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三国演义读书笔记感悟 三国演义读书笔记第二回篇一
《三国演义》是元末明初小说家罗贯中创作的长篇章回体历史演义小说，以描写战争为主，反映了魏、蜀、吴三个政治集团之间的政治和军事斗争。在乱世背景下，演绎了一幕幕波澜起伏，气势磅礴的战争场面，成功刻画了曹操、刘备、孙权、诸葛亮、周瑜、关羽、张飞等叱咤风云的三国英雄人物形象。
在书中，我读到了一幕幕精彩的故事，刘关张桃园三结义、刘备三顾茅庐、关云长过五关斩六将、赵子龙单骑救主、诸葛亮七擒孟获……这些精彩的故事让我意犹未尽，反复品读。
每个精彩的故事都少不了精彩的主角，每个主角都有自己鲜明的性格。诸葛亮的足智多谋、刘备的爱民如子、曹操的多疑自负、关羽的忠勇重义、赵云的英勇善战……在作者的笔下，每一个人物的性格都是如此的形象生动、栩栩如生，让我印象最深刻的人物当属关羽和诸葛亮。
最让我佩服的三国英雄是关羽，字云长，他是刘备的结拜兄弟，不但武艺超群，对刘备更是忠心不二。他因为带着两位嫂嫂被迫投降，不管曹操赏了他多少好处，他一心只想找到刘备。当他知道刘备在袁绍那儿时，并骑着曹操送的“赤兔马”，千里走单骑、过五关斩六将，后来又在华容道义释曹操。他手持青龙偃月刀，可谓血性男儿，他的忠勇也让后人敬佩！
最充满神秘色彩的人物当是料事如神的诸葛亮，他足智多谋，神机妙算，上知天文、下知地理。诸葛亮本是山中的一个隐士，后来被刘备三顾茅庐的行为打动，才出山担任刘备的军师。出山后，他一直为刘备出谋划策，指挥了蜀国几次经典的战役并取得成功，比如火烧博望坡、赤壁之战、七擒孟获、空城计等等，他的智谋让人赞叹不已！
读完《三国演义》，我仍沉浸在一个个精彩的故事和鲜明个性的人物中。《三国演义》仿佛是一幅栩栩如生的历史画卷，带我穿越到了那个充满豪迈和激情的英雄时代，领略战火纷飞和惊心动魄的战争场面。
三国演义读书笔记感悟 三国演义读书笔记第二回篇二
走进我的房间，你会发现在我的书柜上摆放着很多书。有中国四大古典名著，有《史记》、《中华上下五千年》，《有英国的时间机器》……这都是我的“金银珠宝 ”。只要有空，就和他们做伴。我最喜欢的“稀有黄金”当然就是《三国演义》了。
“丞相祠堂何处寻，锦官城外柏森森。映阶碧草自春色，隔叶黄鹂空好音。三顾频烦天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟!”你们知道这诗是写谁的吗?可能在第五句到第八句时你们就猜到了吧。正是那上知天文，下知地理;神机妙算，鞠躬尽瘁的诸葛孔明。
诸葛孔明是我非常敬佩的人。借东风让我佩服不已，大摆空城计更是让我佩服的五体投地了。三千五百兵丁能把十五万大军赶走，这都是诸葛孔明的计策。
我也佩服赵子龙。他单骑救主不得不让人赞叹。有一首诗，单道赵子龙勇猛：“血染征袍透甲红，当阳谁敢与争锋!古来冲阵扶危主，只有常山赵子龙。”
我也喜欢张飞。他圆睁环眼，声如巨雷，用计粗中有细。在长坂桥上吓退曹操让他们自相践踏，弃枪丢盔不计其数。有诗称赞张飞道：“长坂桥头杀气生，横枪立马眼圆睁。一声好似轰雷震，独腿曹家百万兵。”
《三国演义》能然你明白很多道理，让我们一起去看三国，一起了解三国吧!
