拜访客户计划方案（热门18篇）

编写计划书时要注意细节，避免遗漏重要信息，以免影响后续的实施效果。在这里，我们为大家整理了一些优秀的计划书范文，供大家参考和借鉴。

拜访客户计划方案（热门18篇）篇一

中秋节到了。走亲串友的机会多了，这也给我们拜访客户提供了好机会，那么我们怎样轻松的和亲戚朋友讲保险那?我这里给大家提出自己的几点看法：

一、首先要清楚你是去走亲戚，看朋友。而不是去做业务，要先建立好和谐的气氛，在合适的时候表明自己做保险的身份，切记一开始就谈生老病死的问题。叫亲戚朋友知道你在做保险就可以了，以后他们办保险找我们就可以了。

二、学会谈话中的提问，发现客户需求和了解客户的经济收入状况，便于有针对的设计险种和保费。这样的.成功几率就提高的多些。

三、注意随时转移话题，当亲戚朋友对保险不感兴趣时，一定赶快转移到亲戚朋友感兴趣的话题上，避免不愉快的事情发生。

总之我们做保险就是要生活化，养成随时随地讲保险的好习惯就是成功的基础。

拜访客户计划方案（热门18篇）篇二

分公司及代理人员，包括分公司业务、推广、终端、售后及代理业务、推广人员，需要根据下月工作计划、下周工作计划，制定本阶段对应的分销商拜访计划。在制定拜访计划时，拜访人员应合理设计拜访路线（一天规划两个或以上乡镇/县城网点拜访），避免因路线设计不合理造成时间浪费的现象产生。

（二）明确拜访目的。

分销商拜访涉及的常规工作有，分销补货、终端梳理、新品推广、店招争夺、活动组织、网点开发、售后服务、卖手培训、应收催付、关系拓展、异议处理、合同谈判、市场了解等14个项目，所有人员在进行分销拜访时，必须明确拜访目的，以便做好相应资料、物料等准备。

（三）提前进行预约。

对于需要拜访的分销商，提前两天进行电话预约，并在电话明确到达时间。推广、终端人员进行分销终端检查时，不需要进行提前预约。

（四）查看历史记录。

拜访人员需提前一天查看拜访记录，了解前次拜访情况，对于前次拜访及近期承诺解决事宜必须在拜访时予以回复。

（五）状态及装备准备。

1、专业状态准备。

（1）精神面貌：精神抖擞，斗志昂扬，掌握自信之度；

（2）仪态外表：头发整齐、胡须刮净，保持清洁程度；

（3）着装要求：干净整洁、穿着得体、色彩搭配有度；

（4）言谈举止：尊重别人、举止大方，拥有翩翩风度。

第一、二两天拜访三家杭州客户：

1、杭州钱塘物业管理有限公司。

2、浙江银杏物业管理有限公司。

3、杭州裕达物业管理有限公司；第三天拜访嘉兴市安远物业管理有限公司；第四天拜访湖州春城实业投资有限公司。

通过合理地规划，既节约了时间，又提高了要作效率。

与客户约好十点整见面，九点五十前到达。下车前，先整理一下自己的仪表。到会客室，先自我介绍、递名片，不要慌张，要对客户保持微笑。若会客室里不止一个人，对于在场的每个人都应表示尊重，可以说句‘初次见面，请多关照’之类的客气话。然后业务员简明扼要地介绍产品的经营范围和优势，并可经过对方的许可当场做演示，现场得到对方对产品的直接态度。在谈话期间，认真记录对方的谈话内容。记录是表示对对方的一种尊重，它可以增加对方的信赖。不仅可以记录实质性的谈判，也可以记录一下对方感兴趣的话题、说话时的神态、个性特征等内容，特别是这种第一次直接打交道的客户，收集他们的各种信息非常重要。

因为时间比较近中午，若对方出于礼貌邀我们一起吃顿“便饭”，还是以公司还有事为由谢绝为宜。

经过对五家关于物业管理的公司的深入拜访，热情销售，有三家公司接受了我们的产品。

面临赤裸的失败与成功后，我们也要进行深刻的反思。只有做了反省，检讨，发现不足之处，及时改进，才能赢行更好的成功。销售人员不光要提高销售量，更要提高的是含金量。有的时候，订单的丢失，完全是因为没有经常性的上门拜访和对客户的实际状况进行充分的了解，忽略了对客户的关心，就冒然打扰，使得客户反感，而给竞争对手以空间，自己麻痹于订单的`多少，忽略了客户的增长需求，应该及时通过各种服务手段来了解并掌握客户的信息。这次我们每个销售人员都很勤奋，可是更重要的是我们是一个营销团队，一个团队的合作和不断的总结感悟，才能更成功的进行销售。

拜访客户计划方案（热门18篇）篇三

建立客情的要求是让客户喜欢我，不讨厌我，记得我，相信我！

我们拜访客户的第二个目的呢？就是收集客户的信息。了解客户的需求，要不要了解客户对哪一方面感兴趣，企业规模有多大、企业有多少人、企业的出生日期、企业的生产、经营、战略、产品、企业的人才甚至要了解到企业老总的生日、家庭、小孩、健康、经济、等等情况！这样了解的越详细对以后客户需求的把握或挖掘会起到决定性的作用！

我们拜访客户的第四个目的，就是销售产品，这是我们拜访客户的主要任务，也是我们拜访客户挑战最大的部分，所以，在今天的分享中，我会以此为主要目的来阐述我们该使用那些方法和那些道具那些工具来达到销售实现我们的目标！

我们拜访客户的第五个目的就是市场维护。拜访客户有两种，一种是陌拜，大家知道什么是陌拜？陌拜就是拜访陌生的客户，就是说同客户还没有约，直接去拜访的；还有一块指的是什么，客户已经约好的去拜访，不管是陌拜还是直接和与客户约好去拜访对市场的维护非常关键，市场维护就是去做真正的服务！

拜访客户计划方案（热门18篇）篇四

营销学发展到今天，营销理论愈来愈丰富和务实了，在一些营销理论文章中，我们经常会被许多精辟的论点弄的情不自禁拍案叫绝，有一部分专家们经常提到就是一位优秀的sales（销售人员）应该具有学者的头脑、艺术家的心、技术者的手、劳动者的脚，原本这句话可以给我们带来许多积极意义，但事实上，我发现许多像我一样的营销人员在拜访目标客户时，往往则是另外一种情形；为什么呢？我们一起来做以下一些探讨！

