人资料的单独存管，保证信息的独立性和保密性。

2、员工学习与管理：

（1）中层营销主管培训：随着中国证券业的不断发展，券商之间的竞争日趋激烈，如何能有效提高专业化营销能力是证券公司经纪业务成功发展的核心。为此，今年八月初，公司筹备开展了“20xx年营业部中层营销主管培训”工作。市场部组织两名员工参加了本次培训活动。此次学习的目的在于培养一批有专业管理水平的领导人员，能为目前刚刚起步的经纪人团队注入新鲜的血液。经过培训，我们研究总结了一套由招聘、培训和管理为一体的经纪人团队建设体系，同时，也建立起了横向的区内外营业部交流机制。这对今后营业部营销拓展工作奠定了良好的制度基础。

（2）内部学习与管理：为了加强内部职工的专业技能水平、提高自身职业道德和风险控制能力。我部以自学、座谈会或参加视频会议的方式先后认真学习了有关公司下发的各项文件精神。

a、《证券公司监督管理条例》和《证券公司风险处置条例》学习：为加强对证券公司的监督管理，规范真全公司的行为，防范证券公司的风险，保护客户的合法权益和社会公共利益。市场部组织部门员工认真学习会议内容并要求每为员工都要做到知法守法、依法办事、有序管理、自我约束，能有效控制和化解证券公司风险。

b、《经纪业务风险控制》学习：为了维护证券市场正常秩序，保护广大投资者的合法权益，控制营业部经纪业务风险。我部职工详细学习了关于《经纪业务风险控制》通知，特别对严禁营业部非现场开户及客户经理行为规范等内容做了重点掌握和学习。

c、《恒泰证券营销系统入门手册》学习：在日常的营销统计中，数据的整理和录入是一项复杂而又细致的工作。为了培养员工能熟练操作各种办公软件和专业营销系统软件，我部专门组织开展《恒泰证券营销系统入门手册》的强化学习，目的是让员工在统计工作中达到方便快捷，准确无误，高效专业的操作水平。

d、《证券公司日常网络安全培训》学习：由于日常业务的增多，文件资料的不断累积，保护公司及个人信息的安全成为平时工作中又一项重点工作。在参加公司信息部组织的《证券公司日常网络安全培训》中，我们提升的不仅是网络操作技能，更重要的是改善了每位员工的安全防范意识和严谨的工作态度。

为了完成下一年度的总体工作目标，市场部特制订20xx年工作计划如下：

（一）目前客户经理队伍人数较少尚不能满足日益发展的经纪业务营销工作，针对这种状况，市场拓展部拟在20xx年加大客户经理招聘工作力度。为了招聘到合格的客户经理和引进营业部营销团队发展所需的各类人才，逐步建立起营业部客户经理队伍的人才库并通过有序的人才竞争和流动，最终成长为专业化、职业化的客户经理团队，在20xx年准备通过广告招聘、人才市场招聘以及校园招聘的方式招聘50人充实到客户经理队伍中。

1、通过广告招聘：选择广告媒体有广播、电视、报纸、网络等。可以采用和媒体建立长期合作关系的方式进行，以降低成本，加强效果。

2、进入校园招聘：对于应届生的招聘可以在校园内进行，拟于20xx年3月—4月期间在集宁师专、乌兰察布职业学院举办，通过在校园内张贴招聘海报、举办专场招聘会以及学校就业部门推荐等方式相结合，以求达到最好效果。

3、在人才市场举办招聘会：招聘时间定在5月—6月期间，此时正是市内各类大中专院校应届生毕业求职高峰期间，在这个期间招聘能够吸引数量众多、素质更高的人才加盟我部客户经理团队。招聘活动提前准备背景墙、易拉宝、公司形象宣传画册、营业部宣传资料和宣传折页、登记表等。

4、市场拓展部在做以上工作的同时还要对本市人才市场做充分调研，学习和研究更多、更好的招聘方法和渠道。在客户经理招聘工作中本着“宁缺毋滥”的原则，不盲目追求数量，一定要保证新入职人员的素质。

5、为了保证所招聘人员符合岗位要求，依据《客户经理照片面试工作制度》做好面试工作。参加面试人员由市场拓展部对应聘材料进行筛选，选出目标面试者。成立营业部主要负责人为组长、市场拓展部人员为组员的“面试小组”。面试工作在与招聘工作同时开展，20xx年2月做好面试题库的编撰工作。

（二）继续做好客户经理培训工作。客户经理培训工作直接影响到经纪业务营销工作的开展和客户经理的成长、提高。客户经理的培训准备分阶段、分层次进行。

第一阶段：20xx年3月。

培训层次：日常改进培训。

培训对象：所有客户经理。

培训内容：管理制度、业务知识。

第二阶段：20xx年5月。

培训层次：入职培训。

培训对象：新入职客户经理。

第三阶段：20xx年6月。

培训层次：晋阶培训。

培训对象：营销组长（团队长）。

培训内容：团队管理、领导能力、考核管理、工作计划与安排。

第四阶段：20xx年7月。

培训层次：能力提升培训。

培训对象：工作热情较高，具备较大潜力但缺乏工作经验，工作绩效较差的客户经理。

培训内容：证券基础知识、业务技能、营销技巧、时间管理、成功经验。

（三）做好客户经理团队长的选拔工作。通过考核和日常考察从客户经理队伍中选拔出一些具有较强的沟通、协调和团队管理能力，具有较强的营销和渠道拓展能力，富有开拓创新和吃苦耐劳的精神，具有较强的执行能力和服务意识，性格开朗，具有良好的口头表达能力的客户经理作为团队长，协助市场拓展部管理和考核其他客户经理，客户经理团队长的任免以季度为调整周期，采用市场拓展部经理提名后经客户经理民主差额选举的办法产生。