三国演义读书笔记感悟 三国演义读书笔记第二回篇三
真好！暑假里，我有大把时间来读好书了。
首先读《三国演义》。书中描写了一些气势磅礴的战争场景，栩栩如生的人物形象，真是令我回味无穷，爱不释手。最是刻入脑海的人物当属关羽关云长了，他是一位纯爷们，成了我的偶像。
我崇拜他威武强壮的形象。关羽，身长九尺，鬓长二尺，面如重枣，唇若涂脂，丹凤眼，卧蚕眉。手持青龙偃月刀，足跨赤兔千里马。好一个相貌堂堂，威风凛凛的“美髯公”！
现在社会，年轻一代人的审美观有些特别，总推崇面若桃花，眼似葡萄，身如拂柳的“仙气”形象，男生也要施粉绣眉，看起来很娘，缺少男子汉应有的阳刚之气。了解了关羽后，我端正了我的审美观，觉得男生就应该有纯爷们的范。身为男生，就应该锻炼好强壮的身体，能吃苦耐劳，不撒娇取宠，有担当。
我崇拜他武艺高强。温酒斩华雄，斩颜良，诛文丑，过五关，斩六将，大敌当前无所畏惧。啧啧，不愧号称“武圣”啊！
正所谓“没有精钢钻，不揽瓷器活”，关羽之所以如此从容有信心战胜强敌，都是因为他平日里苦心练习武艺，善于学习兵法。我们小学生现在正处在学习阶段，吃够学习的苦才能获得智慧和技能，将来才有机会崭露头角，兼济天下。
我最崇拜的是他多么地忠义。当他被曹操所俘获，勉强答应留下，心里想的却是大哥，当有了大哥的消息，曹操怎么也留不住他。他过五关，斩六将，追随刘备而去。
生而为人，忠字当头。我们要有忠于国家，忠于家庭的信念。想到这，我不免想起国士钟南山，二十年前非典肆虐他六十多岁一马当先，救人民于死神之手；如今新冠猖獗他八十多岁，毅然逆行以身筑起抵挡在死神与人民之间的高墙。还有疫情中、洪水中奋不顾身为了别人拼命的人，他们都是忠义当先的可敬可爱之人。
我还崇拜他有着钢铁的意志。当他中了箭毒时，请华佗刮骨疗伤。他不绑手，不蒙眼，华佗用刀割开皮肉，将骨上箭毒刮去。血呼呼往下流，而他却仍与马良谈笑风生的下棋。这是怎样的铁打的身躯钢铁的意志呀！真爷们！
关羽，就是这样一个武艺高强、义薄云天、有万夫不当之勇、顶天立地的纯爷们。他是我的偶像！
三国演义读书笔记感悟 三国演义读书笔记第二回篇四
《三国演义》是中国第一部长篇章回体历史演义的小说，以描写战争为主，描写的是从东汉末年到西晋初年之间近一百年的历史风云。反映了蜀（汉）、魏、吴三个政治集团军事斗争，反映了丰富的历史内容，人物名称、地理名称。这本书的主要内容讲张角，张梁，张宝黄巾起义，刘备，关羽，张飞桃园三结义之后，三兄弟开始打天下，以及当中发生的事。在广阔的背景下，上演了一幕幕波澜起伏、气势磅礴的战争场面，成功刻画了近五百个人物形象。
其中曹操、诸葛亮、刘备、关羽、张飞、周瑜、赵云、司马懿、祢衡等许多个性鲜明的人物形象脍炙人口足。例如有狡诈多疑的曹操、智多谋的诸葛亮、义胆忠肝的关羽、粗中有细的张飞、忠厚老实的刘备、勇谋兼备的赵云、忌贤妒能的周瑜、恃才狂傲的祢衡等等
《三国演义》除了给人以阅读的愉悦与历史的启迪以外，它更是给有志王天下者听的英雄史诗。正因为如此，《三国演义》在雄浑悲壮的格调中弥漫与渗透着的是一种深沉的历史感悟和富有力度的反思
