岗位职责的明确可以有效地分配工作任务，提高工作效率。不断提升自身的责任心和使命感，时刻保持对岗位职责的重视和认同，确保工作质量和效率。请参考以下岗位职责范文，了解不同岗位的职责要求。
专业客户信息资料卡的（案例14篇）篇一
第一章总则第一条为加强和规范零售客户基础信息管理工作，建立健全零售客户基础信息管理体系，提高客户信息的完整性、准确性和实时性，促进客户关系管理工作的有序开展，提高客户满意度，特制定本办法。第二条零售客户基础信息，是指客户细分、客户需求、客户联系方式等一些关于客户的基本资料。是从不同层面、多视角反映客户状况的数据集合，是客户分类的重要依据。主要来源于客户入网注册、服务人员搜集、客户分析和评价、客户销售记录等环节。第三条加强零售客户基础信息管理是客户关系管理的基础工作，通过对零售客户信息资料的收集、整理、分析，充分了解零售客户需求，实施有针对性的营销服务策略。第二章信息档案管理第四条基础信息内容零售客户基础信息主要包括以下内容：
1、基本信息：包括客户代码、店铺名称、客户地址、经营范围、零售业态、经营性质、银行帐号、纳税人登记号、纳税类型、订货方式等。
2、网络信息：包括客户性质、注册资金、出样形式、行政区域、营业面积、客户经理、电话订货员、送货员、送货路段、送货线路、订货批次、客户经理拜访批次、订货频次、网点规模等。
3、管理信息：包括专卖证号、许可证类型、守法情况、发证局、专管员、客户分类、诚信等级、监控户、是否示范户、发证日期、有效日期、年审日期等。
4、销售信息：包括销售结构、经营规模、进货数量、进货金额、进货均价、经营品种数、卷烟促销行为、销售对象等。
5、形象信息：包括店面照片、柜台照片、企业法人照片、客户经理照片、电话订货员照片、专管员照片、送货员照片等。
6、个人信息：包括联系人、联系电话、家庭地址、通信地址等。第五条基础信息维护按照信息的维护频度，客户的基础信息可分为静态信息、动态信息（包括季度调整信息、实时调整信息）和系统自动生成信息。
1、静态信息（共66条），是指初次维护之后，不经常发生变动的信息。一般是指零售客户的人、财、物等基础数据信息。如客户代码、店铺名称、经营范围、客户地址等。对于此类信息，必须确保初次维护的客观、公正、准确，每半年系统地进行一次梳理核查。
2、动态信息(共22条)，是指随着客户经营情况的变化、公司管理模式、服务措施的调整而定期或实时发生变动的信息，对此类信息要实行动态管理，及时整理更新，保证客户信息的完整准确。（1）季度调整信息。一般是指公司定期调整或者周期性发生变化的信息，对于此类信息每季度至少要进行一次集中调整。如送货线路、订货周期、拜访周期等。（2）实时调整信息。对于某些与客户经营密切相关的信息，如客户状态、电话号码、结算方式、银行账号等，一旦发生变动，应迅速做出反应，实时调整。
3、系统自动生成信息（共14条），是指经过系统设定的程序直接从数据库中抓取数据计算生成的信息，不需要人工进行维护。如客户守法情况、进货数量、进货金额、进货均价等。三类信息的具体内容及指标解释详见附件。第六条权限与责任客户基础信息的准确性和完整性，直接关系到客户分类是否准确合理，货源分配是否科学公正、客户服务是否行之有效、客户满意度能否得以提升，必须高度重视、统一思想、认真落实，做到客户基础信息维护工作系统化、规范化和制度化。
1、认真学习，深刻领会。客户基础信息共102条，涵盖面广、信息量大，要组织学习，深刻理解各个指标的概念、统计标准和口径，认真采集，准确填报，确保客户信息维护的真实准确。要避免由于对指标界定不清、个人理解不同而导致统计口径不一的情况。
1、根据客户基础信息，进行科学合理的客户分类，结合客户经营情况、守法情况的动态变化，原则上每季度进行一次客户等级调整。
专业客户信息资料卡的（案例14篇）篇二
为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。
一、客户的界定。
凡是已经采购过本公司产品，或是具有采购意向，或是任何正在使用磁铁产品的公司或个人，都是客户。
二、联系方式。
业务员跟客户联系，一律只能用公司统一分配的手机号和qq号，不得使用私人电话或qq号跟客户联系，一经发现，立刻解雇。
