计划书的编写过程中，我们需要充分沟通和协调，以便各方对计划的目标和内容有清晰的了解。以下是一些经过精心筛选和整理的计划书范文，供大家研究和学习。
客户档案管理方案（通用13篇）篇一
为保证公司员工档案科学、完整管理，为公司人力资源管理提供真实、有效的依据，特建立此制度。
1.2 适用范围
公司所有在职员工的档案
1.3 权责单位
（1） 办公室负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
（2） 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2.员工档案管理办法内容
2.1 公司为每位员工建立公司员工档案，记录员工在应聘及入职后的个人基本情况及考核、奖惩、职位、薪资变动情况，以下资料纳入公司人事档案范围内：
（1） 个人简历
（2） 《应聘人员登记表》或《员工登记表》
（3） 身份证复印件
（4）学历证书复印件
（5） 驾驶证复印件
（6） 劳动合同（详见附件一）或用工协议（详见附件二）
（7） 《员工转正考核表》
（8） 《申请薪资调整表》
（9） 《调令单》
（10） 奖惩记录
（11） 与公司签订的其它合同、协议，如保密协议（详见附件三）、廉政协议（详见附件四）
（12） 《离职申请单》
（13） 《离职人员结算单》
（14） 其它有必要纳入档案的资料
注意：培训档案单独管理，不纳入员工档案范围内。
2.2 档案建立、维护及销毁
（2） 员工档案管理人员负责将员工档案按工号统一管理，以便查询；
（3） 辞职、辞退员工的档案从在职人员档案中提出，单独保管2年后销毁。
2.3 档案查询权限
员工档案涉及员工个人及家庭信息等资料，档案管理人员应严格做好保密工作，不得随意翻阅、泄露员工档案内容，办公室主任因工作需要可以查阅员工档案，本部门经理因工作需要可以查询本部门员工档案，其他人因工作需要经办公室主任同意后方可查询员工档案。
3.本管理办法所指的员工档案指员工进入本公司后的档案，不含员工进公司前的人事档案。
4.附件
附件一：《劳动合同》
全 日 制 劳动合同
甲方（用人单位）名称：
住所：法定代表人（或主要负责人）:
乙方（劳动者）姓名： 性别： 居民身份证号码：
文化程度:住址:
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿，协商一致的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。
第一条 劳动合同类型及期限
一、劳动合同类型及期限按下列第 项确定。
1、固定期限：自 年 月 日起至 年 月日止。
2、无固定期限：自 年 月 日起至法定的解除或终止合同的条件出现时止。
3、以完成一定工作为期限：自 年 月 日起至 终止。
二、本合同约定试用期，试用期自 年 月 日起至 年 月 日止。
第二条 工作内容、工作地点及要求
乙方从事 工作,工作地点在。
乙方工作应达到以下标准 。根据甲方工作需要，经甲、乙双方协商同意，可以变更工作岗位、工作地点。
第三条 工作时间和休息休假
一、工作时间按下列第 项确定：
1、实行标准工时制。
2、实行经劳动保障行政部门批准实行的不定时工作制。
3、实行经劳动保障行政部门批准实行的综合计算工时工作制。结算周期：按 结算。
二、甲方由于生产经营需要经与工会和乙方协商后可以延长乙方工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，每日不得超过三小时，但每月不得超过三十六小时。甲方依法保证乙方的休息休假权利。
第四条 劳动报酬及支付方式与时间
一、乙方试用期间的月劳动报酬为 元。
二、试用期满后，乙方在法定工作时间内提供正常劳动的月劳动报酬为 元，或根据甲方确定的薪酬制度确定为 。
乙方工资的增减，奖金、津贴、补贴、加班加点工资的发放，以及特殊情况下的工资支付等，均按相关法律法规及甲方依法制定的规章制度执行。甲方支付给乙方的工资不得低于当地最低工资标准。
三、甲方的工资发放日为每月 日。甲方应当以货币形式按月支付工资，不得拖欠。
四、乙方在享受法定休假日以及依法参加社会活动期间，甲方应当依法支付工资。
第五条 社会保险
甲、乙双方必须依法参加社会保险，按月缴纳社会保险费。乙方缴纳部分，由甲方在乙方工资中代为扣缴。
第六条 劳动保护、劳动条件和职业危害防护
甲乙双方都必须严格执行国家有关安全生产、劳动保护、职业卫生等规定。有职业危害的工种应在合同约定中告知，甲方应为乙方的生产工作提供符合规定的劳动保护设施、劳动防护用品及其他劳动保护条件。乙方应严格遵守各项安全操作规程。甲方必须自觉执行国家有关女职工劳动保护和未成年工特殊保护规定。
第七条 劳动合同变更、解除、终止
一、经甲乙双方协商一致，可以变更劳动合同相关内容。变更劳动合同，应当采用书面形式。变更后的劳动合同文本由甲乙双方各执一份。
二、经甲乙双方协商一致，可以解除劳动合同。
三、乙方提前三十日以书面形式通知甲方，可以解除劳动合同。乙方在试用期内提前三日通知甲方，可以解除劳动合同。
四、甲方有下列情形之一的，乙方可以解除劳动合同：
1、未按劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；
2、未及时足额支付劳动报酬的；
3、未依法缴纳社会保险费的；
4、规章制度违反法律、法规的规定，损害乙方权益的；
6、法律、法规规定乙方可以解除劳动合同的其他情形。
甲方以暴-力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动的，或者甲方违章指挥、强令冒险作业危及乙方人身安全的，乙方可以立即解除劳动合同，不需事先告知甲方。
五、乙方具有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：
1、在试用期间被证明不符合录用条件的'；
2、严重违反甲方的规章制度的；
3、严重失职、营私舞弊，给甲方造成重大损害的；
4、同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成甲方的工作任务造成严重影响，或者经甲方提出，拒不改正的。
5、以欺诈、胁迫的手段或乘人之危，使甲方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同致使劳动合同无效的。
6、被依法追究刑事责任的。
六、下列情形之一，甲方提前三十日以书面形式通知乙方或者额外支付乙方一个月工资后，可以解除本合同：
2、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经甲乙双方协商，不能就变更劳动合同内容达成协议的。