《三国演义》为我们留下古今著名的“三绝”的人物：“奸绝”——曹操，“智绝”——诸葛亮，“义绝”——关羽。“奸绝”——奸诈过人；关羽的“义绝”——“义重如山”；孔明的“智绝”——机智过人。“三绝”为我们留下了一个个耳熟能详精彩故事诸葛亮是作者心目中的“贤相”的化身。曹操则被塑造成一位“宁教我负天下人，不教天下人负我”的奸雄，既有雄才大略，又残暴，是一个政治野心家和阴谋家。关羽“威猛刚毅”、“义重如山”。
如果我们从封建正统观念来看的话，那么，曹操当然是一个乱臣贼子。但是，如果我们换一个角度思考，挟天子以令诸侯的问题上，反映了曹操非常果断地抓住了时机的果断英明。曹操是一位奸雄：“治世之能臣，乱世之奸雄”。
但历史上的曹操更是一位名主，曹操爱惜人才也是出了名的。徐庶入曹营不出一计，曹操没有杀他；徐晃奉命劫杀曹操，但曹操让满宠说服徐晃就归降了曹操。后来徐晃在曹操手下成了一员大将，给他立了很多功劳。突出了他雄的一面。他胸怀宽广，胆识非凡，善于用人，唯才是举。
诸葛亮，通过潜心钻研，他不但熟知天文地理，而且精通战术兵法。他志向远大，以天下为己任。诸葛亮还十分注意观察和分析当时的社会，积累了丰富的治国用兵的知识。诸葛亮精辟地分析了当时的形势，提出了首先夺取荆、益作为根据地，对内改革政治，对外联合孙权，南抚夷越，西和诸戎，等待时机，两路出兵北伐，从而统一全国的战略思想。诸葛亮治国治军的才能，济世爱民、谦虚谨慎的品格为后世各种杰出的历史人物树立了榜样。他同样是一位伟大的发明家
诸葛亮娴熟韬略，多谋善断，长于巧思，曾革新“连弩”，可同时发射10箭；作“木牛”、“流马”，便于山地军事运输；还推演兵法，作“八阵图”。给我们留下大把的精神财富。一身智谋无穷无尽：草船借箭、七擒孟获、借东风、空城计，真是精彩绝伦。
关羽，是我国的武圣，与文圣孔子一起，受到国人的推崇。其主要原因却是三国演义为我们留下的一个个精彩绝伦的故事：关云长过五关斩六将、温酒斩华雄。“忠义”这方面体现得尤为出色，封金挂印护嫂千里走单骑体现了他的“忠”，义释曹操体现了他的“义”。在人格上，他与其它英雄不同，立身行事，光明磊落。傲上而不侮下，恩怨分明，以信义著称，他跟随刘备，不避艰险。下邳被俘，投降曹操，但心系刘备，只是有感于曹操待他甚厚，因而在离曹归刘前为曹操杀了袁绍的大将颜良，解白马之围，乃至今后华容道“义”释曹操。正是由于这种“忠义神武”，才使他成为武圣。
张飞，少时即与关羽共事刘备。曾在虎牢关与关羽、刘备一起迎战吕布。长坂坡桥头上一声吼，吓退曹操百万军。葭萌关夜战马超，一支丈八蛇矛勇冠三军。
张飞重情义，张飞为人急躁，性如烈火，嫉恶如仇，傲下而不辱上，万军之中取上将首级如探囊取物，万人难敌，武艺高，谋略上当然不能跟诸葛亮比，但偶尔也表现得很出色，而且粗中有细！
《三国演义》用一个个英雄的故事，点燃了我们心中的激情。桃园三结义、过五关斩六将、单骑救主、草船借箭、七擒孟获、借东风、空城计、三顾茅庐、白帝城托孤等一个个耳熟能详的故事让我们热些沸腾，激动万分。
《三国演义》人物描写的最大特点是“略貌取神”，不单纯追求细节的逼真。它往往借人物自身的言语行动或通过周围环境来把人物的思想性格特征加以浪漫主义的夸张渲染。借助烘托气氛来表现人物的精神面貌，是《三国演义》运用得相当成功的一个表现手法，在把人物放在尖锐激烈的斗争中来描写，采用对比方式刻画人物思想性格等方面，不但让我们是我们精神世界得到升华，又提高了我们的文学素养。
三国演义除了给人以阅读的愉悦与历史的启迪以外，它更是给有志王天下者听的英雄史诗。在烽火连天的世界里，却引发一个又一个惊心动魄的故事！