小周是一家酒业公司负责开拓集团消费（团购）业务的一名业务人员，他就经常跟我说起他拜访客户时的苦恼，他说他最担心拜访新客户，特别是初访，新客户往往就是避而不见或者就是在面谈二、三分钟后表露出不耐烦的情形，听他说了这些，于是我就向他问下面一问题：

你明确地知道初次拜访客户的主要目的吗？

在见你的客户时你做了哪些细致的准备工作？

在见你的客户前，你通过别人了解过他的一些情况吗？

在初次见到你的客户时，你跟他说的前三句话是什么？

在与客户面谈的.时间里，你发现是你说的话多，还是客户说的话多？

当他说完这些，我笑了，因为我突然从小周身上发现了自己以前做业务时的影子，记得那时自己做业务时，也是一样喜欢单刀直入，见到客户时，往往迫不及待地向客户灌输产品情况，直到后来参加几次销售培训后，才知道像我们这样初次拜访客户无异是撬开客户的大嘴，向他猛灌“信息垃圾”。

因此，做为一名职业营销人，如何建立自己职业化的拜访之道，然后再成功地运用它，将成为突破客户关系、提升销售业绩的重要砝码！以小周的情况为例，我们不妨设陌生拜访和二次拜访两个模块，来探讨一下营销人的客户拜访技巧。

一：陌生拜访：聆听。

营销人自己的角色：只是一名学生和听众；

让客户出任的角色：一名导师和讲演者；

拜访流程设计：

1、打招呼：在客户（他）未开口之前，以亲切的音调向客户（他）打招呼问候，如：“王经理，早上好！”

2、自我介绍：秉明公司名称及自己姓名并将名片双手递上，在与（他）交换名片后，对客户拨空见自己表达谢意；如：“这是我的名片，谢谢您能抽出时间让我见到您！

3、旁白：营造一个好的气氛，以拉近彼此之间的距离，缓和客户对陌生人来访的紧张情绪；如：“王经理，我是您部门的张工介绍来的，听他说，你是一个很随和的领导”。

4、开场白的结构：

5、巧妙运用询问术，让客户一次说个够；

（1）、设计好问题漏斗；

拜访客户计划方案（热门18篇）篇五

前言：“和客户打交道就好比是谈恋爱”，这是在销售上普遍流行的一种说法，长期以来得到了广大销售人的普遍认同。这种说法的由来并非空穴来风，在销售上，新客户的开发确实和追求恋人一样存在着千丝万屡的联系。

我们不妨把男女双方从谈恋爱开始到最终谈婚论嫁，直至最后步入婚姻殿堂这样一个漫长的过程做一个简单的拆分：

第一阶段：搜集信息。

第二阶段：初步沟通。

第三阶段：培养好感。

第四阶段：确立关系。

第五阶段：谈婚论嫁。

第六阶段：步入婚姻殿堂。

以上婚恋过程的六个阶段是环环相扣、密不可分的，除去“一见钟情”、“家庭包办”等特殊情况之外，基本上概括了一个普通老百姓完整的爱情生活过程。

就大多数具有制造业背景的销售公司而言，对于后进品牌和新加入品牌，尤其是在产品上市初期的跑马圈地阶段，开发新的渠道客户无疑成为了公司业务人员工作的重中之重。能否在短时间内迅速找到新的代理商和经销商进而产品在目标市场上迅速打开局面，无疑成为评判一名业务人员是否合格的硬性指标。在产品上市初期，品牌对于销售的拉动力非常微弱的产品认知阶段，就好比没有人怀疑恋爱过程的美妙一样，也没有人会怀疑开发新客户过程的艰辛。然而，正是这种“观念上的艰辛”，成为了很多业务员开发客户之路上望而却步、徘徊不前的绊脚石。

19世纪德国著名的哲学家叔本华有一句名言：事物本身并不影响人，影响人的只是人们对于事物的看法。的确：对于销售而言，优秀的业务员与平庸的业务员的差别其实仅仅在于思考问题的方式不同，销售成功的关键不在技巧，而在于心理――在于我们对于销售过程的看法。

如果我们把新客户的开发过程当作恋爱中追求伴侣的过程，像追求恋人一样去开发新客户，那么困扰在业务人心头的诸如“郁闷”、“难受”、“低三下四”等感觉就会一扫而空，各种困难就会迎刃而解。

我们可能无法掌握风向，但我们至少可以调整风帆；

我们可能无法左右事情，但我们至少可以调整心情；

下面就这两个过程的相同之处做详细的说明。

第一阶段：搜集信息。

无论寻找伴侣的方式是自己冒昧追求还是亲碰好友介绍，如果我们真正暗恋一个人，通常会千方百计的搜集对方的诸如姓名、电话、兴趣爱好、喜欢的音乐、爱吃的食物、穿衣的品牌等方面的详细信息，以备在以后的交往中有备无患、有的放矢。同样，以陌生拜访为主开发新客户，信息的收集是开发成功的必要条件。和追求恋人关注的对方信息不同，开发新客户首先要明确目标客户的地址、电话、网站、负责人联系方式等信息，其中最关键的是明确相关业务负责人的姓名、电话、电子邮件等相关个人信息。然而对于一个除了名字和地址之外，其他方面对我们来说完全陌生的公司，要了解到负责人以上信息是非常困难的，就好比我们某一天在大街上邂逅一位漂亮的帅哥或者美女一样，除了容貌和性别，其他的我们一无所知。获得目标客户信息通常的方法是以该公司买家客户的身份打电话到前台，通过和前台小姐一番“讨价还价、斗智斗勇”，相信还是比较容易拿到的。如果此法仍然行不通，那就只好登门造访寻找机会了。一般较大型的公司都会为访客设立专门休息区或者是吸烟区，进入该区域之后就可以采用守株待兔的方式，通过和该公司其他客户的沟通得到需要的信息了！当然，拿到相关负责人资料最好的方法是该公司有亲朋好友牵线搭桥了，有了红娘的帮助，业务开展起来自然事半功倍！