（四）继续做好客户经理队伍的考核和管理工作。不断加强对客户经理的日常管理和指导，定期不定期在各营销网点巡查，负责晨会与周例会的工作，对客户经理的营销工作开展情况进行实时的指导、检查经常与他们进行沟通，掌握他们的思想动态。市场拓展部对客户经理每月业绩完成情况、出勤情况、日常行为规范情况进行绩效考核，根据考核情况制定薪酬。把激励机制和考核管理高度结合起来，充分调动客户经理的主动性和积极性，客户经理在工作和生活中遇到困难时，市场拓展部要给与帮助，妥善解决问题；对工作业绩不理想的客户经理多关心、主动了解情况，及时提出建议并给与充分的支持，关心他们的学习和成长。

1、保持与乌兰察布市内各家银行的良好合作关系。为了建立更加融洽的合作关系，需要与集宁区乃至乌兰察布市内旗县市各家银行网点主任、经理加强联系，经常拜访各单位，从而利于更好的开展工作。加快20xx年客户经理的招聘、培训进程，成熟一批，进驻一批，持续不断地将客户经理派驻进银行网点，提高集宁营业部经纪业务营销的竞争力。

2、在进驻银行网点的同时避免坐等客户上门的模式，要走出去，引进来，积极走访各大企事业单位、厂矿、机关使更广大的潜在客户认识市场、了解恒泰、认可集宁营业部从而把我们的服务向更规范的地区辐射。

3、加强集宁周边旗县市营销网络建设是市场拓展部20xx年重点工作。通过20xx年一年来的市场调研发现：凉城县与察右后旗可作为重点周边市场来发展营销工作。凉城县人口众多，西距呼和浩特100公里，北距集宁90公里，与卓资县接壤，多来由于大力发展旅游业以及20xx年岱海电厂的建成，该地区综合经济实力不断提升，居民收入稳步增高。岱海电厂职工文化程度以及收入较高，具有大量潜在投资者。察右后旗交通方便，境内有两条铁路通过，当地有乌兰水泥厂以及多个矿场，水泥厂职工收入较高并且开采矿产的私营企业主较多，都具备一定的投资能力可能成为潜在客户。凉城县目前有建设银行与农业银行两家银行可以做第三方存管业务，察右后旗只有农业银行可以做第三方存管业务。通过以上银行网点开展证券营销可以拉近我们和客户的距离，降低营销成本，提高客户对我们的信任度。具体措施是：

首先，采取在当地银行职工中招募兼职客户距离或者在当地招募专职客户经理进驻银行的方式办理业务。以上两旗县的市场培育工作需要得到当地银行支持，20xx年要加强与当地银行以及其他单位领导的联系，争取得到他们的支持，结合第三方存管业务的开展对银行的员工进行业务宣传，并对银行员工进行重点开发，为尽快开展营销工作打下良好的基础。

第三，过在这两个市场营销工作的开展进而辐射到临近旗县如卓资、化德、察右中旗、商都等市场，可以达到通过培育重点市场从而带动全市营销工作发展的良好局面，同时，继续深入挖掘集宁地区的客户资源。

1、举办投资者理财报告会，具体实施为：

20xx年2月举办春季巡回理财报告会。

20xx年6月举办夏季巡回理财报告会。

20xx年10月举办秋季巡回理财报告会。

20xx年12月举办冬季巡回理财报告会。

根据市场发展情况，及时举办专题报告会，为广大投资者理清思路，提供建议。主动深入各单位，为他们举办小型的专场报告会。

2、为有效激发全员的营销热情，形成内部良性、有序的竞争机制，推动营销工作深入开展，准备在20xx年每季度开展一次营销竞赛活动。通过竞赛活动，评比出先进的营销团队，优秀的客户经理，激发他们“不服输、争第一”的工作态度。

3、为了增强集宁营业部竞争力、提高恒泰证券知名度，吸引广大投资者在我部开户，推出“免费开户，赠送礼品”活动。礼品多样化，可以根据存入资产多少发放不同档次的礼品。

20xx年市场拓展部准备寻找乌兰察布市内将一些有潜力的单位、小区作为营销拓展对象，通过对这些单位职工、小区居民进行面谈访问、问卷调查等形式开展市场调研分析，了解广大投资者的需求，在营销工作中以客户需求为导向，制定针对性强的宣传手段和营销措施，做到有的放矢达到较好的工作效果。

针对目前各家银行网点对摆放易拉宝、张贴宣传海报有所限制的情况，20xx年准备定制一些精美的展业夹进行宣传推介。

20xx年继续做好开户数、托管资产等数据的统计和分析工作，做好客户经理薪酬、市场拓展营销费用的预算工作、做好周报、月报、季报的报送工作。

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拓展市场心得体会总结（实用17篇）篇十五

我于20xx年8月份入职，在公司新成立的深东浩中国区事业部负责全国深东浩品牌的加盟拓展工作。以下是我入职以来的工作的总结、体会，以及对20xx年度工作的规划，不足之处请领导给予指正。