三国演义读书笔记感悟 三国演义读书笔记第二回篇五
1、为人者，有大度成大器矣！
2、父精母血，不可弃也。
3、大丈夫愿临阵斗死，岂可入墙而望活乎。
4、吾弟张翼德，于百万军中取上将之头，如探囊取物耳。
5、鞠躬尽瘁，死而后已。
6、吾手中宝刀却不老！
7、良禽择木而牺，贤臣择主而事。
8、古者择贤者而让之。
9、我乃燕人张翼德也！谁敢与我决一死战。
10、强中自有强中手，用诈还逢识诈人。
11、为人者，有大度成大器矣！
12、分久必合，合久必分。
13、吾观颜良，如插标卖首耳。
14、今天下英雄，惟使君与操耳！
15、但有断头将军，无降将军。
16、鸡肋，食之无肉，弃之有味。
17、生子当如孙仲谋！若刘景升父子，豚犬耳。
18、万事俱备，只欠东风。
19、宁教我负天下人，莫教天下人负我。
20、汝视我之剑不利否？汝剑利，吾剑未尝不利。
21、鹪鹩尚存一枝，狡兔犹藏三窟。
三国演义读书笔记感悟 三国演义读书笔记第二回篇六
1、为抵抗黄巾，幽州太守刘焉出榜招兵。刘备、关羽、张飞都去看那招兵榜文。三人萍水相逢，一见如故，被张飞拉到自家庄后的桃园饮酒。最后三人对天盟誓，结拜为弟兄，一道去投了刘焉。
2、刘备是中山靖王之后，汉景帝阁下玄孙，身长七尺五寸，以贩麻鞋、织席为业，不失龙子龙孙的风采。关羽身长九尺，髯长二尺，面如重枣，唇若涂脂，一身英气，因杀死富豪流浪江湖。张飞身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马，以卖酒杀猪为业。
3、刘关张与朱俊、孙坚进攻黄巾大胜。刘备被封为安喜县尉。到任四月，督邮来巡视，见刘备无礼物奉送，捏造“县尉害民”之罪陷害。张飞大怒，骑马来到馆驿，将督邮头发揪住，扯到县衙门前马桩上拴住，扯下柳条往督邮两腿上狠力鞭打，一连打断了十几根柳条。
4、十七路诸侯推袁绍为盟主讨伐董卓。诸侯联军与吕布对峙于汜水关，吕布部将华雄杀得联军损兵折将。关羽请求上阵，曹操令人斟一杯热酒为关羽壮行。关羽说：“酒且斟下，我去便来！”不一会，关羽已跃马归来，提华雄头颅掷于地上，而酒还是热的。
5、刘备依附曹操，为防曹操谋害，于后园种菜为计。一日曹操青梅煮酒，请刘备对饮，论天下英雄只有刘备和他俩人。刘备听闻一惊，将筷子掉落在地上。幸好雷声乍起，刘备急中生智，沉着俯身拾筷说：“一震之威，乃至于此！”巧妙地掩饰了过去。
6、刘备驻守徐州时，曹操率大军进攻。张飞献计劫寨，曹操早有准备，张飞败逃芒砀山，刘备只身逃往青州投靠袁绍。关羽被困于下邳，为保护刘备妻子甘、糜二夫人，他以只降汉帝，不降曹操为条件投了曹操。
8、曹操让关羽同甘、糜二夫人同住一处，关羽则秉烛于门外，通宵伫立，待二位夫人甚为恭敬。曹操极欲招降关羽，待之甚厚，送美女，赐金银，三日一小宴，五日一大宴。但关羽拒绝了美女和金银，只受了所赐赤兔马。
9、刘备去往青州后，劝袁绍出兵攻打许都。袁绍派颜良出兵，连折曹操两员大将。曹操令关羽出阵，关羽一刀将颜良砍于马下，害刘备险些被袁绍杀掉。文丑为颜良报仇，也被关羽斩于马下。曹操表奏朝廷封关羽为汉寿亭侯。
10、关羽得知刘备在袁绍处，带甘、糜二夫人去寻刘备，过五关，斩六将，到了袁绍地盘，刘备却又去汝南投了刘辟。关羽在卧牛山收了关西大汉周仓，往古城与张飞、刘备相会。三人计议结连荆州刘表以脱离袁绍。