七、甲方依照企业破产法规定进行重整的；或生产经营发生严重困难的；或企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；或其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的,应当提前三十日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工意见，裁减人员方案以书面形式向劳动行政部门报告后，可以解除劳动合同。
八、有下列情形之一的,劳动合同终止:
1、劳动合同期满的；
2、乙方开始依法享受基本养老保险待遇的;
3、乙方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;
4、甲方被依法宣告破产，被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者甲方决定提前解散的；
5、法律、行政法规规定的其他情形。
2、在本单位患职业病或者因工负伤被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；
3、患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；
4、女职工在孕期、产期、哺乳期的；
5、在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的；
6、法律、法规规定的其他情形。
十、乙方具有本条第九款情形之一的，甲方不得依据本条第六款第七款的约定解除本劳动合同。
第八条 违反劳动合同的责任
甲方违法解除或终止本合同，应向乙方支付赔偿金；乙方违法解除本合同，给甲方造成经济损失的，应依法承担赔偿责任。
第九条 双方需要约定的其他事项
第十条 其他
1、本合同在履行中发生争议，任何一方均可向企业劳动争议调解委员会申请调解，也可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉。
2、本合同未尽事项，按国家有关法律法规执行。
3、本合同条款如与今后国家颁布的法律法规相抵触时，按国家新的法律法规执行。
4、本合同依法订立，双方签字盖章后生效，双方必须严格履行。
5、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）： 乙方（签字）：
法定代表人（主要负责人）签名：
签约日期： 签约日期：
附件二：《用工协议》
用工协议
甲方：
乙方：姓名： 身份证号码：
1.协议期限：
1.1.本协议期限从年月日起至年月日止。
1.2.试用期从年月日起至年月日止。
2.工作内容及要求：
3.1.乙方安排在部门岗位，从事该岗位职责范围内的工作。
3.2. 乙方的岗位、职责及工作质量要求，按照甲方的有关规定执行。
3.3. 乙方应完成工作任务，执行安全规程，遵守劳动纪律和职业道德。
3.4. 因甲方生产（工作）情况发生变化或乙方不能胜任该岗位时，乙方应服从甲方的工作安排和调配。
3.工作时间：
实行标准工时制，乙方每日工作8小时，每周40小时，休息两天。
甲方由于生产经营需要而延长乙方工作时间的，应按《劳动法》第四十一条的规定执行。
4.劳动报酬和支付时间：
4.1.乙方的月工资为 元，甲方于每月 日发放，不得无故拖欠。
4.2.乙方工资的增减，奖金、津贴、补贴、加班加点工资的发放，以及特殊情况下的工资支付等，均按相关法律法规及甲方依法制定的规章制度执行。
5.劳动纪律：
乙方应严格遵守国家各项法律规定，遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度，包括《员工手册》中写明的各项规定和要求。同时，爱护甲方财物，保守甲方机密，维护甲方利益, 服从甲方的领导、管理和教育。
乙方违反劳动纪律，甲方可对其进行批评教育，直至按有关规定给于必要的纪律处分和解聘。
6.协议的终止、变更、续签和解除:
本协议期限届满时即终止, 由于生产、工作需要, 在双方同意条件下, 可续签协议, 并应提前 1 个月办理续签协议手续。
经双方协商同意, 可以变更协议有关内容并办理协议变更手续。
甲方可以根据国家有关规定和生产经营状况解除本协议。
有下列情形之一者，乙方可以解除本协议：
甲方违反劳动协议或法律、行政法规, 侵害乙方合法权益的。
任何一方提前解除协议，均应提前15天通知对方。
7.违反本协议的责任：
甲乙任何一方违反本协议，给对方造成经济损失，应当根据后果和责任大小，向对方支付赔偿金。
乙方在合同期内，由甲方出资进行职业技术培训，当乙方在甲方未满约定服务年限解除协议时，甲方可按实际支付的赔偿费（包括培训期间的工资）计收赔偿金，其标准为每服务一年递减实际支付的培训费总额的50%。
乙方违反本协议中保守商业秘密和技术秘密的约定，对甲方造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
8.其他：
本协议如有未尽事宜，凡属国家规定的，按有关规定执行；凡属国家没有规定的，甲乙双方可协商修订、补充。
本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后即生效。
甲方： 乙方：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
附件三：《保密协议》
保密协议
我同意与 （以下简称公司）雇佣关系成立的前提条件之一是我本人签署本雇员保密协议（以下简称本协议）。
一、保密信息
1、“保密信息”是指专有信息、具有保密性质的信息、技术资料、商业秘密或专有技术，
具体包括下列各项与公司有关的专门信息。
（2）技术信息。包括工艺流程、制造程序中的数据及统计、产品质量以及分析方法；
（3）市场信息。如：销售价格、销售收入、应收款项、客户情况、竞争对手情况等；
（4）贸易秘密、销售策略、计划、方法和手段；
（7）公司专有的与公司业务有关的各类文件；
2、我同意在本人受雇期间对以上所定义的保密信息必须审慎对待并严守秘密，除非为公司或集团（“集团”一词专指公司的控股公司）之利益，不得使用保密信息。未经公司的书面同意，不得向公司外部人员或内部无关人员提供或披露保密信息，也不得将保密信息用于内部无关员工或外部第三者的事务中。
二、发明
1、在受雇期间，本人单独或与他人合作制造、创作、设计或以其他方式获得的发明、
新著、创作、设计、改良、工序、专有技术等，无论上述内容能否申请专利或注册，本人都应及时地以书面形式通知公司，并向其披露详细内容。若该履行以某些人（包括但不限于任何合作发明者）的同意为前提，本人应及时通知他们。
2、在法律允许的范围内，公司对我于受雇期间所取得的任何发明享有完全的、绝对的、排他的所有权。该发明、作品在中华人民共和国专利法及著作权法中分别被界定为“职务发明”及“职务作品”。
三、记录的保存及返还
1、我同意并确认对我直接、间接从公司处获得的或来源于工作中发明创造的所有文件、
