方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。方案的制定需要考虑各种因素，包括资源的利用、时间的安排以及风险的评估等，以确保问题能够得到有效解决。下面是小编为大家收集的方案策划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。
投资理财方案篇一
为深入、加强农行xx分行与xxxxx项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。
一、活动背景
通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐农行存贷通产品，实现个人贷款客户资金有效运用和理财增值；展示“金一”实物黄金品相，解读当前黄金市场热点，为客户呈上“黄金带来美好生活”的贵金属投资知识介绍；传达【xxxxx项目街铺】投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。
二、目标客户
xx城区知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。
三、活动主题
尊享理财，赢在未来
四、活动时间
201x年x月xx日下午2:30-5:10
五、活动地点xx大酒店x楼会议室
六、参加人员
1、五大商会等贵宾客户代表约50人。
2、xxxxx项目20人。
3、市分行行领导及xx、xx支行相关人员15人。
七、活动流程
序号日期时间流程人员
2活动前3天全天客户短信邀约第一次；物料准备；一对一营销人员培训。xxx
4活动当天14：30_14:45迎宾、签到、发放礼品、放农行宣传片
514：45_14:55欢迎辞行领导
7活动后全天明确营销责任人后续跟踪营销
八、活动组织及人员分工
总指挥：xxx
组长：xxxx
副组长：xxxxxx
（一）人员整体安排
迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人，xx、xx各2人，xx6人）：
支行营销人员（6人，xx、xx各3人）：
（一）方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计xxxxxxxxx
（二）物料准备及摆放xxxxx项目
（三)客户邀约(电话、短信）xxxxxx
（四)现场主持和讲课xxx等5人。(其中主持\存贷通\贵金属讲师农行提供）
（五)后期营销跟进某支行\某支行\xxxxx项目营销人员九、物料准备及预算(元）
序号物料名称数量单价合计
1“一对一”营销手持页（红纸打印）/
2产品宣传页（红纸打印）自行打印/
3存贷通申请表、30自行提供/
4水果、茶水
5迎宾绶带4条自行提供/
6贵宾礼品5040020000
7问答礼品650300
8场地布置等
9其他1500。
投资理财方案篇二
活动主题：“寻找多元化投资机会”理财报告会(南昌站)
主办方：经济晚报、《理财周刊》、第一理财网
活动时间：20__年6月26/27日
活动地点：南昌五星级酒店或大型会议厅
嘉宾：李骏(第一财经汇市黄金评论员)
活动内容：多重利空迫使股指连续下行，是抄底还是观望，后市投资趋势如何呈现？投资者又该如何抓住全球市场投资机会，进行多元化资产配置？《理财周刊》携手经济晚报特邀上海第一财经著名评论员李骏亲临长沙，与您探讨后市行情走势，展望近期实战操作技巧，助您分散组合风险，挖掘潜在投资机会。
双方权责：
1.《理财周刊》、第一理财网：
(1)拟定并确认活动内容主题等；
(2)安排活动讲座主讲专家、主持人；
(3)支付活动场地费用、活动背景板或横幅费用及专家费用；
(4)在《理财周刊》及第一理财网对此次活动进行宣传报道；
(6)负责本次讲座活动的邀请函或门票的制作；
(7)联络场地及会场的布置和安排；
(8)为每一位到场来宾准备一份礼品；
(9)为《经济晚报》后续举办的各类讲座邀请业内嘉宾赴南昌进行理财讲座。
2.经济晚报：
(1)负责本次活动在南昌的推广与宣传；
(2)《经济晚报》读者、会员的邀请及邀请函或门票的发放；
(3)负责会议活动的现场组织人员召集工作，及活动相关报道；
(4)有权在活动现场摆放《经济晚报》宣传推介材料，并向参加讲座的参会者发放上述材料。
三、费用
四、礼品资料和抽奖奖品：
?所有参与者都将获得《理财周刊》电子版杂志阅读卡1张(价值100元/3个月);
?活动现场抽取3名幸运者赠送理财俱乐部标准会员卡一张(价值300元/年);
?活动现场抽取2名幸运者赠送理财俱乐部标准会员卡一张(价值500元/年);
?活动现场抽取1名幸运者赠送《理财周刊》全年杂志订户(375元/年)?