1、每开发一个新客户，业务员都必须如实填写《客户信息登记表》，并确保所填资料的准确性和正确性，建立客户基本资料档案。
2、业务员完成《客户信息登记表》后，将电子文档发给部门经理审查。经理审核无误后归档，并编制《客户一览表》存入公司数据库。
3、对客户的重大变动事项，以及客户与本公司的业务交往，业务员都应及时更新记入客户档案。
4、客户档案实行每季度核实制度，具体做法如下：
（1）每三个月由专人通过邮件、传真、电话或回访等方式确认客户信息有无变化，并根据客户的反馈及时更新。
（2）每三个月对已下单客户进行采购量统计和汇总，以便及时掌握客户的采购动向，从而有针对性地进行营销调整。
5、业务员离职时，不得将客户资料带走。在办理离职手续前，由公司及时通知有关客户，指派其他业务员接管客户。
四、客户开发和回访。
1、新客户的首次拜访，必须两个业务员一同参加。拜访前应做好准备，提高拜访质量，并做好拜访记录。
2、对一些较重要的潜力客户，要有两个或以上的业务员与之联系，并建立联系报告制。
3、应做好老客户定期回访工作。原则上每个季度至少回访客户一次，以加强联系并及时掌握客户动向，并做好回访记录。
1、对货款有帐期的客户，开始供货前应对客户有充分的了解，除了基本信息外，还应对客户的生产情况和资信状况作详尽的调查，填写《账期客户等记表》并上报部门经理审批。
2、货款账期最多1个月，即货款月结。对货款到期但未能付款的客户，业务员应在第一时间上报部门经理，并及时和客户进行沟通，了解原因，拿出解决方案，尽快追回货款。同时，公司也将根据实际情况对该客户暂停供货或停止供货，直到问题得以解决。
专业客户信息资料卡的（案例14篇）篇三
第1条为维护公司的权益，尊重客户的隐私权，确保客户信息的保密性，特制定本制度。
第2条客户资料保密工作，实行既确保秘密不被泄露，又保证工作顺利进行的方针。
第5条对于密级的客户资料和文件，应采取以下措施。（1）在设备完善电脑中保存。（2）非经主管批准，不得复制。
第6条出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资。（1）已泄露客户资料秘密，但采取了补救措施的。
（2）泄露了客户资料秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。第7条出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。（1）利用职权强制他人违反客户资料保管保密规定的。（2）违反保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司客户资料秘密的。
第8条本制度规定的泄密是指下列行为之一。（1）使公司客户资料秘密与重要客户信息超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。
（2）使公司客户资料秘密与重要客户信息被不应知悉者知悉的。
xx公司。
专业客户信息资料卡的（案例14篇）篇四
1、企业营业执照（副本）复印件加盖公章（原件备验）。
2、验资报告复印件加盖公章（原件备验）。
3、企业章程复印件加盖公章（原件备验）。
4、税务登记证复印件加盖公章（原件备验）。
5、企业法人代码证复印件加盖公章（原件备验）。
6、开户许可证复印件加盖公章（原件备验）。
7、贷款证复印件加盖公章（原件备验）。
8、公司简介加盖公章。
9、法定代表人简历及身份证复印件加盖公章。
10、企业信用报告（近3个月）。
（二）业务资料。
1、借款申请书。
2、股东会（董事会）同意借款的决议。
3、企业上两个、本最近二个月的会计报表、纳税申报表。
4、生产经营状况说明、包括重要购销合同和合作协议复印件加盖公章（原件备。
验）。
5、公司房地产权属证明复印件加盖公章（原件备验）。
6、对外借款的明细情况复印件加盖公章（原件备验）。
7、应收应付、其他应收应付明细账及帐龄表。
8、近六个月的银行存款对账单复印件加盖公章（原件备验）。
9、企业荣誉资料。
10、特殊行业经营许可证明复印件加盖公章（原件备验）。
11、客户提供的与业务有关的其他资料。
1、借款人夫妻身份证、户口本、结婚证或未婚证明；
2、个人征信报告、个人资产清单及相关权属证明。
保证人资料基本与借款人所需资料基本一致。