记录、数据、笔记、报告、来往信函、说明、蓝图及纲要，不论上述内容是否涉及保密信息，公司均享有排他的、绝对的财产所有权，公司得在任何时间获取之。
2、我进一步同意并保证，我在受雇期间或在离任之时，应按公司的要求，毫不拖延地返还和送交所有上述文件及记录，我不能以个人名义占有或控制，也不能以任何方式再次、复制或传递给任何人。
四、我同意，在与公司结束雇佣关系后（24个月内），本人均不能直接地或间接地通过
任何手段为自己、他人或任何实体的利益拉拢、引诱、招用或鼓励之手段使公司雇员离职或试图拉拢、引诱、招用、挖走公司雇员。不得直接或间接转移或试图转移公司的任何客户。更不得泄漏公司的任何保密信息。
五、我同意，在与公司结束雇佣关系后三年内不得从事ic卡智能气表、水表及机具行业，
不得在与公司有竞争关系的行业和企业中工作。
六、我同意，任何违反本协议的行为均属于严重违反公司规章的行为，公司可以对本人进
行处分，甚至解除劳动合同，并有权要求本人赔偿公司直接或间接的任何经济损失，如损失难以计算，我同意承担基本赔偿金为人民币 伍 万元。如有必要，本人将承担相应的法律责任。
七、本协议包含并取代以前所有本人与公司就该主题进行的商定及达成的任何书面或其
他形式的协议。本协议内容之修改、修正以及本协议项下权利之放弃，必须由受约束方以书面形式作出并签字后方可生效。公司就本人的工作职责、薪水与酬金及其他事项的调整并不影响本协议的效力及适用范围。
八、特殊约定事项：
九、本协议在本人无论任何原因离开公司后三年内继续有效。
本协议一式两份，公司和本人各持一份
公司：部 签署人：
盖章： 年 月 日
附件四：《廉政协议》
廉政协议
为推进公司廉政建设，加强各部门员工廉政意识，保障公司和员工的实际利益，本人自愿与 签订廉政协议（以下简称本协议）。具体内容如下：
1.以公司的利益为重，选择信誉好、性价比高的供应商，并尽量抵制供应商的无端涨价行为。
2.在工作中应厉行节俭，反对铺张浪费。
3.不利用职权和工作之便暗示所属部门与自己的亲戚或朋友做生意；如有亲戚或朋友承接采购或其他敏感业务，须报总经理审批。
4.不以各种名义到供应商处“吃、拿、卡、要、报”；不与公司有业务联系的单位借钱（包括私人借支）、赌博或有意识的变相享受消费。如有发生以上行为，本人愿接受实际金额三倍的赔偿和记过处分，对所发生的事件承担相应责任。
5.不从事有偿中介活动，不利用职权干私活，在采购中决不吃回扣。私下收受回扣、有价赠券、消费卡等行为视为受贿行为，公司有权追究其法律责任。
6.本协议与劳动合同同时签订，一式三分，双方各执一份，一份存入人事档案，经双方签字盖章后生效。
一、目的：
为规范员工在公司内部及外部的资料管理，特制订本办法。
二、范围：
天津某实业有限公司所有员工的档案管理均需按本办法执行。
三、定义：
1.外部档案指员工在人才服务中心存档的人事档案；
四、权责：
1.人事企划部负责对本办法的修订及执行；
2.员工负责个人资料的提供；
3.人事企划部负责对员工资料的整理、记录及保管；
五、管理要点：
1.内部档案
1)为使公司全面掌握解员工的基本情况，从员工进入公司之日起，人事企划部应为每名员工建立个人内部人事档案。
2)内部人事档案包括以下员工本人资料：
a.基础资料（复印件）：
? 身份证
? 户口本
? 学历证书、学位证书
? 专业技术职称证书
? 职业资格证书
? 退休证
? 与原单位的《解除/终止劳动合同证明书》
b.应聘资料：
? 《入社志愿书》
? 应聘资料（简历等）
? 某防疫站出具的“健康检查报告”、照片等相关资料；
c.录用、转正手续：
?《试用期满考核表》
? 员工签字的《入职确认书》
? 员工签字的《个人档案及社会保险关系确认书》
d.异动资料：岗位异动记录、薪酬异动记录、辞职/辞退资料；
e.奖惩记录、考核记录、培训记录等资料；
f.其它有价值的资料。
3)员工人事档案中包含的资料内容发生变化时，员工本人应及时报告人事企划部；
5)人事档案的保管应遵守保密规定，借阅人事档案须经人事企划部同意；
6)为保护员工隐私，未经同意不得随意出示人事档案、不得将人事档案带出公司、不得复印。下列情况除外：
a.因工作需要查阅、使用人事档案的；
b.公安、保卫部门由于特殊需要，查阅、使用人事档案的；
c.其它必须出具人事档案的情况；
7)员工档案、信息保管人员如将员工档案信息内容泄露，做解除劳动合同处理；
8)员工离开公司时，内部人事档案由公司保存。
2.外部档案
1)员工应在转正后30日内将档案调入公司，特殊原因无法调入的应提交存档证明原件；
3)员工离职后15日内，须将人事档案转出。逾期不转者，须支付由此产生的各项费用。
六、参考文件
七、政策之解释及修改
1.此办法的任何修改，公司将以书面公告形式通知。
2.事企划部负责此政策之解释。
3.此规定自发布之日起生效，之前相关规定文件作废。
客户档案管理方案（通用13篇）篇二
作为公司的市场与客户主管，我的其中一个重要职责是与客户保持良好的关系，并及时整理好客户资料，向公司提供客户最真实和准确的资料，使公司的经营顺利进行，更好地追求最大利润。而为了使我的工作有条不紊地展开，我设计了以下的客户档案管理办法:
第一条 目的:
本制度立足于建立完善的国内和国际市场客户档案管理系统和客户档案管理规程，以提高国内和国际营销效率，扩大国内和国际市场占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。
第二条适用范围:
企业的过去、现在和未来的国内和国际市场直接客户与间接客户都应纳入本制度的适用范围。
第三条内容:
1.客户基础资料
客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的访问搜集来的。在档案管理系统中，大多以建立客户数据库的形式出现。
客户基础资料主要包括客户的基本情况、所有者、管理者、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。
2.客户特征
服务区域、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模(销售额等)、经营管理特点等。
3.业务状况
主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
4.交易活动现状
主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。
第四条 方法
1.建立客户档案系统
本制度规定客户基础资料的取得形式如下，并采用数据库的形式进行:
(1)由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。
(2)向客户派发客户资料表，请客户填写。
(3)委托专业调查机构进行专项调查。
2.客户分类