第二阶段：初步沟通。

通常男孩子第一次向心仪的女孩表达爱意的时候，一般会采用写情书的方式。有过恋爱经验的人都知道，一般刚开始的几封可能是石沉大海，但是坚持写下去不管女孩答不答应，除了极少数“梅超风”之外，一般的女孩总会有所回复的。新客户的开发也一样，在电话沟通之前，如果有对方的电子邮件地址，最好事先发个问候性的或者是公司业务简介方面的邮件铺垫，这样就不会在电话沟通的时候出现三两句就挂电话的尴尬局面了。如果初步沟通的结果不尽人意，在恋爱方面，比较执着的男孩子往往会等候在女孩经常出没的地方做进一步的语言沟通；对于客户来说，在电话初步联系没有取得预期结果时，最好的办法就登门陌生拜访，在彼此交换完名片和简单的沟通之后，你们的关系自然就会更进一层。

在恋爱中，能够把情书送到喜欢的美女手中，这一阶段是最困难的，一招不审就会出现情书被撕，碎片满天飞的尴尬局面，但是，从我们大学谈恋爱成功的经验来看，往往是那些处处碰钉子，脸皮厚、外表土的男生到最后追到了系里最漂亮的女生。因此，在新客户的开发过程中，客户就好比是美女，那些不要面子、脸皮厚、外表土、不怕失败的业务员往往会取得别人看来意想不到的收获。

拜访客户计划方案（热门18篇）篇六

中秋节拜访客户是职场应有的礼仪，是维护客户关系的必备手段之一，具体要根据客户的年龄和喜好来选择，但需要注意的是尽量选择一些高档的礼品：

1、送客户高档的茶叶和红酒。

现在有些品味的人谁能少得了茶叶和红酒呢，特别是这件西湖的龙井，绝对高大尚，送客户绝对错不了。

2、送客户刻字的紫砂茶杯。

这款礼物可是送给客户的大礼，价格不贵，紫砂杯上能刻字永久保存，时间越久价值越高，懂茶的人都不可缺少的礼物。

3、送客户与中秋相关的美食礼盒。

中秋节当然少不了美食，以月饼为典型衍生了许多新奇好吃的美食礼盒，你不妨送一份给客户，实实惠惠，非常温暖。

1、中天皓月明世界，遍地笙歌乐团圆。祝客户您的事业更加成功，从本次月圆时开始，好事不断！

2、中秋就快到了我要送你一个月饼。第一层体贴！第二层关怀！第三层浪漫！中间夹层甜蜜！愿客户喜欢！

3、生意如水中行舟，水能载舟亦能覆舟，我们是船，诚信是帆，热情是风，客户是水，即使我们的船再大，帆再扬，风再狂，没有您却寸步难行，值此中秋佳节，祝福您全家幸福团圆，中秋乐翻天！

4、明月，一闪一闪，挂天边；思念，一丝一丝，连成线；回忆，一幕一幕，在眼前；但愿，一年一年，人圆全。

5、一帆风顺送给你，二话不说祝福你，三言两语话情谊，四面八方齐祝愿，五光十色属你帅。中秋佳节的到来，发表短信祝愿客户的事业蒸蒸日上，家庭和和美美，身体健健康康。

6、红红翠翠，年年朝朝暮暮。暮暮依依，时时鲽鲽鹣鹣。说不完的思念，但愿客户您的生活就象月一样圆满！

7、中秋佳节，我愿化身五星，伴你这颗“明星”：一颗“周星星”，带给你欢乐；一颗幸运星，带给你好运；一颗吉星，送你吉祥福禄寿；一颗流星，助你实现愿望；一颗红星，将你前途照耀!愿这中秋，你最闪耀！

8、中秋祝愿，愿我的客户事业有月亮般的高度，能力有天空般的广度，薪水有月饼般的弧度，再祝客户您中秋能够欢度！

9、中秋将至，奉上一个月饼配料：五克快乐枣，一把关心米，三钱友情水，用幽默扎捆，用手机送达，保质期农历八月十五前，保存方法按保存键！

10、亲爱的客户您好，值此中秋佳节到来之际，我代表公司感谢您长久以来对我们的支持，祝您家庭幸福美满，祝您事业飞黄腾达，祝您财运滚滚而来，祝我们合作长久愉快！

拜访客户计划方案（热门18篇）篇七

拜访流程设计：

1、打招呼：在客户（他）未开口之前，以亲切的'音调向客户（他）打招呼问候，如：“王经理，早上好！”

2、自我介绍：秉明公司名称及自己姓名并将名片双手递上，在与（他）交换名片后，对客户拨空见自己表达谢意；如：“这是我的名片，谢谢您能抽出时间让我见到您！

4、开场白的结构：

5、巧妙运用询问术，让客户一次说个够；

（1）、设计好问题漏斗；

（2）、结合运用扩大询问法和限定询问法；

采用扩大询问法，可以让客户自由地发挥，让他多说，让我们知道更多的东西，而采用限定询问法，则让客户始终不远离会谈的主题，限定客户回答问题的方向，在询问客户时，营销人员经常会犯的毛病就是“封闭话题”。

如：“王经理，贵公司的产品需求计划是如何报审的呢？”这就是一个扩大式的询问法；如：“王经理，像我们提交的一些供货计划，是需要通过您的审批后才能在下面的部门去落实吗？”这是一个典型的限定询问法；而营销人员千万不要采用封闭话题式的询问法，来代替客户作答，以造成对话的中止，如：“王经理，你们每个月销售＊＊产品大概是六万元，对吧？”

（3）、对客户谈到的要点进行总结并确认；

拜访客户计划方案（热门18篇）篇八

拜访客户计划方案（热门18篇）篇九

为全面巩固和提升群众满意度，更好地推进脱贫攻坚工作，顺利实现全县脱贫摘帽目标。根据宜办字〔2018〕48号文件精神，结合天塘镇实际，镇党委、政府研究决定，在“三走访三签字”“送政策、住农家、促帮扶”活动的基础上，全面动员和组织全镇广大干部职工集中开展“访民情、听民声、解民忧”大走访活动，及时了解和掌握群众生产生活中突出的问题，采取针对性的措施，进行有效帮扶，全力解决群众实际困难。为确保活动组织有序、开展有效，特制定如下方案。