专业客户信息资料卡的（案例14篇）篇五
个人：
1、身份证。
2、户口本（户籍证明）。
3、婚姻证明（结婚证、离婚证、民政局开具的婚姻证明）。
4、个人近半年银行流水（或由本公司进行网银截图）。
5、夫妻双方个人征信（贷款和担保贷款当前逾期的必须提供结清证明、信用卡逾期的需面审时电核银行客服证实结清）。
6、房产证明（房产证、购房合同及购房发票、住房租赁合同及水电费发票、拆迁补偿协议）。
7、车辆行驶证（车辆登记证书）。
8、银行卡、借款申请表。
企业：
1、营业执照（必须要有副本）。
2、税务登记证。
3、组织机构代码证。
4、贷款卡。
5、企业征信。
6、公司章程。
7、验资报告。
8、公司对公户近六个月银行流水（申请额度较少且不走公司账户的可不提供或由本公司进行网银截图）。
9、企业近期财务报表。
10、办公场地产权证明或租赁合同（水电费发票）。
11、近半年业务合同、业务单据、税单。
注：
无法提供共借人、担保人的，须提供相应的有效抵押物担保措施；共借人、担保人的资质原则上不低于主借人的资质；共借人、担保人需要提供的资料与主借人一致。
专业客户信息资料卡的（案例14篇）篇六
业务部门：
根据国家新版《gsp》（2013年版）及公司质量管理体系文件的要求，为规范公司的经营管理，通知如下：
一、分类索取客户有效资质（加盖公章）。
（一）、若客户为我们的供应商，需索取：
1、《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》；
2、企业《营业执照》及年检证明；
3、gmp证书或者gsp证书；
4、企业印章印模、随货同行单（票）样式；
5、供货单位开户户名、开户银行及帐号；
6、《税务登记证》和《组织机构代码证》；
9、质量保证协议；
10、质量体系保证表。
（二）、若客户为我们的下游客户，需索取：
1、《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》；
2、营业执照及年检证明；
3、gmp证书或者gsp证书；
4、质量保证协议；
6、税务登记证、组织机构代码证；
7、一般纳税人资格证书、一般纳税人开票信息。
8、开户许可证。
9、质量体系保证表。
10、购销合同。
二、下游客户首营资料准备:公司证照：
（一）《药品生产许可证》或《药品经营许可证》的复印件；
（二）《营业执照》及其年检证明的复印件；
（三）gmp证书或者gsp证书复印件；
（四）企业印章、随货同行单（票）样式；
（五）供货单位开户户名、开户银行及帐号；
（六）《税务登记证》和《组织机构代码证》；
（七）开展互联网交易的，应当有《互联网药品信息服务资格证书》、《互联网药品交易服务资格证书》。
（或者签名）；并有加盖供应单位原印章的销售人员身份证复印件；上岗证、学历证等）。
（九）质量保证协议；
（十）质量体系保证表。产品资料《药品注册批件》或《药品再注册批件》。批件过期的需提供《药品注册申请受理通知书》；；药品属委托生产的，应提供有效期内的《药品委托生产批件》；有商品名的需提供商品名批准文件；2药品质量标准。若是已过期质量标准，需提供试行标准转正受理通知书；有效的省检或市检报告；半年内生产企业厂检报告；4药品物价证明文件；最新的包装盒、标签、说明书实样；提供加盖有药监局备案专用章的备案件或对应备案批件（证明），备案内容应与实物样板一致；6样品上的资料与批件上有不一致的（如药品规格、生产地址、药品有效期等情况），需提供《药品补充申请批件》7与品种剂型相符的《gmp》证书（可使用复印件）；若为批签发生物制品的，需提供《生物制品批签发合格证》；9进口药品应提供《进口药品注册证》，进口分包装药品提供国内分包装批件；口岸药品检验所出具的检验报告书（盖供货企业质量管理部原印章）。
四川百年康美药业有限公司。
质管部2014年4月20日。
专业客户信息资料卡的（案例14篇）篇七
第1条为维护公司权益，尊重客户的隐私权，确保客户信息的保密性，特制定本制度。
第2条客户资料保密工作，实行既确保秘密不被泄露，又保证工作顺利进行的方针。
第3条客户资料是关系公司权力和利益，依照特定程序，在一定时间內，只限一定范围的人员知悉的事项。
第二章保密范围。
（1）。
（2）。