利用上述资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提高销售效率，增加企业在国际市场上所占的份额。
客户分类的主要内容包括:
(1)客户性质分类。分类的标识有多种，主要原则是便于销售业务的开展。可按客户所在行业、客户性质、客户地域、顾客类型划分。
(2)客户等级分类。企业根据实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于对客户进行渠道管理、销售管理和货款回收管理。
3.客户构成分析
利用各种客户资料，按照不同的标准，将客户分类，分析其构成情况，以从客户角度全面把握本公司的营销状况，找出不足，确定营销重点，采取对策，提高营销效率。
客户构成分析的主要内容包括:
(1)销售构成分析。根据销售额等级分类，分析在公司总销售额中，各类等级的客户所占比重，并据此确定未来的营销重点。
(2)商品构成分析。通过分析企业商品总销售量中各类商品所占比重，以确定对不同客户的商品销售重点和对策。
(3)地区构成分析。通过分析企业总销售额中不同地区所占的比重，借以发现问题，提出对策，解决问题。
4.客户信用分析
在客户信用等级分类的基础上，确定对不同客户的交易条件、信用限度额和交易业务信用处理办法。
第五条 客户档案管理应注意的问题:
在客户档案管理过程中，需注意下列问题:
1.客户档案管理应保持动态性，不断地补充新资料。
2.客户档案管理应重点为企业选择新客户，开拓新的国际市场提供资料。
3.客户档案管理应“用重于管”，提高档案系统的质量和效率。
4.客户档案系统应由专人负责管理，并确定严格的查阅和利用的管理办法。
客户档案管理方案（通用13篇）篇三
档案管理工作是档案提供利用的前提， 档案经过整理，可以检验收集工作的质量，便于档案的鉴定、保管、统计和检索，促进档案工作各环节的良性运动。
为了方便公司的档案材料统一、集中、有序保存，加强公司档案管理工作，有效地保护，有效地保护和利用档案，维护公司的合法权益，同时促进各部门的协调和各项工作的顺利开展，为加大档案规范化管理力度，更有效地积累、保护和利用我公司档案资源，更好地为公司生产销售等发展服务，现按照安徽省档案管理标准的要求，结合我公司的工作实际，特制订实施方案如下：
一、成立档案整理工作领导小组，制定档案的分类方案，保管期限表和归档范围。
二、对单位的文件材料做认真的收集、分类、划期、立卷归档。
三、按照不同类别及其相互关系，进行合理的排列归类。
四、编写档案案卷目录等检索工具及编研工作，有序地为档案的提供利用工作服务。
二、档案的保存
1、保存地点：办公室档案柜
2、保存内容：包括过去和现在的公司各部门及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对公司有办存价值的各种文件、账册、凭证、报表、技术资料、协议合同、电脑盘片、音像制品、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。
3、保存的具体方法见******科技有限公司档案管理制度规定。
三、实施步骤
(一)准备阶段(20**年11月-20**年 12月)
1、考察学习，借鉴经验。由公司分管档案工作的领导指导，办公室相关人员参加，协同 档案管理员建立档案室。同时档案管理员自身加强对档案管理的学习，逐步落实具体计划实施方案。
2、严格执行和完善安徽****科技有限公司制度。根据国家档案局，结合我局实际，在深入调查的基础依据《中华人民共和国档案法》、《安徽省档案管理条例》的有关规定上，完善公司文件材料分类方案、归档范围和保管期限表，为归档文件材料的收集整理提供参照依据和标准。
3、成立档案管理领导小组。为确保公司档案目标管理达到标准化、规范化， 成立档案部组长，公司相关成员、公司各部(单位)主要负责人及相关责任成员的档案管理达标工作领导小组，组织实施我公司档案管理实施工作。领导小组主要负责全公司人员的统一协调、项目论证、任务安排、经费使用监督和协商联系等档案管理工作。
4、召开档案组成立大会。召开由相关责任领导、中层以上干部和责任人组成成员参加的档案档案工作动员会，安排介绍公司档案管理工作的规定及实施方案。同时，组织相关人员学习《档案法》及相关档案业务知识。
(二)实施计划(20**年 1月-20**年2 月)
1、收集整理各门类档案资料。
(1)文书文件材料的收集整理
按照归档范围对20**至20**文书文件材料进行收集整理，对已经归档整理的文书案卷，按照标准进行全面系统检查整改，进一步规范。
(2)生产档案
自生产投产以来文件、资料和图纸，和其它相关图纸等进行重新装盒、编号整理。
(3)会计档案收集齐全，进一步规范。
(4)声像、图片文件材料的收集整理
对我公司在工作中形成的反映历史面貌及工作职能的重要会议、重大活动、工作成果包括生产成果、专利申请、工程管理、科研培训、专家(政务要员)考察来访等类型的声像、图片资料进行收集和规范整理。
(5)电子文档文件材料的收集
对一部分整理不规范，散存在科室单位和个人手中的电子文档等进行收集和保护，规范整理。
(6)实物材料的整理
对我公司获得的奖证、奖牌、奖杯、奖品等具有保存价值的实物进行收集，分类存放档案室。
2、制定和完善档案管理制度。根据《中华人民共和国档案法》、《归档文件整理规则》等有关文件规定，建立健全归档、保管、保密、鉴定销毁、统计和利用等档案规章制度。同时结合本公司工作实际，制定相关门类资料的管理办法，如会计档案、电子文本及图片等，进一步规范各门类档案资料的整理。完善《档案人员岗位责任制》、《立卷归档制度》、《档案保管制度》、《档案利用制度》、《档案查阅须知》等制度。
3、做好档案信息编研工作。编写全宗介绍、立卷、说明、组织沿革、大事记、主要业务工作基础数字汇编，整理专题汇集、发文汇集等参考资料，收集统计档案工作基本情况，编制案卷目录、案卷文件目录等检查工具。
4、完善基础设施，改善档案保管条件。一是档案室的位置、防护结构要求进行检查维护。二是购置安装、标准摆放档案密集架，合理安排档案库房、阅档室(荣誉室)和档案人员办公室，做到“三分开”;配齐档案柜、防磁柜、空调、抽湿机、装订机、刻录机、电脑、吸尘器、温湿度计、防光窗帘等设备设施，达到防尘、防光、防鼠、防虫等八防要求。三是将档案管理的相关制度上墙，整理好的.各门类档案上架入库保管。
市档案馆作为国家一级档案馆，不断完善各项档案业务工作的管理机制和制度体系，通过一系列有效举措，使档案馆基本功能得到了全面增强。
在此基础上，为适应当前馆藏档案数量与种类扩充、社会各界档案利用需求增长、档案安全保管和信息化技术提升的新形势新要求，努力打造“开放程度高、现代意识浓、基础业务强、社会形象佳”的一流档案馆，局党组决定从今年起在全局(馆)开展“档案业务提升年”活动，以进一步夯实档案基础业务，培养一支“技能全面、专业精通”的高素质档案专业人才队伍，实现无锡档案事业发展处于领先水平的目标。现制定如下实施方案：