通过开展大走访活动，结合建档立卡贫困户动态调整，组织广大干部职工坚持带着感情勤走访、深入农家摸实情、真心实意解民忧，以进村入户谈心对话、一户一册规范资料的方式，广泛深入调查了解，掌握民情、精准施策、解决问题、帮扶发展，切实转变工作作风，创新工作思路，与群众建立良好、有效、长期的联系帮扶机制，保证农户走到位、政策讲到位、资料整到位、困难帮到位，达到干群沟通顺畅、增进互信，提升群众满意度目标。

2018年7月1日至8月31日。

天塘镇全体干部职工、结对帮扶责任人。

（一）走访安排。

1.镇党委书记、镇长走访20户（除结对帮扶的4—5户贫困户外，再走访驻点村或辖区内15—16户非贫困户），其他党政领导走访其结对帮扶的贫困户，另每人走访15户非贫困户。

2.驻村帮扶工作队队员走访所驻点村及“1+1”面上村的所有贫困户及非贫困户。

3.结对帮扶责任人走访其结对帮扶的贫困户，另每人走访5户非贫困户。

4.对所有村以上三种走访方式未安排走访的非贫困户，由支村两委及驻村干部负责全覆盖走访。

（二）走访内容。

1.党政领导。要坚持以身作则、率先垂范，深入到各自驻点联系村开展入户走访，走访时间不少于20天，走访群众20户，针对群众实际困难，解决问题10个以上。

拜访客户计划方案（热门18篇）篇十

同时，一级和行业同时也可以作为我们挖掘及了解二级客户的渠道。

二、存在不足及改善计划：

1.工作还未形成条理：自己更多中心放在了一级工作上，二忽略了二级维护；

上工作上没有较明确的计划，而是一直遇事做事的状态，所以需要把工作梳理一下，把一级的事项分类，每类找出更有效的办法。

2.主动性可以更加提高：自己可能缺少一些“狼性”，在主动性上有所欠缺；

导致很多事情能够顺利完成，但未更多形成主动性的思考。后续强迫自己在做事前和做事后主动计划和复盘，提高自己的主动性。

3.技术知识相对薄弱：自己技术不足，尤其行业方面的内容更加生疏，导致遇到很多技术问题时必须像但老师和严老师求助，同时在和客户交流时确实缺少一些行业相关的谈资。从本周开始，每周6花2个小时学习技术知识，同时对于线上学习课程不再是应付，而是认真学习。

三、

工作认知及客户理解。

西宁市客户vs地州客户：虽然西宁市和地州客户都被称为二级客户，但由于信息流通度、地域距离、业务辐射范围等因素，其实西宁市和区县的二级客户也存在差别。一定程度上，西宁市可以复制区域的部分经验及拜访方法，但模式并非完全照搬，应结合区别去做更多理解。

西宁市区客户：信息相对丰富，进货渠道多元，对价格敏感，尤其卖场客户；

拜访更多是传递新品及政策，将一级忽略传递的信息传递；

同时，更多重点应该放在竞争品牌客户上；

西宁市区的小商品市场中的二级客户以安装和批发为主，对价格敏感度要高于其它专场；

区县客户：信息相对闭塞，进货渠道相对稳定，更注重服务和一站式采购；

一级就需要整体打包销售、提供有竞争力的解决方案，只要和客户成交一次，后续跟进，及时了解窜货的价格变动，相应做出方案的调整，地州客户成交时间一长，采购惯性就能养成。

剩余的海康客户；

竞争品牌客户；

2、地州区域市场：专人跑地州二级市场，沿街打字复印店、电脑店、传媒手机店；

带动有意愿的一级经销商跑二级市场，制定区域拜访计划表，每周带领一级经销商梳理客户情况。

拜访客户开场白。

电话拜访客户开场白。

拜访客户谈话技巧。

拜访客户谈话技巧有哪些。

拜访客户计划方案（热门18篇）篇十一

私人银行业务是一种向社会富裕人士和其家庭提供的以财富管理为核心的专业化一揽子高层次金融服务。随着我国居民财富的大幅度增长,金融服务需求发生了深刻的变化,从以往简单地通过银行储蓄存款获得利息并保障资金安全,发展到需要银行提供包括投资、信托、税务规划、遗产安排、现金管理、股权变动及继承人教育安排等在内的高保密性、高个性化的个人金融服务。银行、证券公司等金融机构先后推出了自己的准私人银行业务,或者说是“贵宾理财”。例如,1998年工商银行的“理财金账户”,2002年招商银行的“金葵花”理财等等。2007年中国银行与苏格兰皇家银行合作推出了私人银行服务。虽然中资银行贵宾理财业务开展得轰轰烈烈,但仅仅是私人银行业务发展的起步阶段,还有明显的不足和缺陷。

一、制约我国私人银行业务发展的因素。

(一)银行自身因素。

目前我国各家私人银行都是由各自的商业银行新设私人银行部而成。我国银行过去主要专注于公司业务,开展个人金融业务经验不足,高端客户服务基本上是空白,与私人银行业务要求相比较还存在很多问题。

1、认识不足。国内大部分银行对私人银行业务的重要性认识不足,在思想上、理论上没有做好大力开拓个人金融领域的充分准备,缺乏科学的长远的规划,措施不完备,工作中盲目性较大,影响了产品的推广及私人银行业务的健康发展。

2、组织体系不合理。目前国内银行大多实行的仍然是总行以行政管理为中心、分行以经营为中心的横向块式的经营管理体制,相比较国外银行的事业部制,这种模式资源配置过于分散、效率低下,不适应财富管理业务自身的发展规律。

3、专业人才匮乏。一流的人才是私人银行业务成功的关键因素,西方私人银行家大多学历出众,从业时间长,经验非常丰富,许多人更是身兼投资顾问、股票经纪、保险经纪等多个行业执照。但目前我国能够精通各种金融业务的人才匮乏,许多具有培养潜质的高素质的金融人才多数处于领导岗位,很难去做私人银行家。

4、产品单一、同质性高。私人银行业务除传统的个人信用、按揭贷款等零售银行业务外,还包括结构性产品、离岸基金、保险规划、税务规划、财产信托等横跨银行、证券和保险等业务领域。但在目前分业经营的模式下,往往仅是结构性投资产品、信托产品,充其量也就是单一理财产品,而且银行间模仿性强,无法营造差别优势,很难满足高端客户个性化、综合性的金融服务需求。

5、营销手段落后、难以突破。在银行的各种业务中,私人银行业务层次最高,其产品对我国银行和居民来说大多是新产品,新产品能否被人们所接受和能否高效率的销售出去在很大程度上取决于营销的成败。传统的批发销售方式、依赖固定的柜台推销产品等落后的营销手段使银行推出的新产品往往无人问津。