（3）。
（4）。
第三章保密措施。
第5条对于保密范围的客户资料和文件，应采取以下措施：
（1）在设备完善的文件柜中保存。
（2）非经董事长或董事长指定的管理人员批准，不得复制和摘抄。
（3）收发、传递和外出携带，应由指定人员负责，并采取必要的安全措施。
第6条具有保密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：
（1）。
（2）。
（3）。
（4）选择具备保密条件的会议场所。根据工作需要，限定参加会议的人员范围，对参加会议的人员予以明确指定。依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。确定会议內容是否传达及传达范围。公司与客户的重要业务细节。公司对客户的特殊营销策略。公司与客户的《客户隐私保密协议》中涉及到需要保密的客户信息。其它被指定为需要保密或带有机密文件标识的相关信息。
第7条在对外交往与合作中需要提供客户资料的，应当事先经董事长或董事长指定的管理人员批准。
第8条不准在私人交往和通信中泄露客户资料秘密，不准在公共场所谈论客户资料秘密，/。
2不准通过未经许可的其他方式传递客户资料秘密。
第9条客户资料秘密和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由董事长指定的管理人员执行；采用电脑技术存取、处理、传递的客户资料秘密由信息技术部负责保密及销毁。
第10条公司工作人员发现客户资料秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告董事长或董事长指定的管理人员。相关人员在接到报告后，应立即进行处理。
第四章责任与处罚。
第11条本制度规定的泄密是指下列行为之一：
（1）使公司客户资料秘密超出限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。
（2）使公司客户资料秘密被不应知悉者知悉的。
第12条出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资500--1000元。
（1）已泄露客户资料秘密，但成功采取了补救措施的。
（2）已泄露客户资料秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。
（3）违反本制度第5条、第6条、第7条、第8条的。
第13条出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失或追究法律责任。
（2）违反保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违规提供公司客户资料秘密的。
（3）故意或过失泄露公司重要客户资料秘密，造成严重后果或重大经济损失的。
本制度自xxxx年xx月xx日起施行/2。
专业客户信息资料卡的（案例14篇）篇八
一、个人资料：
1、夫妻双方身份证、户口本、结婚证（未婚者需出具未婚证明）;。
2、夫妻双方收入证明或家庭财产状况材料；
3、固定住所证明；
4、银行卡对账单及借款人及配偶资信报告；
二、企业需提供的资料。
1、贷款申请书。
2、营业执照副本。
3、组织机构代码证。
4、税务登记证。
5、法定代表人证书记身份证复印件。
6、贷款卡。
7、开户许可证。
8、注册验资报告。
9、近二年年未财务报表及当期前三个月财务报表。
10、土地使用证或土地租赁合同。
11、纳税申报表。
12、加盖工商局查档章的公司章程。
13、企业和个人（贷款客户）的上年和近六个月的银行对账单。
14、股东大会同意借款和担保的决议。
15、经营场地权证或租赁合同。
16、企业经营许可材料（如有需提供）。
17、近期经营使用水电气账单。
18、实际控制人及配偶和企业征信记录。
19、债权债务清单、占比重较大的资产清单。
20、上下游客户合同。
专业客户信息资料卡的（案例14篇）篇九
1.法定代表人、股东有效身份证、户口簿主页、有效暂住证。
2.组织机构代码证副本。
3.营业执照副本。
4.税务登记证副本（具有一般纳税人资格章）。
5.所属营运车辆行驶证（车辆所有人须为本表格申请公司且不少于3份）。