一、提升档案管理基础水平
1、严格库房管理制度。对照国家一级档案馆库房管理标准，全面落实“十防”技术要求，重点做好库房温湿度记录和控制，落实各类档案进出库的安全责任制，今年内全面完成库检工作。(责任部门：保管利用处)
2、建立准确的各类档案基础台帐。档案基础台帐数据应覆盖市档案馆、机关档案管理中心、民族工商业档案馆。20xx年内，市档案馆内部的基础台帐要严格对照国家一级档案馆复查标准，对建立的各类台帐进行全面自查，对数据不齐全、不准确的内容进行补充和完善，精确统计所有馆藏档案的卷数、件数、排架长度以及音频、视频、照片、实物、征集(含捐赠)、寄存的总量和基本明细。(责任部门：保管利用处、机关档案管理处、民族工商业档案馆)
3、按照解密开放要求落实档案的鉴定、划控。年内完成20xx年前馆藏档案的解密、鉴定和划控，明确新的保管期限和开放程度，并分若干批次向社会公布开放。(责任部门：保管利用处、民族工商业档案馆)
4、两年内完成馆藏档案的整理、整改。组织人员对不符合要求的进馆档案和馆藏部分不符合规范要求的档案进行整理和整改。对上架的卷皮破损、影响外观的档案，统一定制盒套，重新换装并贴标签、填写案卷封面，20xx年底前全部完成。20xx年内完成对全引目录、卷内文件目录和全宗卷等档案检索工具的整理。(责任部门：保管利用处、民族工商业档案馆)
5、合理调整和设置全宗编号。对全宗编号体系进行梳理，明确市民族工商业档案馆的全宗编号设置，并对市档案馆馆藏中部分企业单位的全宗号进行必要调整，20xx年底前完成。(责任部门：保管利用处、民族工商业档案馆)
6、实现馆藏档案电子目录全覆盖。对尚未形成电子目录的馆藏档案，组织人员进行输目，20xx年底前实现馆藏档案(不含公证档案)电子目录全覆盖。(责任部门：保管利用处、信息处)
二、提升档案资源挖掘深度
7、全面梳理馆藏档案资源，摸清“家底”。由局领导带领各处室，对明清时期至社会主义改造完成期间的馆藏及征集、寄存档案、资料进行全面梳理，重点挖掘各历史时期有影响、有成就的事件、人物以及涉及政治、军事、经济、文化和社会等各方面具有历史价值的馆藏内容，形成图文并茂的详尽介绍。
具体分工为：盛晓奇指导办公室，负责梳理挖掘“明清时期”档案资料;吴智文指导业务指导处，负责梳理挖掘“民国前期(20xx—20xx年)”档案资料，徐杰指导法规宣教处，负责梳理挖掘“抗战时期(20xx—20xx年)”档案资料;许学生指导征集编研处，负责梳理挖掘“民国后期(20xx年至20xx年9月30日)”档案资料;邵枫指导保管利用处，负责梳理挖掘“解放初期(20xx年10月1日至20xx年)”档案资料;徐俊文指导信息处，负责梳理挖掘“社会主义改造时期(20xx—20xx年)”档案资料。(责任人、责任部门：局领导、各处室)
三、提升档案学术研究水平
8、大力推进档案学术研究和成果编研。在全面梳理挖掘馆藏档案、资料的基础上，动员局(馆)全体人员投身档案学术研究，将深度编研等学术性任务落实到每个人，形成“人人动笔、通力合作”的浓厚学术研究氛围。20xx年底前，全局人员每人完成至少一篇学术论文，并将其中质量较高的论文汇编成册，同时积极向国家级、省级档案专业报刊投稿，提升无锡档案文化的传播面和影响力。
9、完成《常用档案业务法规文件大全》汇编。汇编国家、省、市各级近年来制定出台的档案法律法规和规范性业务指导文件，侧重收入档案基础业务方面的规定、规范，20xx年底前定稿、印发。
四、提升档案数字化应用水平
10、加快数字档案馆基础数据录入。信息处总体协调并提供技术保障，各处室按照分工，在无锡市数字档案馆的系统平台上，录入各项基础性数据，20xx年内完成。(责任部门：各处室)
11、全面应用数字档案馆系统。无锡市数字档案馆完成所有人员的桌面安装和使用，实现数据采集、档案管理、服务利用、系统管理等四大功能模块正常运行。20xx年内完成数字档案室新系统的开发和安装使用，并建立一批数字化档案室示范点。依托数字档案馆系统平台，定期公布开放档案，推出档案在线检索、查阅功能，实现档案开放工作的数字化、常态化。(责任部门：各处室)
五、提升档案进馆计划性
12、确定新一轮进馆计划。由保管利用处牵头，按照20xx年进馆单位名单，于20xx年上半年制定完成新一轮(20xx—20xx年)进馆工作计划，明确进馆单位、接收年限和进馆档案数量，并统筹考虑市民中心各单位档案移交进馆数量。同时要根据计划，加强对进馆单位的档案业务指导和检查，提高规范度与合格率，确保进馆工作顺利、高效开展。(责任部门：保管利用处、业务指导处、机关档案管理处)
“档案业务提升年”活动的组织推进，要与本局(馆)20xx年度重点工作相结合，与国家一级档案馆复查迎检工作相结合，与档案专业人才队伍建设相结合。
各处室要在分管领导的带领下，明确责任要求，将“档案业务提升年”活动作为20xx年度的工作主线，既要落实专人分工负责，又要注重处室内部和处室之间的协调配合，确保有措施、有成效，按时保质完成各项目标任务，实现全局(馆)档案业务的规范和提升，进一步健全档案工作“三个体系”，夯实档案馆基本功能，增强局(馆)全员的业务能力和工作积极性，保持国家一级档案馆应有的硬件和软件水平。
**年**月五日
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客户档案管理方案（通用13篇）篇四
a.物业部客户管理的日常工作包括:。
1、及时上行下达客户与管理中心之间的知会、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真登记并制作各种表格，发给相关客户的文件应做到谁接收谁签字，谁放放谁签字，并做好归档整理工作。
2、协调与客户之间的关系，加强横向沟通；
3、做好与客户有关各类文件的档案管理工作，并定期整理，以备随时查询及跟进；
4、接听客户投诉，做好相关记录，并及时解决投诉问题；
5、听客户工程报修电话，认真填写维修单，及时联系修复。
客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。一般客户档案包括以下的资料:。
1、收集客户公司资料。
2、客户缴费记录包括各样应付之押金。
3、客户装修工程文件。
4、客户迁入时填具之资料。
5、客户资料补充:。
'客户联络资料，客户相关负责人身份证复印件。
'客户紧急联络人的资料。
'客户日常工作联系人的人事变迁资料。
'客户申请铭牌资料。
'客户公司营业执照副本复印件及年审资料。
7、客户违规事项与欠费记录。
8、客户请修记录。
9、客户投诉记录。
10、客户拜访、回访记录。
11、客户单位有关的工程档案及施工方的相关资料（二次装修工程有关资料）。
c.归档要求。
1、归档的文件资料在纸张、格式上符合公司要求，禁止使用圆珠笔、铅笔、纯蓝墨笔等书写材料。
2、归档的文件材料要完整、系统、准确、真实。
3、所有同租户有关的各种事项均应填写清楚，存入租户档案内。