(二)观念因素。

1、对私人银行存在认识误区。我国居民对私人银行业务不仅陌生而且存在认识误区,将私人银行理解为“私人办的银行”,不知其内涵更不懂得其运行机制,而且多数居民对“私”比较敏感,一般不愿意接受“私人办的银行”的服务。

2、对银行有偿服务的意识还很淡薄。长期以来,我国居民已经习惯了银行的无偿服务,对银行提供服务的一些合理收费不理解、不支持,在一定程度上抑制了私人银行业务的发展。

3、对财富增值的需求强于财富保护和财富传承的需求。我国高收入阶层从年龄分布来看,以41岁-55岁的人居多(占到65%),这些人正处于财富积累的旺盛时期,不仅精力充沛,而且承担风险的能力强,他们不善于或不在意财富的保护和传承,特别是处于高端的富裕阶层,对财富管理不甚敏感,追求的是财富的进一步增值,注重的是“锦上添花”,而非财富的保护和传承。

4、对私密性的要求高,很难与银行进行有效的沟通。中国人历来讲究财不外露,并且目前的高收入者中,也有相当的属灰色或违法所得,所以除个别情况外,高收入阶层大都不会张显财富。在这种文化背景下,高收入阶层特别是那些先富起来的人,即使知晓私人银行业务,也不愿假他人之手,而更愿意“亲自操刀”。

(三)制度因素。

1、外汇管制仍然比较严格。我国实行的较为严格的外汇管制政策,使得国内缺乏完善的对冲产品市场,不能将客户的资产在全球范围内进行配置,以实现风险的分散和对冲,一些较高层级的服务目前在我国难以得到满足。

2、分业经营所带来的业务限制。为客户全面经营规模庞大的财富,其提供的投资产品组合极富个性化,绝大多数均涉及银行、证券、保险、信托、外汇等多个市场。而我国目前实行的是分业经营、分业监管的法律制度,使银行、保险、证券三个市场处于割裂状态,不仅限制了私人银行业务向其他市场的交叉和延伸,也极大地削弱了投资产品组合的品种、产品组合的回报率和吸引力。

3、现行税收制度抑制了业务的需求。在西方发达国家,针对个人的税收制度设计非常完善,税收征管制度和惩罚措施也非常严厉,因此,拥有自己的私人银行家进行税收筹划属于日常需求。而我国针对个人的税收比较简单,征管也不严,并且许多诸如遗产税和赠与税等还没有开征,个人税收筹划的意义不大,抑制了私人银行服务的需求。

二、我国私人银行业务发展的路径选择。

(一)提高我国居民对私人银行业务的认知水平,树立家庭理财的基本经济思想。

发展私人银行业务,要提高我国居民的认知水平和投资意识,在全社会中培育和宣扬新的认识理念。

1、家庭是一个独立的投资主体。在市场经济条件下,只要是以追求未来资产的保值、增值为目的而进行的资产投入行为,都是投资行为。

2、小储蓄、大投资。在市场经济条件下,家庭应树立“小储蓄、大投资”的家庭理财的一个基本经济思想和投资理念,即将家庭当前的节余资金充分地利用起来,一方面实现其自身储蓄保值、增值,另一方面增加了社会资金的有效供给,为国民经济的发展注入了更多的资金,因而,对整个社会经济的运行和健康、持续发展有着重要的作用。

3、金融服务是有偿服务。广泛宣传、引导,确立金融消费有偿服务的意识,改善金融消费环境,为私人银行注入源源不竭的发展动力。

(二)构建以业务线为主导的扁平化的纵向组织管理体系。

发展私人银行业务应该依照以客户为中心的原则,科学地分析和设计私人业务流程,界定服务内容,整合现有分散的业务和部门,设置垂直领导的一个独立业务单元,构建以业务线为主导的扁平化的纵向组织管理体系。

1、在组织机构上,在高收入群体比较集中的区域成立私人银行中心,如上海、北京或深圳等,使之成为并列于机构业务、公司业务和住房金融业务的主体业务之一,集中人、财、物等资源并进行统一配置,制定私人银行业务计划、政策、制度和管理办法,组织、指导、推进和管理商业银行的私人银行业务。

拜访客户计划方案（热门18篇）篇十二

电力大客户对于供电企业的发展具有重大战略意义。因此，对电力大客户营销策略研究是否到到位，将直接影响到供电企业销售业绩的好坏，这也就直接影响了供电企业的经济效益。所以，对于大客户的营销管理，一方面要提供优质的服务、过硬的技术、完善的法律法规、保证良好的市场经济发展前景，另一方面，面对市场竞争日益激烈的电力企业，为了提高企业的核心竞争力，还必须学会运用现代营销管理理念，制定精益化的营销策略，从而提高客户的满意度和忠诚度。

电力大客户定义及特点。

电力体制改革的迫切需要。

城市经济发展的客观要求。

电力企业自身发展的需要。

面对日益激烈的电力市场竞争环境，电力企业为了提高自身的核心竞争力，必须采取有针对性的营销服务战略，树立以客户为中心的服务理念，建立完整的组织体系和工作程序，重点做好电力大客户管理，在留住老客户的前提下开拓新客户，利用规范化、高效化、精益化的电力服务提高大客户的忠诚度和满意度。

2面向电力大客户的精益化营销管理的实践策略。

精细划分大客户。

对大客户的精细化分可从以下几个方面进行：其一，对各项指标的实际完成情况进行住户分析。通过对每个大客户的基本电费情况、售电量等指标进行分析，得出本时段内用户新装、扩容及减容的实际情况，借此来准确掌握管辖区域内的实际售电量变化；其二，制定大客户用电量及电费明细表。在每个月对大客户电费进行核算及发行后，相关工作人员可将客户当月各项用电指标进行汇总，制成电量电费明细表，这样有利于企业掌握各个大客户对整体平均单价的影响，进而制定出提高平均电价的有效方案，有助于企业经济效益的提高；其三，按照大客户行业的不同对其采取分类指导。由于大客户的范围较广，并且涉及多个不同的领域，而通过对客户的分析，能够及时了解不同行业的发展趋势，这样便可以有针对性地帮助客户解决一些实际性问题，进而实现互利双赢的目标。