新的领导班子、新的工作环境,新的部门、新的同事！目前深东浩服装公司正以全新的姿态迎接即将到来的20xx年的挑战。作为深东浩公司的市场拓展经理，我认同公司的价值观，公司的发展愿景，并作为我个人奋斗的目标，我将以积极的心态、团结所有同事共同推动我们事业大踏步前进。目前我所在的深东浩中国区事业部的`同事们高度团结、工作积极且严格自律，这是一个良好的团队，作为这个团队的一员，我深感荣幸。

8月份入职之后在了解了深东浩品牌的历史背景、深东浩目前的招商加盟政策、深东浩品牌在全国市场的历史和现状以及现在深东浩男装的定位、风格等信息之后，我们部门对全国市场进行了区域划分，我负责全国以下区域的拓展工作：北京、新疆、内蒙古、河北、山西、黑龙江、海南、吉林、上海、江苏、云南、河南、广西、山东、贵州、广东广州：（韶关、佛山、江门、茂名、阳江、惠州、中山、潮州）。

为此，我从以下几方面对入职以来工作进行总结：

1、拓展工作：入司以来，在公司领导的带领和指导下，对深东浩品牌以全面了解，并清楚的了解到公司各方的实力以及工作环境，和公司的宏观发展！在以上基础上，本人积极努力工作，并对深东浩品牌进行了一系列的解说和宣传！

2、公司发布会：在入司后，不到三个月的时间里，公司举办了第一次大型的品牌动态发布会，在本次发布会中，本人结合各方资源进行邀请，共邀请了26家客户来参加！并在发布会中，努力与到场客户进行沟通交流，解说深东浩品牌的各方优势和政策，确定了一定的意向加盟商！并为品牌的发展起到一定的作用！至此，希望我们今后会有更多更好的发布会活动来推广宣传深东浩品牌，为拓展全国市场打下基础！

3、遇到的阻力和困难：正式开展工作时已错过今年拓展的好时机，大部分品牌更换已完成，且优质商圈的门面位置和商场位置也已调整完毕！挖掘出的意向客户很多资金不足！有资金的，在短时间内无法找到合适的经营场地！目前深东浩品牌的知名度与同类品牌相比相对不具备优势，以及缺少大型的形像店和好的商场店，并且推广力度小，推广时间过短，知名度上得不到认可，不少意向客户流失！

4、总结出的经验教训：对各方面有意经营时尚男装的客户资料收集还要加强，并细致筛选锁定近期可以达成合作的部分客户重点跟进。意向不强的客户也要保持沟通，不能武断放弃客户每个地区优质商圈出现的商铺转让这一类的信息一定跟踪到位。邀约客户要有具体日期，不能含糊不清。

5、拓展成绩及回款：截止目前，在我负责区域收集服装经营者有效信息300个以上，建立了个人客户资料库。本人先后开发确定的客户如下：一家省级代理，三家单店加盟！分别为：东莞茶山加盟店，佛山顺德北窖加盟店，贵州遵义加盟店，江苏省级代理商！现手中还有多家客户意向强烈，我相信在明年上半年会全部开发拓展成功！调查了部分同类男装品牌的招商政策、定位、价位等，为与客户谈判打下基础。

在以上拓展客户中，本人共为公司在除去装修款外，共回款达：610000元！

20xx年对于深东浩品牌在全国市场的运作是至关重要的一年也是极具挑战的一年，在目前深东浩品牌各方条件以及知名度还不是很成熟的条件下，我们部门本着勇于承担、敢于拼搏的精神，对我们明年的工作定下高标准要求。我为自己定下了明年不低于15家店的拓店计划，并要求自已年度回款达到不低于800万同时，在开店质量上也高标准要求自己，开形象店、开赚钱店。在客户开发、店铺选址、销售服务等方面要求自己的工作更加细致、严谨、周到。结合以上，我列出自己明年工作计划如下：

1、拓展省级代理商2家，区域代理商以级单店加盟商共计15家，年底回款额目标为xx万，为完成部门明年总体任务尽可能多的争取多开店、早开店、开好店。多回款，早回款！

2、所负责区域市场调查及客户资源建立资料库。

3、协同商品和督导共同做好客户服务工作。即使将客户需求、市场情况、每个客户的情况汇报相关部门，力争深东浩品牌的客户服务和客户管理做到高水准。

4、不断学习行业知识技能，以公司需求为导向，以服务于公司为目标，深入服装行业做行业的精英，做不但能打江山，更能守江山、兴江山的优秀员工.

以上是我对入职以来的工作的总结和对20xx年工作的整体规划，如有与公司整体前进步伐相悖、或需引导指正之处，请领导给予指引、修正。

深东浩中国区事业部拓展经理何xx。

20xx年12月31日。

拓展市场心得体会总结（实用17篇）篇十六

二、出差路线：

三、出差目的：

全方位了解家电配件及白电洗衣机配件的市场行情，掌握竞争对手八达及其他竞争对手的价格趋势和最新动态，了解竞争对手产品的来源渠道和产品的质量程度，深入知道客人的实在需求以及对我们产品和服务的建议，为公司提高销售额提供必要的市场参考依据。