4、所有文件资料必须及时归档。
5、档案内文件按签发日期的先后顺序保存，并建立详细目录，以便日后查阅。
6、所有租户（企业资料）与管理公司及相关单位书面往来文件均需存入租户档案，不得遗漏。
7、档案的接收、转移、外借必须履行登记手续，借出档案须在规定时间内归还。
d.档案销毁。
1、如有任何文件无需继续存放，需做销毁处理，不可随意乱丢。
2、保密文件（如租户档案等）应使用碎纸机处理，如是普通文件且文件较多，应撕毁后处理。
3、所有存档的文件均应定期进行检查，以避免文件受潮或有蛀虫、腐蚀等问题出现。
客户档案管理方案（通用13篇）篇五
档案管理工作是档案提供利用的前提，档案经过整理，可以检验收集工作的质量，便于档案的鉴定、保管、统计和检索，促进档案工作各环节的良性运动。为了方便公司的档案材料统一、集中、有序保存，加强公司档案管理工作，有效地保护，有效地保护和利用档案，维护公司的合法权益，同时促进各部门的协调和各项工作的顺利开展，为加大档案规范化管理力度，更有效地积累、保护和利用我公司档案资源，更好地为公司生产销售等发展服务，现按照安徽省档案管理标准的要求，结合我公司的工作实际，特制订实施方案如下：
一、成立档案整理工作领导小组，制定档案的分类方案，保管期限表和归档范围。
二、对单位的文件材料做认真的收集、分类、划期、立卷归档。
三、按照不同类别及其相互关系，进行合理的排列归类。
四、编写档案案卷目录等检索工具及编研工作，有序地为档案的提供利用工作服务。
1、保存地点：办公室档案柜。
2、保存内容：包括过去和现在的公司各部门及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对公司有办存价值的各种文件、账册、凭证、报表、技术资料、协议合同、电脑盘片、音像制品、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。
3、保存的具体方法见******科技有限公司档案管理制度规定。
1、考察学习，借鉴经验。由公司分管档案工作的领导指导，办公室相关人员参加，协同档案管理员建立档案室。同时档案管理员自身加强对档案管理的学习，逐步落实具体计划实施方案。
2、严格执行和完善安徽****科技有限公司制度。根据国家档案局，结合我局实际，在深入调查的基础依据《中华人民共和国档案法》、《安徽省档案管理条例》的有关规定上，完善公司文件材料分类方案、归档范围和保管期限表，为归档文件材料的收集整理提供参照依据和标准。
3、成立档案管理领导小组。为确保公司档案目标管理达到标准化、规范化，成立档案部组长，公司相关成员、公司各部(单位)主要负责人及相关责任成员的档案管理达标工作领导小组，组织实施我公司档案管理实施工作。领导小组主要负责全公司人员的统一协调、项目论证、任务安排、经费使用监督和协商联系等档案管理工作。
4、召开档案组成立大会。召开由相关责任领导、中层以上干部和责任人组成成员参加的档案档案工作动员会，安排介绍公司档案管理工作的规定及实施方案。同时，组织相关人员学习《档案法》及相关档案业务知识。
1、收集整理各门类档案资料。
(1)文书文件材料的收集整理。
按照归档范围对20xx至20xx文书文件材料进行收集整理，对已经归档整理的文书案卷，按照标准进行全面系统检查整改，进一步规范。
(2)生产档案。
自生产投产以来文件、资料和图纸，和其它相关图纸等进行重新装盒、编号整理。
(3)会计档案收集齐全，进一步规范。
(4)声像、图片文件材料的收集整理。
对我公司在工作中形成的反映历史面貌及工作职能的重要会议、重大活动、工作成果包括生产成果、专利申请、工程管理、科研培训、专家(政务要员)考察来访等类型的声像、图片资料进行收集和规范整理。
(5)电子文档文件材料的收集。
对一部分整理不规范，散存在科室单位和个人手中的电子文档等进行收集和保护，规范整理。
(6)实物材料的整理。
对我公司获得的奖证、奖牌、奖杯、奖品等具有保存价值的实物进行收集，分类存放档案室。
2、制定和完善档案管理制度。根据《中华人民共和国档案法》、《归档文件整理规则》等有关文件规定，建立健全归档、保管、保密、鉴定销毁、统计和利用等档案规章制度。同时结合本公司工作实际，制定相关门类资料的管理办法，如会计档案、电子文本及图片等，进一步规范各门类档案资料的整理。完善《档案人员岗位责任制》、《立卷归档制度》、《档案保管制度》、《档案利用制度》、《档案查阅须知》等制度。
3、做好档案信息编研工作。编写全宗介绍、立卷、说明、组织沿革、大事记、主要业务工作基础数字汇编，整理专题汇集、发文汇集等参考资料，收集统计档案工作基本情况，编制案卷目录、案卷文件目录等检查工具。
4、完善基础设施，改善档案保管条件。一是档案室的位置、防护结构要求进行检查维护。二是购置安装、标准摆放档案密集架，合理安排档案库房、阅档室(荣誉室)和档案人员办公室，做到“三分开”;配齐档案柜、防磁柜、空调、抽湿机、装订机、刻录机、电脑、吸尘器、温湿度计、防光窗帘等设备设施，达到防尘、防光、防鼠、防虫等八防要求。三是将档案管理的相关制度上墙，整理好的各门类档案上架入库保管。
客户档案管理方案（通用13篇）篇六
第一条为规范企业境外档案管理，维护国家利益和企业合法杈益，满足境外资产监管需要，根据《中华人民共和国档案法》和有关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于中华人民共和国境内企业作为投资主体或母公司在境外设立的全资企业、控股企业、项目部、办事机构等(以下统称境外单位)的档案工作。
第三条本办法所称的境外档案是指境外单位在研发、生产、经营、管理或项目合作等活动中形成的，具有保存价值的各种形式的文件材料。
第四条境外档案工作应当在遵循所在国家或地区法律法规的基础上，本着有利于维护国家利益和企业合法权益、有利于工作、有利于保密、有利于应对突发事件的原则，以企业资产关系为纽带，实行统一领导、统一管理，确保境外档案完整、准确、有效、系统和安全。
第五条投资主体或母公司在设立境外单位时应当在公司章程或协议中明确档案归属、流向、使用、移交等事项，确保中方权益。
第二章管理职责与人员。
第六条各级档案行政管理部门根据职责负责境外档案工作的监督、指导;外交部和我驻外使领馆按照工作职责，结合实际情况，为境外档案的应急管理提供必要协助;国家商务主管部门、发展改革部门、国有资产监督管理部门应当将境外档案工作纳入境外投资、资产、合作项目管理内容;海关为境外档案出入境提供通关便利，境外档案出入境制度由国家档案局会同海关总署共同制定并实施。
第七条投资主体或母公司负责本企业境外单位档案工作监督、指导。
第八条境外档案工作应当有明确的分管领导、归口管理部门、专职档案人员。
第九条境外档案工作主要内容：
(一)编制档案工作发展规划和年度工作计划;。
(三)指导文件材料形成、积累、整理和归档工作;。