提供个性化服务。

拜访客户计划方案（热门18篇）篇十三

本人拟定于近期*苏地区出差事宜。向公司作预期出差计划，请公司领导审核，并恳请给予指导与帮助。

本计划包括两大部分:。

一、出差工作计划;。

二、行程工作时间表。

出差工作计划:。

出行时间:11月15日起到11月30日止。计划为期15天。

出行城市:南京无锡徐州常州苏州南通连云港淮安盐城扬州镇*泰州宿迁主要目的:。

一:传达金御时空公司企业文化，销售理念。协助指导经销商当地品牌推广事宜。二:基本市场调查。

1。产品市场定位，品牌认知度，客户评价;。

2。区域销售情况，地市分销商信息;。

3。了解竞争对手品牌销售情况，市场占有率。

4。认真听取客户反馈，记录汇报市场最新信息。

三:拜访当地客户，培养感情，了解经销商公司现状，加强品牌市场*控力。

四:倾听取客户意见，建议，帮助经销商解决销售中常见问题。

五:空白区域市场开发，提升区域品牌销售业绩。

拜访客户计划方案（热门18篇）篇十四

摘要：lc公司隶属于中国第一汽车集团公司，自成立起由于与一汽集团这种天然“血缘关系”，主要客户均来自集团各主机厂，在一定程度上弱化了lc公司市场竞争意识和竞争能力，这对lc公司长期发展是不利的。由于客户关系管理（crm）理论中有一著名的帕累托法则，即企业利润的80%往往是20%的重要客户贡献的，也就是说对企业来讲真正有价值的只是一小部分大客户，识别出有价值的大客户，可以有针对性制定服务方案来稳定双方长期的合作[1]。因此，lc公司开拓思路对其大客户管理进行有效的优化创新研究是有重要意义，同行业的其它物流公司可以从中借鉴捷径和经验。

关键词：lc公司；大客户；大客户管理。

一、企业基本情况及创新成果产生背景。

lc公司成立于1997年，拥有现代先进的物流管理系统、专业物流设备以及全天候的海关监管功能。

公司成立以来，客户主要来自源于一汽集团内，其销售收入已占到公司总体总收入的97%，其中集团内部的大客户销售收入占到公司总体收入的82%，这一现象符合了著名的二八法则。随着客户需求的复杂化和多样化，lc公司要把有限资源投入到真正有价值的大客户身上，以保证双方合作的全局性和稳定性。

面对lc公司所处情况和自身大客户管理问题和不足，结合多种先进的管理理念和管理理论对lc大客户管理问题进行较为深入的研究，这可以弥补现有的大客户管理中的不足。

二、创新成果主要内容。

lc公司在现有环境和企业条件下，研究整体物流大客户管理避免其流失，结合实际工作内容提出了具体的优化方案及可借鉴大客户管理措施：

1.转变观念，提高lc的市场竞争意识。

lc公司若要继续壮大发展，就应转变观念，提高企业市场竞争意识，从一汽集团的保护伞下走出来，真正走向市场。

（1）面对外在价值型大客户时，要采取主动营销：

lc公司的客户主要是物流外在价值型大客户，此类客户的特点是在看重其物流服务供应商提供的服务质量同时，也十分关注除主服务以外的增值服务或是物流解决方案等方面，此类客户希望其物流服务供应商是顾问和咨询的角色。lc公司面对外在价值型大客户时，要采取主动营销，运用企业在产前配送业务领域内领先的技术和多年来积累的实战经验，打造自身的核心竞争力，即其他企业不可替代的咨询价值[2]。

（2）营销人员的观念转变：

营销人员从现在开始就要主动了解市场环境，观念转变后，工作内容不限于常规分析，而是积极地定期的收集重要信息。所以公司市场部内部应设有营销管理职能，配合客户的管理，此组人员要具备专业收集信息方法，为企业决策提供依据。

2.重视大客户关系维护，提供个性化物流服务。

lc公司应重视维护与大客户之间的合作关系，对物流大客户的关怀要主动，沟通要实时和有效。

（1）lc公司建立研讨会制度：

建立研讨会制度，即半年度组织一次与物流大客户的研讨会，会议议题要包括四个方面：对大客户做上半年度的服务报告、短期战略计划、对整体市场的预测、大客户对服务方面的建议。这有利于双方之间的信息沟通和情感建立。

（2）提供个性化物流服务：

lc公司大客户需求是多样化的，公司可以针对其特定要求，创建新的物流服务模式。

3.建设大客户接触点，妥善处理投诉。

对于lc公司来说投诉不是件坏事，因为已有研究数据表明，公司客户当中只有的客户会提出投诉，提出投诉的客户对公司还是较为忠诚的，他们愿意给公司整改的机会，而其余的客户虽对服务有所不满但并不会表达出来，而是选择一个合适的机会结束与公司之间的合作[3]。

（1）lc公司应提高投诉处理效率与质量：

目前公司投诉处理效率较低是因为与大客户合同签订和对大客户的投诉处理是两个业务室管理。为减少解决问题的跨部门沟通与协调时间，公司面对投诉情况时，组成临时跨部门合作机制，减少大客户与公司工作人员之间的沟通范围与层级，将有助于客户满意度的提升。

（2）lc公司要完善大客户投诉处理流程：

补充原来流程中缺失的“跟踪服务”环节，使投诉管理形成闭环，对不达标准的情况要调整解决方案，直至问题解决且大客户满意。

三、创新成果的实施及应用效果。

1.转变观念，提高lc公司的市场竞争意识。

新的营销观念形成，已提高了营销人员市场竞争意识，市场部已落实营销管理职能，在过去的时间里营销人员工作内容不仅限于常规分析，而是积极地定期收集重要信息，然后对其进行分析，既可以为其它部门输送有价值信息，也可以为决策者提供重要信息。

2.重视大客户关系维护，提供个性化物流服务。

在提供个性化物流服务施时，运用世界著名的丰田公司管理模式，即丰田在启动新项目时会要求其物流服务供应商服务前置，邀请供应商一同参与整体项目设计与开发，服务前置即可以使物流方案最终完全吻合丰田需求，也可以避免资源浪费，lc目前已经在某些项目中开始运用这一管理模式，以达到为客户提供个性化服务目的，提高核心竞争力。