四、广东粤西及海南市场分析

广东中山、珠海、开平等地方位于珠三角区域，交通便利经济发达，产品生产制造能力较强和电子市场较为集中，成为电子配件生产和批发的主要集中地，顺德、小榄是洗衣机配件和杂件生产的重要基地之一，洗衣机电机（恒基）就是出于该产地，顺德便宜货或者全新的处理货较多，八达很多便宜的产品就采购于此地。肇庆、云浮、阳春以西等都是以山地为主，货源主要集中在县、市，化州、高州、信宜、等地主要集中在县城，货都是直接送到乡镇，罗定，云浮地势较高，以山地为主，公路弯曲，交通不便，大部分采取物流发货，湛江廉江是五金或洗衣机制冷的生产地之一，那里的货十分便宜，而且市场较大，整一条东街都是做电子产品、制冷和洗衣机配件、家电维修等。整个粤西的主要消费力来源于农村和城镇，消费人口较多，消费力较大，特别是家电下乡，以旧换新带来的后续消费不可估量，根据当地的消费力和消费人口密度必定市场巨大。

海南是一个旅游大省，当地主要是以旅游为主。海南的交通主要围绕海南岛的铁路，海南中部都是是山路，人口以旅游或者度假的居多，经营电子产品的主要来自外地人，潮汕人居多。电子市场集中地位于海口，海口经营电子配件的店铺比较集中，主要位于海口文明西路和新华南路，海南90%的电子配件采购和销售都来源于这里，潘锡鹏生意涉及海南的70%市场，在当地影响力较大。三亚市场是要以成品为主，家电配件和洗衣机配件都是兼做，并且是以零售为主，批发的较少。海南的电子配件整体市场消费力不高，市场过于集中，经营者对品牌的占有欲过分强烈（要求独家经营），对海南市场的进一步开发和拓展产生不利的影响。

五、索尔产品及白电配件的swot分析

优势：

1、经过粤西这一路下来，我们存在的优势在售后服务和整体产品较为齐全，特别是黑电配件、杂件、ic、液晶配件等方面较为齐全。

2、公司的悠久历史和在行业中的良好声誉是给客户的一种强心剂，客户比较相信我们。

3、公司成长速度和未来的明确定位给客人一种安全感，觉得跟我们走有很大的发展空间，不容易被市场行业转型和升级所淘汰。

4、完善的服务流程和良好的服务态度是拉拢客人的一个大优势，也是公司取得长远发展的坚固堡垒。

5、公司对客户有严格的管理章程，这样更能规范与方便客户，将会做得越大越强。以最简单、最便捷的、标准化的管理，让自己门店更简单，更规范。

拓展市场心得体会总结（实用17篇）篇十七

20xx年即将过去，回顾一年来的工作，市场部在公司的统一部署下，在营业部领导的正确领导下，在本部员工的共同努力下，今年我们在经纪业务的宣传、客户经理队伍建设、营销渠道建设，内部管理、制度体系的完、投资者教育等各个方面，均取得了长足的进步，经过一年的市场开发，市场拓展部新开发客户户，新增资产万元，实现交易亿元，为营业部增加收入万元，实现了我们的预期目标，并为明年开拓其他旗县市场积累了经验，奠定了基础。

20xx年主要工作：

发展新客户，做大市场规模是20xx年营业部的首要工作，市场营销工作是营业部实现持续盈利、提高对外竞争力、加快发展的重要保证。年初营业部改变经营模式、创新思维、抓住机遇成立了市场拓展部，主动走出去做营销，全面推进市场培育、市场拓展工作，确保今后营业部能做大做强。我部今年主要做了以下几方面工作。

1、市场宣传：为了使更多的投资者认识证券市场，了解多种理财方式，从而加入到证券投资队伍当中来，我们在市场宣传方面做了较大的工作。

（1）投资理财报告会：为了加大市场拓展力度，扩大市场占有率。按照年初计划，市场部从2月中旬起在乌兰察布市周边旗县市以“巡回投资理财报告会”的形式进行宣传，范围涵盖包括集宁在内十个旗县市，先后在丰镇、凉城、卓资山、化德、后期、兴和、商都、四子王旗等地组织了共12场的投资理财报告会。每次报告会前，我们都积极准备，精心编写报告会内容，与当城管、工商、税务、联通公司、移动公司、银行等多家部门积极沟通、联系，同时也得到了当地政府有关单位的大力支持。在周边旗县的宣传活动中我们选择了当地各个主要街道和比较大的银行网点、较集中的住宅小区、移动、联通营业网点张贴海报、发放宣传单，横幅悬挂。此外，我们还通过当地电视台播放广告及时通知报告会的地点和时间，由于我们准备充分，每场报告会都获得了圆满的成功，报告会现场大量客户踊跃预约开户。投资报告会的成功举办为周边市场客户树立了正确投资理念，得到当地群众的认可，也宣传了我们公司的企业形象，并为今后营销工作的持续发展奠定了良好的基础。

（2）投资者教育工作：今年是我国证券市场震荡加剧的一年，在弱势格局中，我们不仅注重培养投资者的理财意识和技能，更重要的是能让投资者充分了解股市，认清风险，恢复市场信心，树立正确的投资理念，稳定投资者情绪。在日常宣传教育工作方面拓展部下了较大的功夫。一方面我们努力培养客户经理的专业知识、沟通技巧和对投资者心理因素的分析能力，通过银行网点开展宣传教育工作，确保每一位与我们交流过的客户都能对证券投资理财留有深刻的印象，从而使之成为日后开发的潜在客户；另一方面拓展部也积极采取人性化方式，为新增客户提供多种服务项目，如制作《新股民投资教育手册》、《炒股入门术语99条》、《同花顺软件快捷键一览表》、《开放式基金一览表》等常用手册，并通过邮寄的方式送到投资者手中，切实让客户足不出户就能感受到我部多方位无微不至的服务理念。对于一些特殊客户我们还提供上门服务，为他们进行“一对一”的理财培训，并赠送专家理财讲座教程。通过这些工作的开展，投资者对我们的服务态度表示了肯定和赞扬，对营业部也产生了坚实的信任和依赖。这位我们目前稳定存量客户，开发新增客户起到了积极的促进作用。