(四)负责档案收集、整理、保管、鉴定、统计、利用和信息化等工作;。
(五)组织档案宣传、培训、研究和业务交流工作;。
(六)负责境外档案移交工作。
第十条境外档案管理人员应当具备相应的档案专业知识和技能，定期接受档案业务培训;一般选用中方员工。
第十一条境外单位工作人员有保护境外档案的责任和义务。岗位变动时，应当及时办理文件材料移交手续，并清退借阅未还的档案。
第三章文件材料的形成与归档。
第十二条境外单位文件材料形成、积累、整理和移交工作应当纳入业务工作流程，纳入业务工作或项目计划，纳入业务部门职责范围和业务人员岗位责任制，纳入考核体系和奖惩制度。
第十三条境外文件材料归档范围和保管期限表依据所在国家、地区及中华人民共和国法律法规，结合境外业务实际制定，并报投资主体或母公司审批。资本结构或主营业务发生较大变化的，应当及时修订完善。
第十四条境外文件材料应当按照归档范围及时收集整理，按规定期限向档案部门移交进行集中管理。任何个人不得将应归档的文件材料据为己有或拒绝归档。
第十五条归档文件材料应当符合如下要求：
(二)归档文件材料为原件;因故无原件的，将具有凭证作用的复制件归档并作出说明。
(三)电子文件与其元数据一并归档，文件格式符合电子文件归档和电子档案管理有关要求。
(四)非纸质文件与其文字说明一并归档;外文文件材料若有中文译文的，应当一并归档;没有中文译文的，译出标题和目录后归档。
(五)归档文件材料一般一式一份;重要的、利用频繁的和有专门需要的可适当增加份数。
第十六条管理、建设项目、设备仪器、科研开发、产品及业务、会计、人事等各类文件材料，参照国内同类文件材料的归档时间并结合境外业务实际定期归挡。
归档文件目录在归档完成后1个月内报投资主体或母公司备案。
第十七条境外单位业务信息系统应当具备电子文件归档管理功能，符合电子档案管理要求。
档案相关。
客户档案管理方案（通用13篇）篇七
1、及时上行下达客户与管理中心之间的知会、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真登记并制作各种表格，发给相关客户的文件应做到谁接收谁签字，谁放放谁签字，并做好归档整理工作。
2、协调与客户之间的关系，加强横向沟通;。
3、做好与客户有关各类文件的档案管理工作，并定期整理，以备随时查询及跟进;。
4、接听客户投诉，做好相关记录，并及时解决投诉问题;。
5、听客户工程报修电话，认真填写维修单，及时联系修复。
客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。一般客户档案包括以下的资料:。
1、收集客户公司资料。
2、客户缴费记录包括各样应付之押金。
3、客户装修工程文件。
4、客户迁入时填具之资料。
5、客户资料补充:。
'客户联络资料，客户相关负责人身份证复印件。
'客户紧急联络人的资料。
'客户日常工作联系人的人事变迁资料。
'客户申请铭牌资料。
'客户公司营业执照副本复印件及年审资料。
7、客户违规事项与欠费记录。
8、客户请修记录。
9、客户投诉记录。
10、客户拜访、回访记录。
11、客户单位有关的工程档案及施工方的`相关资料(二次装修工程有关资料)。
c.归档要求。
1、归档的文件资料在纸张、格式上符合公司要求，禁止使用圆珠笔、铅笔、纯蓝墨笔等书写材料。
2、归档的文件材料要完整、系统、准确、真实。
3、所有同租户有关的各种事项均应填写清楚，存入租户档案内。
4、所有文件资料必须及时归档。
5、档案内文件按签发日期的先后顺序保存，并建立详细目录，以便日后查阅。
6、所有租户(企业资料)与管理公司及相关单位书面往来文件均需存入租户档案，不得遗漏。
7、档案的接收、转移、外借必须履行登记手续，借出档案须在规定时间内归还。
d.档案销毁。
1、如有任何文件无需继续存放，需做销毁处理，不可随意乱丢。
2、保密文件(如租户档案等)应使用碎纸机处理，如是普通文件且文件较多，应撕毁后处理。
3、所有存档的文件均应定期进行检查，以避免文件受潮或有蛀虫、腐蚀等问题出现。
客户档案管理方案（通用13篇）篇八
一、《中老年健康调查表》表格的使用和管理：
1、此表格用于与顾客初次接触，为掌握顾客基本信息使用。
2、此表格仅供满意代表或销售主管收集顾客资源时使用。
3、满意代表要求顾客填写基本信息时，以“爱心之路”普查的的名义切入。
4、此表格的内容需引导顾客填写齐全(或满意代表代顾客填写)，保证信息真实。
5、此表格的右上角，满意代表必须签上名字，代表该顾客档案为自己收集
6、此表格填写完毕，满意代表将表格全部交到销售经理。
7、销售经理根据表格情况，将顾客档案合理分配给满意代表对顾客进行下一步跟踪拜访。
8、档案分配原则：
谁收集的档案归谁(此条优先)
按地域就近分配
将一部分分配给新员工
根据销售能力、工作量、服务效率等因素分配
其他分配原则由销售经理把握
9、满意代表将顾客名单所涉及的顾客信息，用笔记本做好记录，便于开展工作。
10、销售经理统一将表格交到公司客服部门经理保存，作为档案封存。
11、封存的表格，公司任何人不得随意索取查阅，必须经过公司总经理批准同意。
12、此表格由公司统一安排印刷，不经公司同意，严禁复印。
二、《顾客档案表》表格的使用和管理：
1、此表格用于参加过公司统一组织的联谊会、旅游、餐饮等销售活动的顾客(包括购买产品顾客和未购买产品顾客)，作为公司重要的顾客资源，进行存档。。
2、满意代表根据顾客填写的《“爱心之路”老人生活状况大普查》相关内容，和活动现场顾客的反馈信息，填写本表。
3、满意代表必须于顾客参加活动的当日即完成本表格的填写。
4、本表格填写，必须将表格所列的内容填写完整、清晰。
5、表格填写完毕后，最迟于次日统一交至销售经理。
6、由销售经理汇总《顾客档案表》，交至顾服主管医生保存。
7、《顾客档案表》的回访原则：
满意代表：
购买顾客须在《顾客档案表》制成后3日内第一次回访，指导顾客服用产品。
购买顾客须在《顾客档案表》制成后30日内第二次回访，询问顾客意见。
购买顾客必须在《顾客档案表》制成后60日内第三次回访，了解服用效果。
购买顾客的其他回访计划，由满意代表自己安排，或由销售经理安排。
未购买顾客需在《顾客档案表》制成后3日内第一次回访，密切与顾客联系。
未购买顾客需在《顾客档案表》制成后15日内第二次回访，介绍产品服务。
未购买顾客其他回访计划，根据活动计划由满意代表或销售经理安排。
满意代表的方式以电话访问结合上门访问的方式进行。
顾服主管医生：
购买顾客在《顾客档案表》制成后15日、30日、60日内开展三次回访，专业指导顾客服用产品，了解服用效果，排除顾客异议。
未购买顾客《顾客档案表》制成后，视满意代表或销售经理要求，进行回访。
顾服主管医生的回访方式以电话访问为主，必要时需上门访问。
8、顾服主管医生根据回访计划，每日指导、督察满意代表的回访情况。
9、满意代表回访时，从顾服主管医生处调用《顾客档案表》，每次回访结束，必须在〈〈顾客档案表〉〉上详细记录回访情况，并于当日归还给顾服主管医生。