3.建设大客户接触点，妥善处理投诉。

在新流程中补充“跟踪服务”环节后，投诉管理已形成闭环。已对大客户的投诉加强重视，在意识到投诉是一项宝贵资源同时，lc公司已经明白，通过大客户的投诉，可以发现提供的服务项目中存在的问题并及时制作整改方案，公司妥善处理了大客户的投诉，是有助于客户满意度提升的。

四、创新成果的推广价值。

lc公司的大客户管理优化创新方案具有较好的推广价值：

入世后物流市场发展迅速，未来将有更多的挑战等待着lc公司。公司经营一直依赖于一汽集团，而现有的市场经济下lc公司不能再独善其身，企业将怎样制作未来规划，已是管理者必需要面临的问题。公司要考虑如何在现有环境和企业条件下，增加企业核心竞争力，避免大客户的流失。通过对物流大客户管理的优化创新研究，可以为公司树立新的管理理念提供有针对性的现实指导。其推广价值主要表现在两个方面：一方面，此创新研究方案可以为lc对大客户管理方面提供现实的指导，提高大客户的满意度与忠诚度。另一方面，此创新研究方案对lc提高自身的竞争实力与企业效益具有现实价值。

参考文献：

[2]周爱国.物流大客户管理[m].北京：中国物资出版社，2008：112.

成果适用领域：物流大客户管理；营销管理。

拜访客户计划方案（热门18篇）篇十五

“市场营销”本身是一种管理行为，它贯穿于企业生产经营活动的全过程，对企业的生存与发展有着举足轻重的作用。特别是在我国计划经济向市场经济转轨过程中，高度集中的计划经济，统购统销的经营模式已被打破，市场机制已经在各个经济领域发生作用，同行业间的竞争日趋激烈，作为国有专业银行的中国银行也同样面临着这种冲击。纵观改革开放30年，通过对金融业的大力改革，我国金融业已经取得很大的成就。

特别是中国银行以改革开放为契机，树立现代市场营销观念，面对不断变化的金融市场，正确分析金融大环境和自觉营造市场营销小环境，在竞争中求生存，在生存中求发展，不断壮大自身实力，拓展市场。

银行市场营销观念的核心，是以金融市场需求为出发点，开发、设计、经营金融产品和金融工具，尤其是那些具有特殊性能要求的新型金融产品、金融工具以及新型金融服务项目，以满足广大客户的需要，最终获取银行的长期利润。因此，银行市场营销就是通过创造金融产品与服务，并与客户进行需求与获利的交换，以满足需要的过程，它对银行整体业务的发展壮大有着不可忽视的作用。以美国为代表的西方商业银行成功经验足以证明这一点。中国银行要在不断变化、竞争激烈的金融市场中立于不败之地，必须树立市场营销观念，采取营销手段，以市场要求、客户需要为中心来开展经营活动。

二、中国银行服务营销主体检视。

中国银行原为国家外汇外贸专业银行，长期独自经营国家外汇资金和外贸企业资本、外币存贷款业务，以其特有的功能从事国际金融活动，全称中国银行股份有限公司，总行在北京。是中国四大国有商业银行之一，规模排列位列第二。

中国银行主营商业银行业务，包括公司、个人金融，资金业务和金融机构业务等业务。公司业务以信贷产品为基础，致力于为客户提供个性化、创新的金融服务和融资、财务解决方案。个人金融业务主要针对个人客户的金融需求，提供包括储蓄存款、消费信贷和银行卡在内的服务。资金业务包括本外币保值、资金管理、债务保值、境内外融资等资金运营和管理服务。而金融机构业务则是为全球其他银行、证券公司和保险公司提供诸如资金清算、同业拆借和托管等全面服务。

中国银行在改革开放30年以来，从冲破计划经济时代的统购统销模式已经转变成了市场机制为主导的营销模式。通过除了在金融业大环境下的改革以外，中行在内部小环境下作出的改革也取得了很大的成就和创新。下面举出中行在新世纪新环境下作出的一大成功营销案例：

中国银行实施“奥运营销”战略的成功运营。

2004年7月14日，中国银行通过激烈竞争，与北京奥组委正式签约成为2008北京奥运银行惟一合作伙伴。中国银行以“奥运创造价值”为核心理念，以“奥运精神与企业文化建设互动，以奥运促发展，以发展促奥运；服务奥运，蓄势待发”为营销战略，提前开始了奥运征途。中国银行从他成为奥运合作伙伴第一天起就开始了奥运营销，制定了奥运营销战略和营销计划，确立了各阶段营销主题，获得了“2005年度中国企业营销创新奖”(中央电视台和《销售与市场》杂志共同举办)。

根据中国银行主管奥运的副行长华庆山对他们的奥运营销战略的披露，我们了解到，“以奥运促发展，以发展助奥运”，是中国银行参与奥运的目标，也是中国银行奥运营销战略的核心。其内涵就是希望充分利用奥运平台，建立中国银行的差异化竞争力，通过品牌形象、产品、业务以及服务等各个方面与奥运会充分结合和互动。华庆山介绍，中国银行的奥运营销工作将充分利用奥运市场开发排他原则及合作伙伴享有的奥运营销权益，充分整合已有的营销资源，通过产品创新、客户营销、市场推广、媒体宣传，奥运主题赞助、现场展示等，不断演绎精彩的奥运新篇章。通过奥运会这个特殊的全球平台，实现奥林匹克和中国银行的互动提升和双赢。

通过中行实施的“奥运营销”战略，其成果主要体现在以下几个方面：

第一，品牌形象得到进一步提升。借助奥运品牌，提升中国银行品牌形象和品牌价值，是中国银行实施“奥运营销战略”的首要任务。

第二，企业文化得到进一步加强。奥运精神与企业文化建设互动是中国银行实施奥运营销战略的又一重要任务。

第三，奥运产品得到进一步开发。奥运产品的开发和创新是中国银行服务奥运、创造价值的重要手段。

第四，奥运市场得到进一步拓展。中国银行在以创新奥运产品为主导途径开发市场的基础上，还通过实施奥运特许计划、奥运票务计划，以及和奥运合作伙伴间的合作，进一步拓展了奥运市场。