6.运输合同及运输线路（不含商业机密及其他重要内容，须有双方清晰印章）。
7.营业场所证明（1.营业场所购置合同；2租赁合同及缴付租金凭证）。
8.近一年企业或个人经营情况的交易记录。
9.至申请日起前6个月内的对公账户银行流水或加油发票。
10.近4个月的员工工资发放情况。
11.法定代表人及股东财产情况、资产状况、婚姻状况。
12.法定代表人的个人征信报告。
1.车队负责人的有效身份证、户口簿主页、有效暂住证。
2.所属营运车辆行驶证（车辆所有人须为本表格申请公司且不少于3份）。
3.运输合同及运输线路（不含商业机密及其他重要内容，须有双方清晰印章）。
4.营业场所证明（1.营业场所购置合同；2租赁合同及缴付租金凭证）。
5.近一年车队或个人经营情况的交易记录。
6.至申请日起前6个月内的对公账户银行流水或加油发票。
7.近4个月的员工工资发放情况。
8.车队负责人的个人征信报告。
9.车队负责人的财产情况、资产状况、婚姻状况。
注：以上提交的所有复印件类资料皆需加盖公章；整理资料原件以备律师上门查看；请于申请之日起3个工作日内将资料准备齐全，由客户经理上门验收。
专业客户信息资料卡的（案例14篇）篇十
为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。
公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。
公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构，可列为特殊的一类客户。
公司营销部(市场部、信息部)负责公司所有客户信息、资料、数据的分类、汇总、整理。
公司建立客户档案，指定专人负责，规定统一格式、内容，并编制客户一览表供查阅。
1.每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头。
2.客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或法人代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。
3.客户档案资料、信息、数据要做到定期更新、修改。
4.客户单位的发生重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案。
5.积累客户年度业绩和财务状况报告。
接待客户，按公司对外接待办法处理，对重要的客户按贵宾级别接待。
与客户的`信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档案内。
对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系报告制。
负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。
本办法由营销部(市场部、信息部)解释、补充，经总经理批准颁行。
专业客户信息资料卡的（案例14篇）篇十一
销售人员出发前如何整理客户资料呢？下面我们介绍三种常见方法：
销售技巧培训一、制作客户资料卡。
拜访客户前，销售人员可将客户资料记录在卡片上，一般来说，应记录以下几项内容：
客户基本资料，也就是客户的原始资料，主要包括客户名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表、企业组织形式、个人性格、爱好、学历、年龄、创业实践、交易起始时间、资产等。
2．客户特征。
客户特征主要包括服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、企业规划、经营特点等。
客户业务状况主要包括销售业绩、经营管理者和业务员的素质、与其他竞争对手之间的关系、与本企业的业务关系及合作态度等。
4．交易情况。
交易情况主要包括客户销售现状、存在的问题、具有的优势、未来策略，及企业形象、声誉、信用状况、交易条件等。
销售技巧培训二、根据客户特点整理客户信息。
销售人员可以根据客户的特点，对客户的个人信息和所在公司及行业信息进行整理。
1．客户个人信息。