11、刘备率兵进攻许都，曹操回师对敌刘备。刘备败逃于汉江，投荆州刘表，驻守新野。刘表染病，刘备赴荆州代为主持丰收祭典，蔡瑁因刘备反对刘表废长立幼欲借机杀之，刘备逃席而出，骑的卢马越过檀溪，躲过一劫。
12、刘备逃离荆州后，遇见水镜先生，向他举荐伏龙、凤雏。刘备访伏龙、凤雏未果，却得徐庶，帮助他大败曹仁。曹操以徐庶之母为要挟将徐庶逼至许都。徐庶辞别之前向刘备保证觉不向曹操献一计，并且举荐了伏龙——诸葛亮。
13、刘备与关、张前往隆中请诸葛亮出山。前两次都扑了空。第三次去时正遇诸葛亮昼寝未起，张飞怒气大发，要放火烧房，被关羽劝阻。刘备等了一个时辰，诚心向诸葛亮求教，诸葛亮为刘备礼贤下士之举感动，教以据蜀、联吴抗曹三分天下之策，出山辅佐刘备。
14、刘表死后，曹操南征荆州，刘表次子刘琮降了曹操。曹操攻刘备，刘备不愿诱杀刘琮以夺取荆州，弃新野而移兵樊城。后又弃樊城往襄阳撤退，百姓随其同行。众人劝刘备弃民先行，刘备不肯。
15、刘备往江陵途中，被曹军冲散队伍，赵云七进七出救下阿斗，张飞在长坂桥断后，叫随从骑兵在马尾上拴上树枝，往来奔跑冲起尘雾，使曹军莫知虚实而不敢轻进。张飞立马桥头，面对曹军发出三声巨雷般大吼，吓死夏侯杰，曹操急令退兵，刘备在关羽、诸葛亮接应下退入江夏。
16、为联吴抗曹，诸葛亮往柴桑游说孙权，舌战群儒，终于促成孙刘联盟。周瑜嫉恨诸葛亮才华不能为吴所用，派诸葛瑾劝说诸葛亮事吴不成，即起心暗害。诸葛亮以大局为重请鲁肃劝告周瑜共同对付曹操，不要相互谋害。
17、东吴火烧赤壁，曹操被张辽救上小船，先后被赵云、张飞冲杀。望华容道逃奔，见无伏兵，大笑道：“人人都说周瑜、诸葛亮足智多谋，依我看来，到底是无能之辈。如在此处埋伏军队我等就只好束手被擒了！”话未说完，一声炮响，关羽跨赤兔马，提青龙刀，拦住去路。关羽听了曹操哀告，心中不忍，放曹操一条生路。
18、刘备在赤壁之战后，乘胜追击，孔明用计派赵子龙乘曹洪败退智取南郡、赵子龙智取襄阳、关羽智取荆州，一气周瑜箭伤迸裂。后赵云取桂阳、张飞取零陵、关羽取长沙魏延杀主投降，招降黄忠。孔明认为魏延有反骨要杀之，刘备求情。刘备占据荆州。孙权派鲁肃来讨荆州。刘备、诸葛亮假意答应取得西川后归还，鲁肃回东吴受到周瑜责备。
19、赵云陪同刘备往南徐同孙权之妹成亲，由于乔国老与吴国太的庇护，东吴不敢动刘备一根汗毛。又依诸葛亮之计，让孙夫人陪同刘备去江边祭祀，趁机逃回荆州。周瑜率兵追至江边，刘备与赵云已被被诸葛亮接应走了，周瑜第二次箭伤复发。
20周瑜派鲁肃去讨荆州，孔明献计让刘备哭诉求暂住荆州，周瑜识破孔明的缓兵之计，决定用“假途灭虢”之计夺回荆州。诸葛亮将计就计，埋伏围捕周瑜，孔明又写信羞辱周瑜，周瑜被三气箭伤复发吐血而死。
21、鲁肃举荐庞统辅佐东吴，孙权嫌庞统丑陋无礼誓不起用。庞统带着鲁肃的举荐信投刘备。刘备也嫌恶他丑陋无礼，派他任耒阳县令，庞统终日酗酒不理政务。刘备派张飞巡察，发现庞统非同寻常的治事才能。刘备自责道歉，任命庞统为副军师中郎将。
22、刘备带庞统、黄忠、魏延等人入川，刘璋要出城迎接，黄权苦谏，叩首流血，口衔刘璋衣袂，刘璋大怒，扯衣而起，黄权门牙掉落两个。李恢苦谏，也被推出。第二天，刘璋出城，王累倒吊在城门上，以死相谏，刘璋大骂，王累自割绳索坠地而死。刘备与刘璋在涪关会面。