三、中国银行营销创新战略。

“美国正陷于‘百年一遇’的金融危机当中，这场危机引发经济衰退的可能性正在增大。”针对如瘟疫一样正在全球蔓延的金融危机，美联储前主席艾伦格林斯潘发出这样的感叹。毫无疑问，在这场金融危机当中，美国银行业首当其冲。然而，“金融魔咒”对中国银行业的影响也不容小视。“直接影响较小，但间接影响具有一定不确定性”、“近期影响不大，中长期影响深远”。从美国次贷危机对国内金融机构的影响来看，目前受到美国次贷危机影响较大的国内上市银行主要包括中国银行、工商银行、建设银行、中信银行等，所受影响主要体现在这些金融机构持有的美国住房抵押贷款债券、alt-a住房贷款支持债券、次级住房贷款支持债券、结构化投资工具以及雷曼等公司债券及相关贷款上，目前上市银行持有上述次贷危机相关资产约400亿美元左右。据悉，截至2008年6月末，目前中国银行披露持有的次按债券、alt-a住房贷款抵押债券、non-agency住房贷款抵押债券、“两房”发行及担保债券、雷曼债券及贷款等合计已经达到亿美元(折合人民币亿元)。

那么，加强和改善并创新中行的营销战略已经刻不容缓。结合国际国内的金融环境，从自身的实际情况出发，中国银行至少应采取以下市场营销战略，促进业务的发展。

1是强化金融调研功能，充分发挥金融研究所和计划部门的综合研究职能作用，适时提出、制定业务发展目标，确定营销策略，制订可行性行动方案，并组织实施。

2是加强转变经营观念，改变“大门打开，客户自来”和被动服务的思想观念与做法，深入市场调查，建立良好的客户关系，在巩固老客户的基础上。发展新客户。采取一系列行之有效的方法，使客户与银行保持持久的密切合作关系。如配置大堂经理，增设导向服务等，及时解决客户在办理柜台业务时遇到的问题，设置顾客投诉中心，及时解决客户遇到的问题。

3是根据中国银行外汇贷款业务量大，国际结算业务专业化程度高的特点。将贷款业务与当今世界金融市场联系起来，尽最大的能力减少风险，把金融危机带来的损失降到最低点。

4是在金融监管许可的情况下，根据客户和市场需求的不断变化，努力开发新的业务品种，领导金融市场新潮流。

5是加强员工素质的培训，充分发挥海外培训基地的优势，使员工直接学习和接受西方商业银行的先进管理经验，尽快培养一批业务全面、思维敏捷、创新意识强、工作作风务实、管理水平高的综合型人才。

拜访客户计划方案（热门18篇）篇十六

酒店市场营销部提成方案指标分解及销售提成方案为调动员工的工作积极性，提高员工的销售意识，增加酒店客房入住率，增加员工收入，特制定奖励办法：

奖励以酒店客房协议价为基础，鼓励员工销售高价房。由于营业收入中电话费、洗衣费以及损失赔偿费等酒店收入成本费用过高，所以，奖励记提只依据房费计算。

对于自己的客户，要自始至终的跟进，从登记到结账，要了解客户信息，协助公司处理可能出现的纠纷和投诉，让宾客乘兴而来，满意而归。严禁只拿提成不作为的杀鸡取卵倾向。

营销人员必须走出去，开发新的客源，严禁在前台同接待人员争抢客户。酒店给营销人员协议价，营销人员根据报价自主营销，并根据前台收款进行提成。在预定部房源已然告急情况下，营销人员不得强行预定，应主动推销升级房源，对于强行订房，故意造成升级客房的情况，将视同为所升级房源的特批低价销售，只按照2%记提。

公司管理人员按普通员工记提比例的50%记提。

以协议价销售的提成=房价×3%×天数。

房价高于协议价的提成={（协议价×3%）+（房价差价×20%）}×天数低于协议价客房的销售在公司总经理特批的基础上，只能按2%记提长住房协议价的=（协议价×3%）营销人员走出去开发的新客源记入个人业绩，业绩单独记提领导介绍、主动上门客户均为部门整体业绩，不记入个人业绩，其营销额由部门记提。

所有销售额度，以营销部下单，前台收款签字确认为准，未收回之款项不能记入销售额度。

根据季节变化制定每月完成营业指标，整体完成指标时，按比例提成；超额完成部分按5%提成；完成基数50%，按1%提成，每增加5%销售额度，增加的提成比例；没有营业指标，底薪按50%发放。

营销部每月整体销售额提成部分，由部门根据考核发放，营销人员个人业绩记提归个人所有。

以协议价为基础，按每天完成10间夜的销售任务为基数，即每月完成300间夜的销售任务，颁发2,元的奖励基金；每天完成20间夜的销售任务，即每月完成600间夜的销售任务，颁发5,元的奖励基金；未能够完成每天10间夜的销售任务，按营业额的3%记提奖励；完成的销售任务超出每天10间夜，而不足20间夜，其10间夜按奖励基金标准颁发，剩余间夜按3%记提。

低于协议价的销售或长包房的销售按2%记提，此类销售不占销售指标，不得重复计算。

拜访客户计划方案（热门18篇）篇十七

各村(社区)、机关各办(室)要充分认识到开展民情“大走访”活动的重要性，务必高度重视，精心组织安排，要以此活动为此契机，扎实有力开展“大走访”活动，不断赢得广大群众理解信任。

(二)细化目标任务。

各工作组要合理安排时间开展工作，对照群众意见诉求，认真分析自身存在的问题，建立台账，指定专人负责，确定整改时限并加强对台账动态管理，确保问题及时解决和回应。

(三)强化工作纪律。

各党员干部要以此为契机，切实转变思想观念，改进工作作风，真心实意地帮助群众解决实际困难，坚决杜绝形式主义和官僚主义问题发生。镇纪委将加大监督检查力度，对敷衍塞责、作风漂浮等严肃追责问责。

拜访客户计划方案（热门18篇）篇十八

20xx年工作的总体要求是：扎实推进“一去两化新三者”，落实省公司“一个改革攻坚，三个规模跨越”的总体要求，深化企业转型和市场化改革，进一步*思想、群策群力、攻坚克难、提质增效、积极作为，转变企业发展模式，打造差异化新优势，全力以赴实现移动、宽带、创新业务量质并重的规模发展新跨越。

一、举全局之力，加快4g建设和规模化发展。

（一）快速推进4g建设。

（二）多举措推动移动4g业务规模发展。

二、持续强化“宽带*”的建设和支撑、服务。