客户个人信息包括客户的姓名、年龄、学历、职业、住址、家庭情况、兴趣、爱好、人际关系、个人习惯、最近接触的情况以及其他在今后的联系、拜访中用得着的重要信息。拜访客户前，清楚地了解客户各方面的信息是十分必要的。
2．公司与行业信息。
拜访客户前，除了整理客户的个人信息外，还要整理一些客户公司及其所在行业的信息。一般包括主要竞争对手、当前经济金融形势、该公司在行业中的问题及其机遇，以及最近的发展趋势和技术创新。销售人员还应该格外关注涉及到客户资格鉴别的信息，尤其是以下内容，应尽可能记录详细：公司规模、市场占有情况、信用等级、业务特点、企业宗旨及政策、具有决策权的人的姓名等。
销售技巧培训三、制作公司型和家庭型客户档案。
1．公司型客户档案。
公司型客户档案包括以下内容，可以制作成以下表格：
表1-1公司型客户档案。
电话传真网址。
企业名称。
地址。
成立时间开始交往时间。
资本额信用等级往来银行。
员工人数其他。
姓名性别职务。
爱好性格出书日期
联系人电话手机传真。
联系方式。
电子邮件。
其他。
交往记录。
2．家庭型客户档案。
家庭型客户档案包括以下内容，可以制作成以下表格：
表1-2家庭型客户档案。
顾客姓名性别ll出生日。
职业职位经济状况。
电话手机电子邮件。
联系方式。
地址。
其他。
姓名关系职业备注。
主要家庭成员。
兴趣爱好。
拜访记录。
其他。
整理客户资料。磨刀不误砍材工，这样才能充分地利用资源，最大化发挥客户资料的作用，提高工作效率。
专家点拨。
为了提高客户资料的可用度，在整理客户资料前，销售人员可以事先对客户资料进行鉴别。鉴别客户资料是对收集到的客户资料进行筛选．以确定其使用价值。鉴别客户资料时应考虑以下几点：
(1)所获得的客户资料是否具有代表性，是否能真正反映客户的真实情况。如果不能反映或不能很好地反映，就应该舍弃，免得以假乱真，出现误差。
(2)所获得的客户资料是否具有可靠性，是否准确、可信。如果不是第一手资料，那么其来源就没有权威性。可信度不高的客户资料不宜整理使用，免得导致判断出现偏差。
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专业客户信息资料卡的（案例14篇）篇十二
通常，电话销售人员需要了解的客户资料的具体内容包括：
电话销售人员通过电话销售管理系统的要求必须要准确无误的获得客户的姓名，这样方可使日后的电话、信函甚至见面交流顺利进行，尤其是具有购买决策权的客户，一定要想办法获得其姓名，这对销售人员来说很重要，因为他们才拥有是否购买其所销售产品或服务的决定权。
2.职务。
在电话中了解接线人的职务是很有必要的，因为只有了解对方的具体职务才能确认他的作用、判断他是不是最终决策人。如果既了解了接线人的职务又知道了决策人的联系方式，下次电话就有章可循了。
3.公司名称。
除了要了解客户公司的名称，如果清楚的了解客户整个公司的情况，如决策人的想法、公司规模、结构组织、人员构成、销售模式、流通渠道等，将会使销售人员在整个行销过程占有绝对优势。
4.地址邮编。
不论客户是谁，规模较大的公司客户也好，实力稍逊的个人客户也好，电话销售人员都应把对方的地址邮编记好，这对日后的联系是必不可少的。
5.电话号码。
客户的电话号码，电话销售人员一定要记全，除了手机号，可能的话还应记下对方的办公电话和住宅电话。
6.通话的适宜时间。
打电话时，要以客户的时间安排为转移。如春节前后的购物旺季，超市老板忙的不可开交；午餐、晚餐时间，餐饮业经营者会忙不过来.......此时，打销售电话无疑是不适宜的。
7.e-mail。
群发e-mail可以在较短的时间内让许多客户收到邮件，
“看完这封e-mail，你可以找到一种提升工作效率的有效方式，它完全可以用在你的工作上，帮助你成为业绩最优秀的人......”这样的主题可以立即锁定用户的注意力，让客户对产品或服务产生兴趣。但在发电子邮件的时候，给各位客户的每一封信往往都要抄送一份给另一位客户，若使用抄送功能，抄送的邮件会附有其他收件人的地址姓名，会使客户发现销售人员一次把信息发给许多人，这会让客户觉得自己没有被你尊重。为避免这种情况，销售人员最好使用“暗送”功能，它能够隐藏其他收件人的地址。
8.网址。