23、张松与法正密谋，要刘备在涪关相会时杀了刘璋，夺取西川。法正与庞统劝刘备在酒席上下手，刘备不从。庞统让魏延舞剑，张任挺身对舞；又叫刘封舞剑，刘璋部下纷纷上场，场面大乱。刘备与刘璋呵斥众人。刘备私下怪庞统陷他于不义。
24、孙权想趁刘备入川时夺荆州，遭吴国太斥骂。听张昭之计派周善骗孙夫人过江。孙夫人听说吴国太病危，来不及与刘备告辞就带阿斗上船而去。赵云驾小船只身追上大船，夺回阿斗。张飞赶到，杀了周善，放了孙夫人，两人护送阿斗回营。
25、 刘备进攻雒城，派黄忠打头阵，魏延相争。刘备劝说黄忠打泠苞，魏延打邓贤，先得营寨者为头功。魏延想先打泠苞，抢了黄忠的功劳，却被泠苞包围，差点被捕，幸亏黄忠救了他。后来他埋伏捉了败走的泠苞，将功补过。
26、孔明派马良给刘备送信，预言庞统有难，让他作防备。庞统不听劝告，执意进取雒城，行前庞统马失前蹄，被掀翻在地，刘备把自己的白马与之换乘。张任带兵在小路设伏，看到白马以为是刘备，命将士乱箭射死庞统。
27、庞统死后，魏延陷入重围，黄忠赶来相救。刘备派关平到荆州请孔明。孔明把荆州交给关羽。关羽称“既领重任，除死方休。”孔明听到死字心中不悦。交代他危急时“北拒曹操，东和孙权。”关羽允诺遵命。
28、孔明派张飞领精兵从小路杀奔巴郡。严颜把守巴郡，拒不出城。张飞让军士四散打柴寻觅小路，扬言要连夜从小路进军。严颜想偷袭张飞，却被生擒。后被张飞感动而降服。
29、张飞取了巴郡，严颜相助，沿路关隘皆被劝降。刘备连夜带兵偷袭张任营寨。张任退守雒城。刘备攻打四天，兵力渐乏。张任趁刘备退兵时出城追杀，张飞与严颜大军来救。张任退回雒城。
30、孔明带大军与刘备会合，定计活捉张任。张任出城交战，被黄忠、魏延、严颜、张飞合围，赵云又堵住其退路。张任逃跑途中被张飞军士活捉，至死不降。刘备不忍杀之，孔明杀他成全其名节，刘备厚葬了他。
31、马超带兵打葭萌关要生擒刘备，逼刘璋割二十州。张鲁派杨柏监军。孔明用激将法迫张飞立下军令状，让张飞打先锋，张飞与马超从午后杀到天黑，又点灯火夜战，难分胜负。刘备担心伤了二人，下令罢兵。
32、孔明设计收复马超。先派孙乾贿赂杨松，让他送信给张鲁，答应退兵便保他为汉宁王。张鲁听杨松之言令马超罢兵，马超不从。杨松便散布流言说马超想背叛，迫使马超同意退兵，又命守关将士不准马超入汉中，马超进退两难。
33、孔明用计离间马超与张鲁，使得马超陷于进退两难的境地。恰好李恢来降，主动请求前去劝降马超。马超埋伏兵士想杀李恢，却被李恢晓以利害所劝服，最终杀了监军杨柏，投降刘备。
34、马超自告奋勇去劝降刘璋，刘璋决定投降。刘备听孔明建议，封刘璋为振威将军，遣送其全家到南郡公安。刘备自领益州牧，分封百官。要把有名田宅分给诸官。赵云劝阻，认为应归还百姓，令其安居乐业，刘备听从。
35、刘备为保西川出兵攻打汉中。老将黄忠听从法正之计在定军山斩夏侯渊。刘备自立为汉中王，诸葛亮为军师，关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将。
36、孙权以吕蒙为大都督，同曹军合击关羽，关羽被射伤。华佗为关羽刮骨疗毒。治伤之后，关羽水淹七军攻取樊城，不料吕蒙却乘虚白衣渡江夜袭荆州。