2、营销活动：

（1）“农行—恒泰百日营销活动”：根据今年年初营业部制定的营销目标计划，市场部积极行动，多方联系，与多家大型企事业单位达成了营销协议，其中，最具代表性的是“农行—恒泰百日营销活动”。在三个月近百天的活动中，在我部与农业银行大力宣传三方存管业务的背景下，营业部每日的开户量稳步提高，托管资产持续增多，而且在良好示范效应下，其他银行的三方存管业务也呈现上升的趋势。这为我们今年市场营销工作开创了良好的局面。

（2）“长城—恒泰联名卡优惠活动”：今年7月初，公司总部与中国银行协作，联合推出了“长城—恒泰联名卡”优惠活动。在当前低迷的行情下，本次活动为我部提升开户量，提高市场占有率创造了良好的时机。因此，我部积极研究制定针对活动的有效方案，通过制作大量宣传海报和宣传折页来强化宣传力度；通过和旗县各大中国银行网点、行政企事业单位和工矿企业开展投资理财报告会来扩大营销范围。为了提高工作效率我部统筹安排、分头行动，以有限的人员发挥最大的力量。经过我们的不懈努力，联名卡开户业绩虽没达到预期目标任务，但也取得了显著的成绩，截止到本年底，联名卡累计开户数量达到380户。在区内各家营业部中表现突出。

（3）基金、信托理财产品营销活动：今年是公司不断发展壮大的一年，经纪业务及各项理财业务不断创新。三季度以来公司先后推出了“新世纪优选成长型基金”和“中泰—恒泰信托理财产品计划”，为了扩大营业部非一般性经纪业务规模，让投资者了解更多的投资理财产品，市场部在宣传工作方面下了很大的功夫。其中要求客户经理通过银行网点积极推广，尽可能地让客户了解专项理财服务理念；另一方面我部努力寻求一些有购买意愿和购买力的专项投资者，进行一对一的理财教育。但由于活动开展期间受行情低迷影响，投资者信心不足，基金、信托理财产品的销售情况没有取得预期的效果。

3、营销渠道建设：

（1）银行网点渠道建设：为了借助银行业网点的社会影响力优势，扩大公司业务辐射面，弥补公司延展局限性，我部加强了与各大银行网点的的合作。在与乌兰察布市中国银行、农业银行、建设银行、工商银行四家银行建立了长期良好的第三方存管业务基础的同时，我部又积极和该四大银行沟通联系，建立了客户经理银行驻点机制，通过走出去的营销模式来延伸扩大业务拓展量。根据各银行网点区域分布情况，目前，我们选择了四家银行的20个网点来开展业务，并已委派客户经理进驻。同时，为了让客户经理能高效、快捷的为投资者服务，我部还为每一名客户经理所在网点配备了电脑，并安装了互联网宽带，我们还根据本营业部实际情况设计、制作了精美的折页、海报、易拉宝等宣传品，在日常营销工作中起到了很好的宣传作用，为客户经理的各项营销业务开展提供了极大的帮助。

（2）人力资源渠道建设：我们清楚的认识到，业务拓展光靠单一的营销模式或渠道营销是很难做大做强的。因此，我部充分利用每位员工和客户经理身边的人力资源优势，通过感染、影响、转介绍等方式深入到各大行政企事业单位当中。只要宣传到位，以点带面，逐步扩展，才能不断开发出新增客户。

根据证券业近几年的不断发展，业内竞争的持续加剧，建立属于自己的经纪人团队显得尤为迫切。今年初，我部紧跟行业发展态势，从客户经理招聘、培训、管理等方面入手建立起了一整套制度体系并不断的进行完善。

1、客户经理招聘：

为了建立营销队伍加快团队发展，今年，我部多次与乌兰察布市人才交流中心、各大中专院校就业办联系，共参加了四次大型招聘会，五次小型招聘会，累计收到近两百分应聘简历，根据公司经纪人招聘章程和我部“客户经理招聘制度”的严格规定，每次招聘结束后，我部都对前来应聘的求职者进行初步的面试，对符合要求的人员培训后进行二次笔试，对不符合要求的一律不予考虑。切实做到择优录取，宁缺勿滥。营业部本年累计招聘客户经理42人，目前在岗人数为16人。另外，我部还与乌兰察布市日报、三元广告等多家媒体组织联系，发布长期有效的招聘广告来吸引更多的客户经理加入到我们的队伍当中来。今后，客户经理招聘工作是拓展部的一项重点和长期工作，把好招聘工作这道关口，吸纳优秀群体扩充队伍是建设和维护经纪人团队的基础。日后，我们的招聘目标和条件还要不断更新改变，以适应当前证券经纪业务的快速发展。

2、客户经理培训：

客户经理培训是经纪人团队建设的核心部分和主要工作，培训的好坏，质量的高低将直接影响日后营销业务的开展，对团队管理的完善和进步起着至关重要的作用。因此在培训方面拓展部做了大量而细致的工作。