10、满意代表和顾服主管医生必须妥善保管〈〈顾客档案表〉〉，凡发生丢失、破坏、缺少等现象，公司将给予50―500元不等的处罚，且当事人必须立即进行补充。〈〈顾客档案表〉〉严禁任何人外传。除用于回访之外，任何人需要查阅、调用，必须由总经理签字确认同意。
11、公司或销售部门经常组织有顾服主管医生、销售经理、主管共同参加的顾客服务专题会议，沟通顾客信息，研讨顾服事宜。
12、任何岗位的员工离职时，必须把自己掌握的顾客档案表全部上交顾服主管医生或销售经理，全部档案交齐后，该员工方能离职。
13、本表格禁止向顾客展示，由公司统一安排印刷，不经公司同意，严禁复印。
本制度自20xx年x月x日起执行。
客户档案管理方案（通用13篇）篇九
适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。
3.2各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。
4.1客户信息资料的收集整理。
销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计，过程中收集客户的资料，并汇总。
a)销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容：
1、客户联系方式，包括电话、联系人、网址等；
2、客户信用状况描述；
3、客户以往交易记录等。
b)客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新；
c)客户档案由销售总监进行审批确认。
5.2客户关系维护管理的方式包括：
a)定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通；
b)客户产品使用情况的'意见与建议调查；
c)顾客满意度调查等。
5.3相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施；
5.4客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。
a)营销总公司每年至少进行一次全面的顾客满意度调查；
d)当顾客满意度未能达到公司规定要求时，由办公室组织，针对顾客满意度较低方面提出纠正预防措施进行改进。
7.1相关业务部门是客户投诉的接收部门；
客户档案管理方案（通用13篇）篇十
物业部客户管理的日常工作包括:
1]及时上行下达客户与管理中心之间的知会、报告、通知、通报,传送文件应及时、准确,认真登记并制作各种表格。
2]协调与客户之间的关系,加强横向沟通;
3]做好与客户有关各类文件的档案管理工作,并定期整理,以备随时查询及跟进;
4]接听客户投诉,解决客户投诉;
5]听客户工程报修电话,及时联系修复;
客户档案管理
客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档、保管及使用四个环节。一般客户档案包括以下的资料:
1]收集客户资料
2]客户缴费记录包括各样应付之押金
3]户装修工程文件
4]客户迁入时填具之资料
5]户资料补充:
§客户联络资料
§客户紧急事故联络人的资料
§客户日常工作联系人的人事变迁资料
6]客户与管理中心往来文件
7]客户违规事项与欠费记录
8]客户申请维修记录
9]客户投诉记录
10]客户单位有关的工程档案(二次装修工程有关资料)
11]将客户资料分户进行保管,并由专人负责。如遇特殊情况需翻阅客户资料,须经物业经理批准后方可查阅。
12]物业员工应严守保密制度,不准将客户资料与信息泄露他人。
客户档案管理方案（通用13篇）篇十一
对客户资料进行有效管理,及时对顾客需求与信息进行沟通,确保顾客满意。
2、范围。
适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。
3、职责。
3.2各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。
4.1客户信息资料的收集整理。
销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计,过程中收集客户的资料,并汇总。
a)销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案,客户档案应包括以下内容:。
1.客户联系方式,包括电话、联系人、网址等;。
2.客户信用状况描述;。
3.客户以往交易记录等。
b)客户档案设专人管理,并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新;。
b)客户档案资料公司的重要保密资料,未经公司总经理授权,任何人不得查阅及外传,否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。
5.1公司办公室负责客户关系维护管理;。
a)定期(节日或其他重要活动)与不定期(日常)的客户拜访与沟通;。
b)客户产品使用情况的意见与建议调查;。
c)顾客满意度调查等。
5.3相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施;。
5.4客户关系维护管理应形成记录,并作为客户档案内容进行保管。
a)营销总公司每年至少进行一次全面的.顾客满意度调查;。
d)当顾客满意度未能达到公司规定要求时,由办公室组织,针对顾客满意度较低方面提出纠正预防措施进行改进。
7.1相关业务部门是客户投诉的接收部门;。
8、相关/支持性文件。
客户档案管理方案（通用13篇）篇十二
1.服从市场部经理领导，按要求完成下达任务。
2.根据业务员反馈的客户资料经市场监察人员核实后，据《客户档案管理制度》建立客户桂案。
3.严格保守商业秘密。
4.根据信息反馈管理人员及市场监察人员、业务员提供的资料及时更新客户档案。
5.客户档案评估，及时、准确向市场部经理提供依据(或:非现款交易方式应经历“签字”程序)。
6.其他临时性相关工作。
客户档案管理方案（通用13篇）篇十三
1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立，交直接上级审核，专人负责保管。
2、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善，填充、修改和完善的内容按时交档案管理人。
3、客户档案管理人按照公司有关规定妥善保管，分类整理。
4、档案的保管应严格执行档案借阅制度，不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅。
5、客户档案是公司的重要财产，任何人不得据为己有。