37、关羽率军往夺荆州，但士卒皆无战心，关羽大败退守麦城。孙权派诸葛瑾劝降，关羽不从，弃麦城往西川撤退，路遇伏兵，关羽被擒。孙权斩了关羽首级，派人送与曹操。曹操厚葬关羽于洛阳，追封荆王。
38、刘备称帝于成都。为报关羽被害之仇率兵七十万攻东吴。张飞因鞭打部将，被部将杀死，割首级献东吴。刘备葬过张飞，驻军白帝城督战。孙权派诸葛瑾劝说刘备，重结吴蜀联盟，共同对付曹丕，刘备不允。
39、蜀军从巫峡建平起直至彝陵界口，七百余里结连四十余寨，进攻东吴。黄忠中箭身亡。刘备攻猇亭。孙权任陆逊为大都督拒刘备。陆逊坚守等待时机。刘备移寨于山谷树林中避暑。陆逊趁蜀军疲困之时，夜里借东南风放火，尽烧连营七百里蜀军。刘备败走，被赵云救入白帝城。
40、刘备在白帝城染病不起。诸葛亮赶来，刘备托以后事，并作出诸葛亮可取刘禅而代之的遗嘱。刘备病逝，诸葛亮立刘禅为帝，为后主，感念刘备知遇之恩全力辅佐幼主。
41、刘备死后，诸葛亮率军50万南征孟获，采纳马谡心战为上、兵战为下的建议，七擒七纵孟获，以德服人，使蜀汉后方得以稳定。
42、曹丕病死，儿子曹睿即位，任司马懿为骠骑大将军。诸葛亮用马谡之离间计，散布司马懿谋反的流言，司马懿被削职回乡。诸葛亮乘机发兵汉中。蜀军出祁山直抵渭水，长安告急。曹睿启用司马懿任平西都督，拒守长安。
43、司马懿老谋深算，上任后夺新城，斩了私通蜀汉的孟达，直逼汉中咽喉的街亭和列柳城。马谡自告奋勇守街亭，不听王平劝告，执意在山上林木深处下寨。司马懿率兵围山，断其水源，蜀兵大败，街亭失守，司马懿攻下列柳城。
44、失街亭后，诸葛亮迅速安排退兵之计。司马懿逼近诸葛亮所驻西城。城中仅二千五百名老弱残兵，诸葛亮料司马懿会认为自己平生谨慎，不会冒险，大开城门，让老军扮作老百姓洒扫街道，自己则在城楼上凭栏而坐，焚香弹琴。司马懿赶来，惧有伏兵急令撤退。撤到武功山小路时，又遇诸葛亮事先布置的兵士大喊大叫，魏军不敢久停，尽弃辎重而逃。
45、诸葛亮退回汉中，为正军法，挥泪斩马谡，并向后主上表自贬职务三级，以右将军行丞相事。此后，诸葛亮又四出祁山，但都未取得进展。
46、诸葛亮六出祁山，司马懿兵屯渭水相拒。诸葛亮在上方谷造木牛流马运送粮草，司马懿依样仿造中计，被蜀军劫去。诸葛亮以木牛流马诱司马懿入上方谷，雷炸火烧曹军。突遇大雨，火灭雷哑，司马懿父子死里逃生。
47、司马懿受坚守不战，诸葛亮派使者送去巾帼、妇人缟素之服及书信，激他出战。司马懿装出笑脸说：“孔明看我像妇人吧！”向使者打听诸葛亮的饮食起居。司马懿盘算：诸葛亮食少事烦，活的日子不会长久。越加坚守不出，静观事态发展。
48、诸葛亮强支病体处理军务，积劳成疾，吐血不止。他知命不久长，就授兵书给姜维。八月，病逝于五丈原军中，年54岁。临终时暗中安排杨仪和姜维，在魏延谋反时，乘其不意杀了他。最后魏延死在马岱刀下。
49、姜维遵照诸葛亮遗嘱，以木雕为诸葛亮像坐于车中，从五丈原徐徐退兵。司马懿追兵至，姜维推出诸葛亮木像，司马懿吓得急令后退，被蜀军乘势猛攻，曹军大败。司马懿退兵。蜀汉全国举哀，葬诸葛亮于定军山。
50、邓艾进军成都，刘禅出降。其子刘谌不降，割妻并三子头哭祭祖庙，眼出血而自刎。姜维为复兴汉室，假意投降钟会。司马昭中了姜维的离间计，令钟会收服邓艾。姜维与钟会商议谋反，因部下告发，钟会被乱箭射死，姜维自刎身亡。蜀后主刘禅被送往洛阳，司马昭封他为安乐公。