（1）新入职客户经理培训：本年拓展部对新招聘的客户经理进行了共四次的培训，每季度分别开展一次，每次培训涉及的内容包括《入司培训》《证券市场概述》《股票基础知识》《证券交易规则》《证券风险控制》《开放式基金概述》《证券业务办理流程》《证券投资分析》《证券营销技巧》《营销礼仪》等十大知识点。通过系统性培训，新入职客户经理基本能够了解证券市场、股票、基金、债券等其他金融产品，能够熟练地办理日常业务，在为投资者进行业务宣传的同时也能够有效的控制风险点。同时，我们还建立起培训考核机制，对培训后没有通过考核的客户经理同样不得任用。

（2）团队长培训：在经纪人团队建设的发展和完善中，我部建立起了以市场部为领导为主，以团队长管理为辅的至上而下的管理体系。团队长素质的高低，领导力强弱将直接影响客户经理团队的壮大。因此，团队长培训显得尤为重要，在日常业务培训的基础上，我们还临行为每个细分团队的领队进行专项的管理培训，培训主要涉及《企业人员管理》《客户心里因素分析》《团队协作能力》《目标市场细分》等相关内容。通过我们的精心培训，团队长具备了一定的领导能力，能有效的带动本团队独立开展业务，同时，给我部的日常管理工作减轻了一部分负担。

（3）客户经理再培训：在平时的营销工作中，总有一些客户经理对以往专业知识的遗留，对新业务知识掌握的欠缺。为了不让此类客户经理影响整个团队的营销业绩和团队建设，我部成立了“爱心培训班”。以全员参与帮扶的方式对落后的客户经理进行再培训。使之尽快与其他客户经理看齐，找回自信与激情，共同进步，共同发展。

（4）专项考试培训：证券从业资格考试和经纪人专项资格考试是我部今年培训工作的重中之重。根据证券业协会和总公司有关文件的规定，20xx年底如果在职客户经理无法取得证券从业资格证或证券经纪人从业资格证的，公司将采取解聘与该客户经理委托代理协议关系的措施，这直接会影响到经纪人团队建设和发展的大事。因此，我部非常重视此次考试培训工作。从九月到十二月近百天的时间里，我部分别详细制定了两次培训计划，采取以市场部经理带头，部门员工集体参与，强化学习、认真辅导、落实责任、坚持不懈的精神来激励客户经理，让他们感受到学习的紧迫性和重要性。争取在自己的勤奋努力下取得良好的成绩。

（5）营销技能培训：今年9月8日至9月11日期间，公司培训中心组织开展了“客户经理营销技能强化培训”活动。本次培训我市场拓派出两名优秀客户经理前去参加。培训形式新颖特别，注重自我展示，是一次有质量有水平，涉及面广泛，互动性强的综合性培训大赛。此次培训目的在于加强区内外经纪人团队的沟通与协作，充分交流，取长补短，进一步提高客户经理营销技能水平，坚定从业信心，提升客户经理队伍的素质和竞争实力。培训结束后，我市场部要求该两名客户经理就本次培训所学到的经验、技能做了书面文字的总结，并在晨会和周例会上与全体客户经理进行了经验的交流和分享。

3、客户经理管理：

（1）晨会周例会制度：无规矩不成方圆，尤其是领导一个团队，制度管理显得尤为重要。因此，年初我部就制定了“客户经理晨会制度”。目的是为了加强营业部与客户经理间的沟通和交流，了解客户经理日常工作进展与不足，培养客户经理间凝聚力、协作力和关爱力。通过每日晨会的开展，客户经理已经能根据自身所学的专业知识分析证券市场走势，分析宏观经济发展，对本职工作有了较为深刻的理解，并在长期的参与中形成了自觉良好的工作态度和工作激情。除了坚持做好每日晨会外、我们还建立了周例会制度，在每周五下午专门开展与客户经理的交流工作，主要是对一周内工作的总结和下周的工作计划安排；对业绩好或者进步较快的客户经理给予鼓励和奖励；同时要求优秀客户经理总结自身营销心得并与其他客户经理分享营销经验，最终达到取长补短，共同进步的目的。

（2）日常管理：在工作之余，我们非常重视客户经理生活、思想等方面的变化，并采用人性化的理念对他们进行管理。平时，市场部经常组织客户经理开展座谈会，通过开放性的手法来深入了解发现他们眼下所需的帮助和亟待解决的.困难，同时也反馈我们自身管理上的不足和亟待改善的地方。

市场部员工在部门经理的正确领导下，同心协力、各司其职、加强沟通、分工协作，有秩序有步骤的开展营销工作。对工作中存在的问题和困难能及时地沟通解决；能主动参加公司开展的各种形式会议，认真学习文件内容，积极听取会议精神，把握工作方向，顺利开展日常工作。

1、部门建立与制度的完善：

（1）部门的建立：随着证券行业的不断发展和创新，证券经纪业务特别是营销战略的推广加大了券商间日趋激励的竞争。为此，公司紧跟业内发展态势，迅速组建了恒泰证券的营销团队。集宁拓展部自今年正式成立以来，在总公司的全力支持和配合下取得了全面良好的发展。目前，我部正式员工充沛，客户经理人数适中，制度进一步完善。工作有条不紊的进行。但由于拓展部刚刚组建，很多方面还不健全，规模效益没有体现，但随着我部工作的逐步扩大，领导和员工的共同努力，相信日后的营销工作一定蒸蒸日上。