经济晚报是否安排抽奖礼品？(由贵方定)
五、活动流程(暂定)：
会议议程：13：00—14：00
来宾签到、嘉宾入场14：10—14：15
报告会正式开始
主持人介绍本次报告会背景、目的及参会嘉宾14：15—14：30
嘉宾致辞主办双方领导或代表14：30—16：00
主题演讲：“寻找多元化投资机会”理财报告会
主讲嘉宾：李骏(第一财经黄金、汇市评论员)16：00—16：20
现场互动交流参会来宾向嘉宾提问、交流16：20—16：30
现场抽奖
抽取幸运来宾，获取主办方礼品
活动结束
六、主办方简介(略)
活动联系人
《理财周刊》第一理财网__________
市场部总监张博琳
传真：021-6____955_8810
手机：13____51895
msn：__________
地址：上海市__(20__35)
投资理财方案篇三
课程设置
中国近现代史纲要、英语
毕业后适合在社会保障部门、各类投资理财公司、证券交易部门、各类基金管理及经营机构、投资信息咨询机构、信托投资公司及企、事业单位，从事投资、理财、核算以及财务等工作。
主考院校
东北师范大学
学士学位
东北师范大学毕业证
经济学学士学位
投资理财方案篇四
人可谓活到老学到老，朝闻夕死，实话说在选修这堂课之前，我对投资与理财的概念仅仅停留在字面意义，即赚到钱用钱赚钱合理管理自身钱财，我所知道的投资理财的唯一途径就是存入银行，我甚至对于这两个词没有清晰的界限……也许对于个人的理财都无法处理的很好。
虽说我们现在没有很多的钱或者额外收入，不需要认真合理管理，但进入大学而且即将进入社会，我才切身体会到不久的一天我也将经济独立，或许我意识到这一点已经有点晚，但是我很庆幸在这时候有投资与理财这门课可以选修，让我有机会临阵磨枪，以下我浅谈一下我所了解到的投资与理财的信息及通过这堂课所获得的知识以及投资与理财的基本关系。
相对而言，投资的概念就容易理解得多。投资就是让渡资金使用权而获取收益的行为。而当前比较时兴的概念就是证券投资，主要指投资于股票、基金等虚拟资产。在这类投资中始终贯穿的一点就是风险和收益的对应，无一例外。
尖锐与实际：一方面，中国经济持续高速增长，机会多多，无论是机构还是民众，不是没钱可理，而是不知道怎么理，怎么理得更好，如何把握投资机会；另一方面，说得是怎么为满足这种需求而提供切实可行的解决方案。现在在投资理财上的争论不少，思路混乱。在我看来，这些争论可能有那么几方面的原因：一是投资理财需求层次不一样，有些人需要解决观念（理念）上的问题，有些人需要解决学习技能上的问题，有些人需要解决实践上的问题。二是仅解决观念或技能上的问题还不够，还需要解决更深一些的问题，如怎么带着更新的观念去重新整合你原先具有操作层面的技能和实践等，因为只有这样，才能从纸上谈兵过渡到给你带来“赚钱效应”。三是即使上面两方面的问题都解决得差不多了，仍然存在在“日新月异”变化的时代背景中，怎么找到适应新形势和快速变化的市场中解决问题的思路和综合性的解决方案的问题，这又似乎暗示人们：投资理财不断会有新问题冒出来，是机遇，是风险，也是挑战。就象老同志遇上新问题一样要解决，当然我们也要遵循其客观规律和基本性质，实事求是，走可持续发展路！
在这里我将自己认为的导致投资理财成败的微薄观点提出几项与大家交流！
1、视野与范围
2、投资理财的目标与状态
3、投资工具
4、理财方案
5、理财的思维方式与循环
6，遵循事物的客观发展规律，实事求是走可持续发展道路的投资方式和理财概念
7.用科学的眼光和合理的管理方法进行投资与理财
理财与投资将是我们人生规划的重要一环，是帮助我们实现个人的心愿和梦想，落实人生目标的的一个不可忽视的步骤和手段。不论你现在处于何种状态，是贫穷还是富裕，每个人都需要认真规划自己的人生财务，希望每个人都能建立正确的理财观，为将来的美好生活打下基础，毕竟，理财与投资将贯穿于每个人的一生。让我们合理处理自己的每分每金，当然有了理财才能很好的投资，但投资了还要很好的理财，它们是相辅相成的关系，只有我们很好的处理好这两者的关系才能让生活更轻松更幸福！
姓名：高晓峰
学号：2009012425
班级：09环境艺术设计2班
投资理财方案篇五
1、了解对联、窗花的含义。
2、理解对联要点。
活动准备
民间艺术品、剪纸、花炮、“稿”字、对联。
活动过程
1、引导幼儿观察过年时各家门前、窗上增添了什么。
2、简要介绍窗花的含义：表示喜庆，希望在新的一年里生活得更好？
3、出示剪纸、花炮、“福”字。讲解这些民问艺术品丰富的内涵，如在家中悬挂花炮是希望未来的日子红红火火，倒贴福”字是期望新的一年里福气来到，生活富裕。
4、出示对联，讲解对联的来历、含义，重点讲解对联的要点（上联、下联、横批）。
5、幼儿试着编对联。教师在鼓励、肯定的基础上帮其整理。
6、分组出对联：小组商量确定后请老师写出来