现在大多数的企业客户都有自己的网址。通过浏览网页可以帮助销售人员详细的了解客户的业务内容、公司的定位，以及客户的其他信息，发现客户的需要。
9客户的业务范围及类型。
客户之所以要购买产品或服务，是因为产品或服务能够解决他们的问题，满足他们的需要。因此，要卖给客户产品或服务，就要充分了解客户的业务范围及类型，从而满足他们的需要。如做广告，客户的版面位置、怎么排版、什么策略、什么价位、上版时间、客户强调的业务特点，销售人员都要登记清楚，要知道电话销售事实上就是要为客户解决问题。
决策人的偏好是客户购买的决定性动机之一。所以，电话销售人员只有充分了解了拍板人的偏好，才能充分调动他购买的积极性。
11.客户特殊的语速和语调。
每一位客户都有各自不同的语速和语调，销售人员进行电话销售的关键就是要运用和客户同步的正确的语速和语调，和客户做有效的沟通。
电话销售人员在职业生涯中，开发客户是重点工作。这就需要销售人员掌握多种客户资料的获得渠道。
一般来说，客户资料的获得具体包括以下渠道：
1.交换名片。
电话销售人员在约见客户时，要养成随时随地获取别人名片的习惯；同时，要主动把自己的名片赠给别人，这样就能获得很多人际资源。
专业客户信息资料卡的（案例14篇）篇十三
1、区域负责人负责自己所管理区域内的经销商客户的资料搜集和建立工作。
2、已合作的.经销商,必须于签订合同后两个工作日内,填写“客户资料卡”。
3、对于已拜访但未合作的批发客户,也应于拜访后立即填写“潜在经销商档案”。
4、区域负责人对于所辖区域内未合作的重要批发客户,必须至少进行一次拜访,记入“潜在经销商名录”并建立“潜在经销商档案”。
专业客户信息资料卡的（案例14篇）篇十四
为规范公司客户档案管理，增强公司客户档案的实用性、有效性和保密性，促进销售工作的顺利进行，特制定本制度。
与公司发生业务或即将发生业务的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户，都是本制度的管理范围。
公司销售档案管理由营销总监总负责；各部门经理负责本部门客户档案管理；人力资源部为本制度的监督、处罚部门。
第二章档案的内容和建档方法。
1、客户基础资料。客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；经营管理者、法人（这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面）；创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。
2、客户特征。服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模（职工人数、销售额等）经营管理特点等。
3、业务状况。主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的`业务联系及合作态度等。
4、交易活动现状。主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、交易条件、以往出现的信用问题等。
二、建立客户档案卡。档案的分别为两类，一是经销商客户档案，区域提供，二是终端客户档案，业务部和营业部提供。具体内容见《经销商客户档案卡》和《终端客户档案卡》。
销售人员接待或拜访客户后，当天登陆客户管理系统填写或完善客户档案。不全面的客户档案，销售人员要进一步了解，每月最少完善一次。客户档案不及时更新，销售人员违反每次罚款20元。
第四章保密规定。
一、公司客户档案密级为机密级档案，分级管理。公司级档案由营销总监负责管理，营销总监、营销副总经理、总经理可以查阅，其他人查阅需营销总监批准；部门级客户档案由部门经理负责管理，其他人查阅需营销副总批准部门经理批准；个人级客户档案由销售人员负责管理，他人查阅需部门经理批准。
公司档案以客户档案管理系统进行管理，营销总监为系统管理员，每月1日对数据进行备份，以防止数据丢失。
1、查阅公司的客户档案必须经过审批。填写《查阅档案审批表》，经本部门经理签字，总经理批准后，档案管理负责人才可以让其查阅。
2、未经审批私自查看客户档案，每次处50元罚款；未经审批，擅自将客户档案账号提供给人查阅，每次处50元罚款。