（2）制度的完善：一个部门的建立和运行需要制度的配套支持，自市场部正式成立以来，我部始终致力于制度的建立和完备。经过一年来员工的不懈努力，我部在制度方面做了以下重要工作。

f、建立《客户经理档案资料制度》，目的：实行客户经理个人资料的单独存管，保证信息的独立性和保密性。

2、员工学习与管理：

（1）中层营销主管培训：随着中国证券业的不断发展，券商之间的竞争日趋激烈，如何能有效提高专业化营销能力是证券公司经纪业务成功发展的核心。为此，今年八月初，公司筹备开展了“20xx年营业部中层营销主管培训”工作。市场部组织两名员工参加了本次培训活动。此次学习的目的在于培养一批有专业管理水平的领导人员，能为目前刚刚起步的经纪人团队注入新鲜的血液。经过培训，我们研究总结了一套由招聘、培训和管理为一体的经纪人团队建设体系，同时，也建立起了横向的区内外营业部交流机制。这对今后营业部营销拓展工作奠定了良好的制度基础。

（2）内部学习与管理：为了加强内部职工的专业技能水平、提高自身职业道德和风险控制能力。我部以自学、座谈会或参加视频会议的方式先后认真学习了有关公司下发的各项文件精神。

a、《证券公司监督管理条例》和《证券公司风险处置条例》学习：为加强对证券公司的监督管理，规范真全公司的行为，防范证券公司的风险，保护客户的合法权益和社会公共利益。市场部组织部门员工认真学习会议内容并要求每为员工都要做到知法守法、依法办事、有序管理、自我约束，能有效控制和化解证券公司风险。

b、《经纪业务风险控制》学习：为了维护证券市场正常秩序，保护广大投资者的合法权益，控制营业部经纪业务风险。我部职工详细学习了关于《经纪业务风险控制》通知，特别对严禁营业部非现场开户及客户经理行为规范等内容做了重点掌握和学习。

c、《恒泰证券营销系统入门手册》学习：在日常的营销统计中，数据的整理和录入是一项复杂而又细致的工作。为了培养员工能熟练操作各种办公软件和专业营销系统软件，我部专门组织开展《恒泰证券营销系统入门手册》的强化学习，目的是让员工在统计工作中达到方便快捷，准确无误，高效专业的操作水平。

d、《证券公司日常网络安全培训》学习：由于日常业务的增多，文件资料的不断累积，保护公司及个人信息的安全成为平时工作中又一项重点工作。在参加公司信息部组织的《证券公司日常网络安全培训》中，我们提升的不仅是网络操作技能，更重要的是改善了每位员工的安全防范意识和严谨的工作态度。

为了完成下一年度的总体工作目标，市场部特制订20xx年工作计划如下：

（一）目前客户经理队伍人数较少尚不能满足日益发展的经纪业务营销工作，针对这种状况，市场拓展部拟在20xx年加大客户经理招聘工作力度。为了招聘到合格的客户经理和引进营业部营销团队发展所需的各类人才，逐步建立起营业部客户经理队伍的人才库并通过有序的人才竞争和流动，最终成长为专业化、职业化的客户经理团队，在20xx年准备通过广告招聘、人才市场招聘以及校园招聘的方式招聘50人充实到客户经理队伍中。

1、通过广告招聘：选择广告媒体有广播、电视、报纸、网络等。可以采用和媒体建立长期合作关系的方式进行，以降低成本，加强效果。

2、进入校园招聘：对于应届生的招聘可以在校园内进行，拟于20xx年3月—4月期间在集宁师专、乌兰察布职业学院举办，通过在校园内张贴招聘海报、举办专场招聘会以及学校就业部门推荐等方式相结合，以求达到最好效果。

3、在人才市场举办招聘会：招聘时间定在5月—6月期间，此时正是市内各类大中专院校应届生毕业求职高峰期间，在这个期间招聘能够吸引数量众多、素质更高的人才加盟我部客户经理团队。招聘活动提前准备背景墙、易拉宝、公司形象宣传画册、营业部宣传资料和宣传折页、登记表等。

4、市场拓展部在做以上工作的同时还要对本市人才市场做充分调研，学习和研究更多、更好的招聘方法和渠道。在客户经理招聘工作中本着“宁缺毋滥”的原则，不盲目追求数量，一定要保证新入职人员的素质。

5、为了保证所招聘人员符合岗位要求，依据《客户经理照片面试工作制度》做好面试工作。参加面试人员由市场拓展部对应聘材料进行筛选，选出目标面试者。成立营业部主要负责人为组长、市场拓展部人员为组员的“面试小组”。面试工作在与招聘工作同时开展，20xx年2月做好面试题库的编撰工作。

（二）继续做好客户经理培训工作。客户经理培训工作直接影响到经纪业务营销工作的开展和客户经理的成长、提高。客户经理的培训准备分阶段、分层次进行。

第一阶段：20xx年3月

培训层次：日常改进培训

培训对象：所有客户经理

培训内容：管理制度、业务知识

第二阶段：20xx年5月

培训层次：入职培训

培训对象：新入职客户经理

第三阶段：20xx年6月

培训层次：晋阶培训

培训对象：营销组长（团队长）

培训内容：团队管理、领导能力、考核管理、工作计划与安排

第四阶段：20xx年7月

培训层次：能力提升培训

培训对象：工作热情较高，具备较大潜力但缺乏工作经验，工作绩效较差的客户经理

培训内容：证券基础知识、业务技能、营销技巧、时间管理、成功经验

（三）做好客户经理团队长的选拔工作。通过考核和日常考察从客户经理队伍中选拔出一些具有较强的沟通、协调和团队管理能力，具有较强的营销和渠道拓展能力，富有开拓创新和吃苦耐劳的精神，具有较强的执行能力和服务意识，性格开朗，具有良好的口头表达能力的客户经理作为团队长，协助市场拓展部管理和考核其他客户经理，客户经理团队长的任免以季度为调整周期，采用市场拓展部经理提名后经客户经理民主差额选举的办法产生。

（四）继续做好客户经理队伍的考核和管理工作。不断加强对客户经理的日常管理和指导，定期不定期在各营销网点巡查，负责晨会与周例会的工作，对客户经理的营销工作开展情况进行实时的指导、检查经常与他们进行沟通，掌握他们的思想动态。市场拓展部对客户经理每月业绩完成情况、出勤情况、日常行为规范情况进行绩效考核，根据考核情况制定薪酬。把激励机制和考核管理高度结合起来，充分调动客户经理的主动性和积极性，客户经理在工作和生活中遇到困难时，市场拓展部要给与帮助，妥善解决问题；对工作业绩不理想的客户经理多关心、主动了解情况，及时提出建议并给与充分的支持，关心他们的学习和成长。

1、保持与乌兰察布市内各家银行的良好合作关系。为了建立更加融洽的合作关系，需要与集宁区乃至乌兰察布市内旗县市各家银行网点主任、经理加强联系，经常拜访各单位，从而利于更好的开展工作。加快20xx年客户经理的招聘、培训进程，成熟一批，进驻一批，持续不断地将客户经理派驻进银行网点，提高集宁营业部经纪业务营销的竞争力。

2、在进驻银行网点的同时避免坐等客户上门的模式，要走出去，引进来，积极走访各大企事业单位、厂矿、机关使更广大的潜在客户认识市场、了解恒泰、认可集宁营业部从而把我们的服务向更规范的地区辐射。

3、加强集宁周边旗县市营销网络建设是市场拓展部20xx年重点工作。通过20xx年一年来的市场调研发现：凉城县与察右后旗可作为重点周边市场来发展营销工作。凉城县人口众多，西距呼和浩特100公里，北距集宁90公里，与卓资县接壤，多来由于大力发展旅游业以及20xx年岱海电厂的建成，该地区综合经济实力不断提升，居民收入稳步增高。岱海电厂职工文化程度以及收入较高，具有大量潜在投资者。察右后旗交通方便，境内有两条铁路通过，当地有乌兰水泥厂以及多个矿场，水泥厂职工收入较高并且开采矿产的私营企业主较多，都具备一定的投资能力可能成为潜在客户。凉城县目前有建设银行与农业银行两家银行可以做第三方存管业务，察右后旗只有农业银行可以做第三方存管业务。通过以上银行网点开展证券营销可以拉近我们和客户的距离，降低营销成本，提高客户对我们的信任度。具体措施是：

首先，采取在当地银行职工中招募兼职客户距离或者在当地招募专职客户经理进驻银行的方式办理业务。以上两旗县的市场培育工作需要得到当地银行支持，20xx年要加强与当地银行以及其他单位领导的联系，争取得到他们的支持，结合第三方存管业务的开展对银行的员工进行业务宣传，并对银行员工进行重点开发，为尽快开展营销工作打下良好的基础。

第三，过在这两个市场营销工作的开展进而辐射到临近旗县如卓资、化德、察右中旗、商都等市场，可以达到通过培育重点市场从而带动全市营销工作发展的良好局面，同时，继续深入挖掘集宁地区的客户资源。

1、举办投资者理财报告会，具体实施为：

20xx年2月举办春季巡回理财报告会

20xx年6月举办夏季巡回理财报告会

20xx年10月举办秋季巡回理财报告会

20xx年12月举办冬季巡回理财报告会

根据市场发展情况，及时举办专题报告会，为广大投资者理清思路，提供建议。主动深入各单位，为他们举办小型的专场报告会。

2、为有效激发全员的营销热情，形成内部良性、有序的竞争机制，推动营销工作深入开展，准备在20xx年每季度开展一次营销竞赛活动。通过竞赛活动，评比出先进的营销团队，优秀的客户经理，激发他们“不服输、争第一”的工作态度。

3、为了增强集宁营业部竞争力、提高恒泰证券知名度，吸引广大投资者在我部开户，推出“免费开户，赠送礼品”活动。礼品多样化，可以根据存入资产多少发放不同档次的礼品。

20xx年市场拓展部准备寻找乌兰察布市内将一些有潜力的单位、小区作为营销拓展对象，通过对这些单位职工、小区居民进行面谈访问、问卷调查等形式开展市场调研分析，了解广大投资者的需求，在营销工作中以客户需求为导向，制定针对性强的宣传手段和营销措施，做到有的放矢达到较好的工作效果。

针对目前各家银行网点对摆放易拉宝、张贴宣传海报有所限制的情况，20xx年准备定制一些精美的展业夹进行宣传推介。

20xx年继续做好开户数、托管资产等数据的统计和分析工作，做好客户经理薪酬、市场拓展营销费用的预算工作、做好周报、月报、季报的报送工作。